当下，困扰环球多达数百个行业的缺芯问题仍在发酵，随着安然城市、聪慧城市等需求回升，安防领域芯片供应同样面临寻衅，6月份以来，由于受供应端芯片涨价的影响，行业龙头海康威视、大华股份等均调度部分终端产品价格。
此前，慧聪物联网已经综合宣布过关于安防芯片涨价的情形(AI安防缺芯背后现状：大厂齐涨、囤货炒货、国产替代……)，颇受业内人士关注的安防缺芯，到底有哪些芯片?本日，我们来扒一扒安防主流芯片的发展情形。
随着技能的进步和社会需求提升，安防行业进入到新的发展阶段，成为AI科技与社会生活深度领悟落地的领域之一，个中视频监控领域霸占主要地位。据慧聪物联网数据统计，2020年安防产品(供应端)市场约为2432元，增长0.91%，个中监控产品1145亿，占47.08%。
数据来源：慧聪物联网专家顾问 乔索调研
在安防视频监控领域，摄像头(包括IPC网络摄像机)、硬盘录像机、各种做事器、交流机等设备都须要芯片。除了核心部件感光芯片(图像传感器)以外，常日分为以下4大类型芯片：仿照监控系统前端和后端紧张是ISP芯片、DVR SoC芯片;网络监控系统的前端和后端分别是IPC SoC芯片、NVR SoC芯片。
1、CMOS图像传感器：从国际双雄称霸到国产品牌崛起
安防行业发展近数十年，经历了几大发展阶段，从仿照到高清，从被动到主动都是为了看得清、看得远和看得懂。感光芯片(图像传感器)作为安防摄像机的核心部件，按元件事理不同紧张分为CCD和CMOS两大类型图像传感器。
在视频监控仿照时期，自上世纪70年代图像传感器市场打开往后，日产企业索尼、惠普等便霸占摄像机CCD高端芯片的大半壁江山。
进入网络高清时期往后，CCD图像传感器产品逐渐被淘汰，CMOS图像传感器凭借其功耗和本钱的极大上风成为主流。首先在高清网络摄像机方面得到普遍运用，起初除索尼之外，德州仪器、安霸、飞利浦、镁光等霸占市场较大份额。
但随着技能的发展，CMOS图像传感器的国产化替代逐渐成熟，目前较为代表性的有思特威、格科威等。美国豪威是CIS环球第三大企业，仅次于索尼和三星。2018年上海韦尔半导体株式会社(603501)收购了北京豪威科技有限公司的绝大部分股权，北京豪威的主营业务通过“美国豪威” Omni Vision Technologies,Inc.,开展。思比科也于2019年7月被韦尔股份收购。 从环球方面来看，CMOS图像传感器供应商紧张有三星、索尼、豪威科技、格科微等。2019年，环球图像传感器市场规模增长至198.7亿美元，而CMOS图像传感器占比增长至83.2%，CCD图像传感器占比16.8%。CMOS图像传感器在智好手机方面霸占较大市场份额，在安防设备领域约占4.1%。豪威科技、思比科、思特威与锐芯微的CMOS 图像传感器紧张用于安防领域。
根据2020年 Frost&Sullivan 数据统计，索尼 CMOS 图像传感器发卖收入达到 70.1 亿美元，位列市场第一;出货量达到16.0亿颗，位列市场第二。北京豪威 CMOS图像传感器发卖收入达20.3亿美元，位列市场第三;出货量达10.0亿颗，位列市场第四。格科微 CMOS 图像传感器发卖收入达8.5亿美元，位列市场第四;出货量达 20.4 亿颗，位列市场第一，不过格科微的产品紧张用于手机。
值得把稳的是，在安防监控领域，2020年国产企业思特威公司实现1.46亿颗CMOS图像传感器出货，出货量位居环球第一。
目前来看，国产企业在监控CMOS芯片领域与日韩企业在高端产品仍有一定差距，但海内越来越多本土企业不断发力，从中低端做起再往高端转型，这须要一个过程来赢得环球CMOS芯片市场的认可。
2、IPC SoC 芯片：禁令之下浩瀚国产厂商吃红利
