近期，物联网智库连续第六年推出《中国 AIoT 家当全景图谱》，从“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“家当做事”六大板块，梳理家当链，绘制家本地图，预测市场发展趋势，展示家当发展脉络。
来源 物联网智库
原标题：
《2022中国AIoT家当全景图谱报告》
作者：未注明
一、AIoT2021关键词：芯片荒、十四五和碳中和1、环球“芯片荒”熬炼中国 AIoT 家当
芯片行业供给与多数行业一样，随着市场需求和产能供应增减而周期性的供货紧张，例如 2018 年由于当时芯片需求增长，大量企业提交双倍订单备货，使得芯片交期在 2018 年 8月达到顶点。根据 Susquehanna Financial Group 数据，2018 年 8 月芯片均匀交期一度靠近 15周，但随着客户备货充足和供给增加，交期在数月内快速回落，并持续缩短至 12-13 周。但是，于 2020 年年中开始的这一波芯片供应紧缺却与过去的周期性颠簸不同，紧张表示在仅一年韶光，芯片均匀交期延长至 18 周以上，并且一年间交期全称延长，未见缓和。
这一波分外的芯片供给紧缺，紧张是由于 1）智能网联技能和运用的进一步遍及，各行业对芯片需求进步神速；2）新冠疫情导致代工厂转单变慢，叠加 2021 年日本地震和火山、美国暴雪等自然磨难，半导体整体供给能力减弱；3）市场投契者炒作，导致芯片价格进一步偏离。
2021 年芯片供给短缺给中国 AIoT 家当带来巨大冲击。从市场格局来说，芯片、模组、设备等家当链多个环节中，拥有较成熟供应链体系的头部企业在供给短缺情形下，依赖更强大的供应能力和灵巧空间，进一步巩固了自身在家傍边的地位。从技能产品角度来看，芯片供应紧张和价格升高推动更多企业寻求技能和设计办法的创新，例如将模组芯片化，环绕垂直行业，做更高集成度的办理方案，来降落芯片供应链繁芜度和和系统本钱。
同时，芯片短缺这为中国芯片家当做强供应了机遇。中国是环球最大的芯片需求市场，终极花费占环球芯片的 24%，而如果加上进口芯片加工成成品后出口的部分，中国市场将花费环球芯片的 35%。在芯片短缺中，外洋芯片企业对海内市场支持减少，更多的芯片需求企业只能寻求新的供应商，这给了海内芯片企业发展的巨大市场空间。
2、新政策为家当发展注入新动力
2020 年 9 月 27 日，工业和信息化部、中心网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡培植部、农业屯子部、国家卫生康健委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型根本举动步伐培植三年行动操持（2021-2023 年）》（以下简称“行动操持”），为接下来三年中国物联网家当发展指明道路。
2021 年是中国“十四五”的开局之年，大量方案、政策、纲领出台，个中涉及 AIoT 家当的文件浩瀚，这为 AIoT 家当的发展注入政策动能。2021 年 3 月 12 日，新华社受权全文发布了《中华公民共和国国民经济和社会发展第十四个五年方案和 2035 年远景目标纲要》，纲要内容中多次提到对物联网及其干系家当的发展哀求和重点。
本次方案中数字经济入选了核心经济指标和单独成篇。本次方案提炼出 20 个十四五期间经济社会发展的核心指标，个中新增数字经济核心家当增加值占 GDP 的比重的指标，目标是到 2025 年这一指标达到 10%。而这“10%”的重任，将分由云打算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实这 7 大家当承担。
同时，本次方案也给物联网家当发展提出了“推动传感器、网络切片、高精度定位等技能创新，协同发展云做事与边缘打算，造就车联网、医疗物联网、家居物联网家当”的哀求。十四五方案全文中 5次提到“物联网”一词，除了划定数字经济 7 大家当外，其他内容还哀求进一步布局物联网的根本举动步伐、接入能力和运用处景。
