北京韶光7月17日中午，荷兰光刻机巨子ASML公布的财报显示，今年二季度，中国大陆净系统发卖额环球占比为49%。这意味着，中国大陆已连续两个季度为ASML贡献半数收入。
ASML方面在回应不雅观察者网问询时表示，正如上季度所提到的，中国对付成熟制程芯片生产设备的需求依然强劲，各区域实际发卖额的分布是基于不同市场的规复情形。
财报显示，今年二季度ASML净发卖额为62亿欧元（约合公民币491亿元），同比下滑10.1%；净利润为16亿欧元（约合公民币127亿元），同比下滑15.8%；毛利率为51.5%，同比提升0.2个百分点。
这显示出，光刻机巨子的古迹仍在受半导体下行周期影响，但跌幅比较上季度有所收窄。
在不同地区中，ASML来自中国大陆的净发卖额占比为49%，与今年一季度持平。而ASML的传统大市场韩国和中国台湾的发卖占比分别为28%和11%。梳理以往数据可创造，截至今年二季度，中国大陆已连续四个季度成为ASML最大市场，且占比都在40%或以上。
相似情形，也涌如今美国半导体设备巨子财报中。
今年2月至4月，中国大陆为运用材料贡献了43%的收入，同比增长22个百分点。而1月到3月，泛林集团的中国大陆发卖占比为42%，同比提升20个百分点；比较之下韩国和中国台湾的收入占比只有24%和9%。
“只管美国在努力建立半导体供应链，但芯片设备制造商仍未能摆脱对中国这个最大市场的依赖，这彷佛与美国针对中国的出口牵制操持背道而驰。”日媒在一篇宣布中称。
ASML财报数据ASML
涌现这种征象，一个主要缘故原由是中国大陆在前辈制程受阻的背景下，持续扩产成熟芯片。上个季度，ASML向不雅观察者网表示，中国大陆客户持续投资用于生产主流芯片的成熟技能，来自中国大陆客户的需求一贯很强劲，因此中国大陆系统净发卖额按区域占比较高。
这从海内芯片制造巨子的财报中也能得到印证。今年一季度，中芯国际成本支出达159亿元，同比增幅达83%。过去两年，虽然半导体市场下行，中芯国际依然在北京、上海、深圳等地扩产。截至期末，该公司折算成8英寸晶圆的月产能为81.5万片，同比增长11.3%。
华虹公司、晶合集成等晶圆厂也在扩产。例如华虹公司在今年一季报中提到，该公司第二条12英寸生产线正在培植过程中，估量将于年底建成投产。而晶合集成在2023年年报中表示，该公司近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。
根据国际半导体协会（SEMI）统计，环球半导体产能继2023年增长5.5%后，估量2024年将增长6.4%，而中国大陆晶圆产能将以13%的增长率居环球之冠，随着中国大陆不断扩产，环球营收占比将会持续增长。
不雅观察者网心智不雅观察所研究员潘攻愚剖析称，成熟芯片和低端芯片是两个不同观点。成熟工艺，即28nm以上特色工艺平台依然有高端和中低端之分。5G手机CIS、车用CIS，射频前端模组，卖力汽车驱动、域控的MCU等均不须要14nm以下工艺。这些芯片，要么由于系统整合能力和封装面积，要么由于繁芜的车规门槛验证或者长期的客户验证，均有很高的门槛。目前我国射频前端模组国产化率不到25%，车规CIS国产化率不到15%，车规MCU国产化率整体不到10%，正好解释了高真个成熟工艺芯片依然有很大的国产替代空间。
汽车中会用到MCU等类型的成熟芯片techradar
事实上，不止中国大陆在扩产，中国台湾和韩国也呈现出了扩产迹象。今年二季度，中国台湾和韩国在ASML财报中的营收占比分别提升了5个和9个百分点。而从财报来看，ASML二季度营收环比增长了17.0%，净利润环比增长了33.3%。这些都是半导体市场在复苏的旗子暗记。
ASML首席实行官傅恪礼（Christophe Fouquet）在二季度视频访谈中称，半导体行业的整体库存水平将持续改进。当前逻辑芯片和存储芯片客户的光刻设备利用率都在进一步提高。只管以宏不雅观环境为主的不愿定性仍旧存在，估量2024年下半年半导体行业将持续复苏。
这家光刻机巨子预估，今年三季度净发卖额估量将在67亿至73亿欧元之间，毛利率估量在50%到51%之间。“我们对2024年整年的预期保持不变，估量整体营收与2023年基本持平。今年下半年的古迹表现将明显比上半年强劲，这与半导体行业持续从下行周期中复苏的趋势是同等的。”
“估量2025年半导体行业将进入上行周期。环球范围内将有诸多正在兴建的晶圆厂投入利用，我们须要为此做好准备，由于他们都操持采购我们的系统。到2025年我们的净发卖额估量将为300亿到400亿欧元，到2030年将达到440亿到600亿欧元。”傅恪礼称。
这次ASML还提到了该公司前辈且昂贵的高数值孔径EUV光刻机，“在0.55高数值孔径（High NA）EUV光刻系统方面，我们在第二季度向客户发运了第二台设备。第一台设备正在客户工厂里进行晶圆的合格性测试。第二台设备目前正在组装中，进展颇为顺利。”
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