从数字化、高清化再到智能化，在安防视频监控中，仿照摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗ISP芯片，网络摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗 IPC SoC 芯片。
由此来看，前真个芯片，仿照摄像机一样平常为ISP，网络摄像机则集成了包括ISP芯片、CPU、编码模块及其他功能模块的IPC SoC系统级芯片。
据中信证券估量，环球安防ISP芯片+IPC SoC需求约为3亿颗/年。
在ISP芯片领域，富瀚微早在2010年前后开拓出基于CMOS图像传感器的ISP芯片，通过华南地区的中小安防监控设备厂商霸占了一定的市场，后继其产品大多供应于海康威视，进一步替代了国外厂商(例如Nextchip)的份额。
在IPC SoC领域，华为海思曾以其环球70%的市场份额堪称市场霸主。2010年，任正非将手机业务升级为公司三大业务板块之一，放出豪言要做到天下第一。不久之后安防领域AI抽芽，德州仪器和华为都整起了买芯片送车牌识别算法的打法，随后海思SoC开始大规模供应于海康威视。
但随着华为受到美国干系制裁，导致海思无法更好地向市场供应芯片。为了快速办理海思IPC芯片供应短缺问题补充“空窗期”，海内IPC芯片企业纷纭加快IPC SoC布局，如富瀚微、国科微、北京君正等不断有新产品落地。
个中，针对AI 安防，星宸科技发布了22nm的降龙2.0系列IPC芯片，搭载NPU智能处理器;北京君正推出安防人工智能芯片T40;富瀚微推出面向2M、5M、8M专业网络摄像机的IPC SoC;国科微发布多款轻智能IPC SoC产品，具有更高画质、更低码率和更低功耗上风。
后海思时期，随着国科微、北京君正、富瀚微等IPC SoC 产品相继布局，一场安防IPC市场的格局重塑正式拉开序幕，谁将终极拔得头筹，且拭目以待。
3、NVR SoC芯片：高清监控将成行业运用大势所趋
DVR的核心功能是仿照音视频的数字化、编码压缩与存储。早期的DVR核心芯片为模数转换(A/D)芯片和视频编解码芯片，这种组合不仅对开拓职员的专业性哀求较高，也拉长了产品的开拓周期，而系统级SoC的涌现很好地破解该难点。 DVR SoC芯片将CPU处理器、内存、DSP、ASIC、外设接口等进行整合，凑集录像机、画面分割器、云台镜头掌握、报警掌握和网络传输等功能于一身，具有接口丰富、功耗低、可靠性高档显著特点。在DVR SoC芯片上，紧张有海思、德州仪器，个中海思霸占靠近70%的市场份额。 随着安防监控逐步进入网络化时期，网络视频录像机(NVR)系统以其灵巧布线、本钱低等上风开始遍及。随着IPC+NVR方案组合渐成主流，NVR芯片也迎来了高速的增长，且对NVR芯片支持的接入路数、清晰度等提出了更高的哀求，部分还集成了智能剖析能力。 目前主流NVR芯片办理方案厂商包括海思、德州仪器、Marvell等，三家险些经办了NVR芯片的市场，而海内仅有海康威视比较少的高端产品利用德州仪器的芯片，大部分的NVR均用的海思芯片。 由于NVR系统构建监控系统时，具有前端设备选择范围更广、适应网络能力更强的优点。可以估量，在不远的将来，监控系统对付NVR系统的需求将会越来越广泛。在此情形下，高清化、网络化、智能化也将成为监控系统未来发展的方向，未来基于NVR系统的高清监控必将成为行业运用的趋势。
4、总结：
当前，安防行业正处在高清向智能化的过渡阶段，网络摄像机霸占大部分市场，智能摄像机比例不敷10%，估量未来智能摄像机将成为安防行业在新的紧张增长点。
目前安防干系核心芯片的AI化也正在向各环节渗透，但高性能AI芯片仍以国外为主导。短韶光内终端摄像机产品价格由于芯片供应链风波涌现一定上涨，但长期来看，随着芯片产能规复及国家监管政策出炉，国产企业正迎来一个新的崛起赛道。