3、大颗粒度运用市场相继发力
AIoT 家当的运用市场根据驱动力可分为消费驱动运用市场、政策驱动运用市场和家当驱动运用市场。当前大颗粒度运用市场紧张集中在政策驱动和消费驱动运用市场。在 AIoT政策驱动运用市场，由于大量政策鼓励和政府支持，每每家当落地运用较快，目前已在以聪慧表计为代表的公共奇迹领域形成规模化落地的 AIoT 运用处景，市场需求持续开释。而在路灯、安防等领域，AIoT 也在快速渗透，这些市场规模的增长，直接与政府的方案和中国城市化进程干系。以聪慧方案为例，市场预测其市场规模 2025 年将超千亿。
消费驱动的运用市场，由于运用技能成熟较快，个人消费者随意马虎接管新鲜事物，已经涌现了智能家居等规模化运用市场。根据 IDC 数据，2021 年上半年中国智能家居设备市场出货量达 1 亿台，同比增长 13.7%；估量整年出货 2.3 亿台，同比增长 14.6%，市场扩大紧张依赖于智能灯、智能门锁、智能小家电等受市场认可的智能单品带动。估量未来五年中国智能家居设备市场出货量将以 21.4%的复合增长率快速增长，2025 年市场出货量将靠近 5.4 亿台，全屋智能办理方案的推广将成为市场增长的主要动力之一。
4、家当风口带来新市场机会
2021 年 AIoT 干系领域也涌现了浩瀚新风口，个中最为范例的包括“双碳”和元宇宙。在朝“碳达峰、碳中和”提高的过程中，物联网的运用至关主要。首先，通过智能传感器实时节制能源花费情形，为进一步管理和掌握能耗打下根本。其次，AIoT 技能领悟运用能预测碳排放量，并通过过程监测和优化，减少碳排放，据波士顿咨询公司剖析，利用 AI可以帮助减少 26 至 53 亿吨的二氧化碳，占减排总量的 5%至 10%。
末了，物联网与区块链结合能有助于简化和促进环境、社会和公司管理数据（ESG）的网络和自动呈报流程，从而促进碳中和交易。整体来看，根据环球电子可持续发展倡议组织 GeSI 估算，ICT 干系领域在未来十年内有潜力通过赋能其他行业帮助减少环球碳排放的 20%。物联网、AI 等技能都有与能源、建筑、交通、工业、农业等行业进行结合来促进降落碳排放的运用处景。因此，“双碳”目标的推进，将带动 AIoT 运用更广泛渗透。
二、端、边、管、云、用，五大板块，AIoT家当链图谱
1、端“端”即 AIoT 家傍边的“终端”设备及干系软、硬件，紧张包括端侧设备芯片、模组、感知设备、操作系统、底层算法等。“端”是全体 AIoT 弘大系统中的“神经末梢”，承担着底层数据采集，信息传输，及供应根本算力、算法等职能。
芯片。根据天下半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据显示，2021 年第一季度环球半导体市场规模为 1231 亿美元，比 2020 年第四季度增长 3.6%，比 2020 年第一季度增长 17.8%，季度增幅 3.6%，是自 2010 年第一季度以来的最高季度增幅。5G 的快速推广、汽车行业的复苏、物联网运用进一步渗透等成分，推动半导体市场在供应短缺、疫情反复、国际环境多变的情形下依旧提高。根据天下半导体贸易统计组织（WSTS）预测数据，估量 2021 年环球半导体市场规模将同比增长 25.1%，达到 5510 亿美元，创出历史新高，此前的最高记录是2018 年的 4687 亿美元。
2011-2021 年环球半导体家当市场规模及预测（单位：亿美元，%）
近年来，随着海内半导体行业投入增大，大量新兴企业快速发展，中国芯片市场发展迅猛。根据中国半导体协会数据，2013-2020 年，我国芯片市场规模不断增长，2019 年中国芯片发卖额为 7562.3 亿元，同比增长 15.8%。截至 2020 年中国芯片发卖额为 8848 亿元，较2019 年增加 17%。
