5G基站芯片
由于疫情造成的居家隔离征象，大量5G观点的在线运用（如在线教诲、在线医疗等）需求大规模增加，以及政府的支持，使得5G培植表现出很强的急迫性，因此，今年的5G成本支出存在超预期可能。
3月尾，以华为和复兴通讯为代表的4家电信设备企业中标了中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购。个中，华为取得份额达到57.7%，涉资214.1亿元，复兴中标份额28.9%，涉资107.3亿元。
为此，华为虽然砍掉了台积电部分手机芯片订单，但却增加了数量可不雅观的5G基站芯片订单，包括网络处理器、通信，以及射频前端芯片（特殊是PA）订单，这为台积电贡献了不少营收。相应地，一贯是华为主要互助伙伴的封测大厂日月光投控也将从中受益。
4月7日，据中国台湾电子时报宣布，日月光以2.5D/interposer技能为根本的前辈封测制程，拿下了复兴通讯自主开拓的5G基站芯片量产大单。据悉，日月光扇出型面板级封装(FOPLP)曾于2019年上半年取得了华为海思的封测订单。
总体来看，只管疫情持续蔓延，但5G芯片供应商仍对2020年5G市场持乐不雅观态度，其余，紧张芯片供应商一贯在考虑通过降落5G芯片价格来确保得到更多订单，这也是大势所趋，纵然没有疫情发生，今年的5G芯片价格也会有较大降幅，以适应快速扩容的5G市场。
做事器芯片
受疫情冲击，云办公、云游戏、云教诲等家当爆发，对付数据中央的培植需求兴旺，对相应的CPU、FPGA、存储器等提出了更多需求。
个中，AMD是CPU的受益者，而赛灵思则是FPGA的紧张受益者。
近几年，AMD的上升势头很猛，而疫情下打算机和数据中央的强劲需求，进一步带动了AMD订单的增长，干系芯片代工制造，以及封丈量也有望提升，台积电、日月光投控、通富微电等将沾恩。
通富微电总部位于江苏南通崇川区，先后在南通苏通科技家当园区、合肥和厦门布局设厂，2016年进一步收购AMD苏州及马来西亚槟城各85%股权，与AMD保持着紧密的互助关系。
其余，存储器总体需求受疫情影响不大，只管手机端消费需求较弱，但由于紧张大厂库存偏低，加上来自做事器、网通、和笔电端需求暴增，带动干系做事器用NAND Flash、NOR Flash和DRAM需求强劲，抵消了手机端需求的下滑。
中国大陆已规复往常复工水平，干系做事器、网通路由器和连网系统厂加速补充库存，推升了存储器合约价。个中，以运用在云端做事器和笔电固态硬盘（SSD）等所需的NAND Flash和NOR Flash涨势最明显，本季合约价涨幅达5%至10%。至于DRAM合约价，仍在不雅观察三星、SK海力士和美光这三大厂的态度，但模块厂认为仍坚持涨势，但涨幅会受疫情影响，约在持平状态或上涨5%。
再有，云打算、数据中央培植也在拉动光模块市场。在光模块本钱构造中，光芯片的代价含量最高，光芯片能占到光模块物料本钱的30%~50%旁边，高速率光芯片乃至能到60%。
在中国市场，目前，本土企业已能实现10Gb/s的激光器量产，25Gb/s激光器尚待成熟。而采取PAM4技能实现带宽调制的光模块（如200G、400G等速率）则须要用到数字旗子暗记处理芯片（DSP），这块还须要入口。
因此，这一波数据中央的增长，对付中国和环球的光芯片增长都是一大刺激。
游戏类芯片
疫情期间，浩瀚年轻的上班一族都滞留在家，这给网上娱乐和游戏家当带来了极大的增长空间。以游戏机为例，Switch热卖，使得干系芯片厂商业绩大好。
旺宏是Switch只读存储器（ROM）独家供货商，Switch大卖带动旺宏3月合并营收环比增长39.8％，同比增近一倍，首季合并营收为历年最佳。
原相供应Switch传感器IC，首季合并营收季增逾一成，同比增七成。
立积供应Switch射频开关芯片，首季古迹创历史新高，同比增九成。该公司2月自结税后纯益同比增长185%。