2013-2020 年中国集成电路（芯片）市场发卖额及增长情形（单位：亿元，%）
同时，中国芯片市场规模占 GDP 的比重持续上升。2019 年中国芯片市场规模占国家GDP 的比重为 0.76%，2020 年前三季度这一比例上升至 0.82%。芯片行业在国民经济中的主要性进一步增大。
2013-2020 年中国集成电路（芯片）市场规模占 GDP 比重情形（单位：%）
目前，与国际半导体企业比较，中国本土半导体企业在技能、规模上仍存在不小差距。2020 年，中国半导系统编制造总额占整体半导体市场规模的 15.9%，高于 2010 年的 10.2%。估量到 2025 年，这一份额将比 2020 年增加 3.6 个百分点，达到 19.5%。
AI 芯片。AI 芯片是 AIoT 家当的主要根本。近年来，随着 AIoT 家当的扩大，AI 芯片市场也飞速发展。据战新 AI 家当智库统计，2020 年中国 AI 芯片市场规模达 190.6 亿元，同比增长53.6%。估量未来几年，得益于 5G、智能终端、聪慧城市等市场的快速发展，中国 AI 芯片家当坚持高速增长态势，至 2024 年将超过 1000 亿元，达到 1205.9 亿元。至 2025 年将进一步增加至 1780.8 亿元。
蜂窝通信模组。作为通信模组的主要细分领域，2020 年蜂窝通信模组环球市场规模达到 229 亿元，这紧张是由于聪慧城市、智能表计、车联网等物联网领域的需求不断开释，个中 NB-IoT 市场规模为 13.6 亿元，2G 市场规模为 13.3 亿元，3G 市场规模为 26 亿元，LTE 市场规模为 176.1亿元；相较于 2015 年的 103.9 亿元，整体年均复合增长率为 24.1%，按照这个速率打算，估量 2021 年环球蜂窝通信模组行业规模为 284.2 亿元。
2016-2021 年环球蜂窝通信模组市场规模及增速（单位：亿元，%）
无源物联。物联网连接构造常日被区分为高速场景，中速场景，以及低速场景。NB-IoT、LoRa 等窄带物联网技能便是专为近百亿级的低功耗、大连接数、小数据量的物联场景准备，在表计、环境监测、畜牧追踪等场景已得到广泛运用。可是，窄带物联网的连接事情，仍需小型电池供电支持，还有海量的终端由于本身条件限定，由于受限于空间、环境和本钱等成分，可能连装置小型电池供电的条件都不具备，这构成了千亿级无源物联网节点，例如服装鞋帽、物流包裹、产品外包装等。但在万物互联时期，物与物连接产生的数据代价将会被放大，这也导致无源物联网节点具有被连接的代价。相应的，出身了无源物联网。
无源物联网的研究已有多年历史，目前市场上主流的技能路线包括 RFID/NFC、蓝牙无源物联网、Wi-Fi 无源物联网、LoRa 无源物联网、5G 无源物联网和环境能量采集等。
无源物联网技能路线
感知设备。作为物联网发展基石，传感器市场前景广阔。根据前瞻家当研究院的数据，环球传感器市场规模稳定增长，估量 2021-2024 年同比增速在 5%-10%旁边，2024 年环球传感器市场规模或将达到 3284 亿美元，中国市场 2020 年传感器市场规模约在 2500 亿元旁边。从细分类型来看，未来几年增速较快的传感器类型有 ADAS 传感器（包含雷达传感器、超音波传感器等）、CIS、MEMS 等，个中 ADAS 传感器 2020-2025 年环球市场规模 CAGR 为 12.4%，CIS、MEMS 传感器该数据则分别为 5.4%和 1.8%。受益于物联网赛道中车联网的快速发展，ADAS 传感器成为最为受益的细分种别之一，估量 2025 年环球规模可达 1800 亿元旁边。