瑞昱供应Switch音频芯片，3月合并营收环比增长6.3％，首季古迹同比增长两成，创历史同期新高。
存储方面，过去游戏机采取HD，但其速率较慢，随着游戏软件越来越多，今年新机开始采取NAND，这有利于提升游戏流畅度及下载速率，除了会推动游戏机内嵌的SSD增长外，还可以刺激外接扩充的存储卡，估量下半年会看到其对相应芯片古迹的贡献，且未来仍会有快速增长空间。
医疗器材MCU
本次疫情爆发，使得测温仪和呼吸机等医疗设备成为了环球关注的焦点，而其市场需求也涌现了井喷式的增长，使得相应的MCU和传感器供不应求。
据工商时报宣布，3月中旬及之前，额温枪干系电子元器件紧张是中国大陆终端客户在应急载货，最近由于殴美客户需求暴增，台湾地区各大MCU厂在交货大陆医疗东西公司的同时，也陆续收到欧美制造企业的很多询单。
个中，有一个主要转变，是天下各国政府开始公布不同水平的封禁政策，定点医疗机构和公民重视程度的提升，直接催生了公共举动步伐和国民的温度丈量哀求。干系生产商除向国际IDM大厂提交订单以外，也开始向中小型MCU厂家探求方案和一手货源。
中国大陆极少数具备出口殴美医疗资质的公司已收到很多订单，上游MCU、红外传感器等电子元器件供应链也热闹起来。
由于通用性强，大陆MCU厂家也已经主动促进方案开拓量产和替代，伴随着开工率和生产能力的提高，也有希望在外洋订单的大蛋糕等分到一块。
硅片
无论是哪个运用领域，何种类型的芯片，其制造和生产都离不开上游的紧张半导体材料——硅片。疫情对多种类型芯片的拉动，也带动着硅片市场发展。从刚过去的三个月来看，市场对硅片的总体需求还是可不雅观的，不过，疫情的不愿定性也将给下半年环球硅片市场带来诸多不愿定性。
以中国台湾的硅片企业为例，岛内三大硅片厂环球晶、中美晶及合晶3月营收较上月均实现正增长，且增长幅度均超过一成。由于市场担忧日本封城后（日本是环球第一大硅片产地），未来可能对环球硅片供给产生影响，因此涌现预防性采购增加情形。
环球晶3月营收较上月增加18%，创近六个月新高。中美晶3月营收环比增长17%，第一季度营收环比增0.2%，但同比减12.7%。合晶3月营收环比增长13.0%，第一季营收较去年第4季略增1.19%。日本疫情3月涌现扩大迹象，市场也涌现下贱厂有预防采购增加的情形，带动了台湾地区硅片厂3月营收增长。
昨天，SEMI发布的硅片市场报告（Silicon Wafer Market Monitor）指出，今年下半年硅片市场有两种可能情形涌现：一是疫情造成的市场不愿定性持续发酵，环球硅片市场发卖下滑；二是因芯片发卖反弹强劲，呈现上升态势。
SEMI认为，关键在于疫情产生的不愿定性是否会导致硅片需求低落，或是对市场的重大冲击可以掌握在短期的几个月内。
若疫情持续肆虐，影响半导体市场需求至今年下半年，硅片的出货量增长估量只能延续到第二季度，并在第三季度开始下滑。在这种不乐不雅观的情形下，只管第二季度涌现大幅增长，预估今年12吋硅片出货量将持平或略有低落，8吋和6吋的出货量将分别减少5%和13%。
不过，如果今年下半年开始涌现家当强劲复苏的迹象，第二季度的囤积库存将有助于推动硅片出货量的增长。
结语
疫情给半导体业带来了严厉寻衅，同时也蕴藏着机遇，无论是当下，还是不愿定的下半年，寻衅和机遇肯定还将并存，须要提前研究和把握。
免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人不雅观点，半导体行业不雅观察转载仅为了传达一种不同的不雅观点，不代表半导体行业不雅观察对该不雅观点赞许或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业不雅观察。
本日是《半导体行业不雅观察》为您分享的第2284期内容，欢迎关注。
★一文看懂集成电路原材料
★比亚迪的芯片实力
★中芯国际的14nm机会
NAND Flash｜华为｜CMOS｜蓝牙｜FPGA｜晶圆｜苹果｜射频｜日本