RFID（Radio Frequency Identification）。伴随 RFID 技能的快速发展与运用的深化，未来射频识别技能在性能等方面将会有较大提升，本钱也将逐步降落。今后 RFID 标签产品将更加多样，技能运用系统网络化发展趋势更加明显、系统的兼容性愈发良好，并且随着技能的成熟，RFID 与其他家当领悟进一步加深，RFID 将在门禁管理、防伪识别、生产的自动化及过程掌握、职员管理等领域得到运用和推广，RFID 家当发展潜力巨大。根据锐不雅观咨询整理的数据显示，2020 年我国 RFID 市场规模已达到 1247.2 亿元，比较 2019 年增长 20.3%，估量 2024 年将达到 1946.1 亿元。
2018-2024 年中国 RFID 市场规模及预测（单位：亿元）
高精定位。定位技能已被广泛运用多年，但随着万物互联观点的兴起，位置信息被授予了更多意义和代价。物联网的第一步便是连接物体和采集数据，而物体处于物理空间中的根本维度就包括其所在的位置，因此位置信息每每是物体干系信息中必不可少的一部分。例如，工厂中的流程掌握须要监控职员、运输单位、物料位置，家庭空间的聪慧生活须要基于人位置信息做判断，公检法干系的分外场景下需对职员轨迹展开精准追踪等。
根据诺基亚早前的数据，人们 87-90%的韶光都在室内度过，室内位置信息意义重大。同时，由于室内空间构造越来越繁芜，而运用方案中对位置的实时性、精确度哀求越来越高，市场对高精度室内定位需求日益明确。尤其在苹果、小米等头部手机品牌引入 UWB 定位系统后，市场需求快速办法。根据 Market&Markets 机构的调查数据显示，环球室内定位市场规模估量 2022 年将达到 409.9 亿美元。
2017-2022 年环球室内定位市场规模（单位：亿美元）
当前物联网室内高精定位领域，紧张定位技能包括 Wi-Fi、蓝牙、UWB、RFID 等，个中 UWB 定位和蓝牙 AOA 是当前市情上运用最广阔的定位技能。
2、边
“边”是相对付“中央”的观点，指的是贴近数据源头的区域。边缘智能指的是将智能处理能力下沉至更贴近数据源头的网络边缘侧，就近供应智能化做事，从而知足当前市场对实时性、隐私性、节省带宽等方面的需求。
面对分散的、碎片化的物联网场景，云打算做事能力的短板逐渐显现，更靠近数据源的边缘打算不仅能供应低时延、高可靠做事，还能同时担保数据安全、处理实时性。伴随 AI在物联网领域运用的发展，物联网运用的赋能得到持续提升，同时边缘打算也不断下沉到业务场景、物联网设备终端周边，AI 与边缘打算的结合使得每个边缘打算的节点都具备打算和决策的能力，这使得边缘打算更加智能，更看重与家当运用结合的边缘智能应运而生，并成为 AIoT 的主要一环，有效地缩短了边缘设备与云端之间间隔，但边缘智能浸染的发挥离不开边缘智能硬件与边缘智能软件的支持。
边缘智能硬件紧张由卖力处理和转换网络协议的边缘网关、衔接 IT 和 OT 的边缘智能掌握器、供应算力的边缘做事器等构成，这些硬件实体都处在边缘节点；生动在该领域的代表企业紧张有爱立信、施耐德电气、Arm、英特尔、思科、华为、新华三、复兴通讯、研华科技、遐想等。
边缘智能软件是边缘管理层的核心，紧张卖力统一管理边缘节点、调用干系资源，目前边缘智能软件平台紧张功能有管理网络边缘的打算、网络和存储资源，今后将朝着浅演习和强推理方向发展，这将知足低时延场景的需求；生动在该领域的代表企业紧张有AWS、Azure、阿里云、华为云、腾讯云、百度云、中科创达等云平台企业，这些企业设计云平台和软件的实力雄厚。
随着我国新基建不断推进，我国经济各领域数字化转型步伐持续加快，这加速了 AIoT的发展，给智能家居、聪慧城市、工业互联网等带来了巨大发展机遇，为边缘智能供应了丰富运用处景、产生了大量边缘数据处理需求。据工信部研究数据显示，2020 年海内边缘打算市场规模达到 180 亿元，同比增长 55.39%，预测 2021 年市场规模将达到 296 亿元。
2018-2020 年中国边缘打算数据量与市场规模（单位：ZB，亿元）
3、管
“管”紧张指 AIoT 家当链中卖力连接的网络，承担着将终端设备、边缘、云端连接起来的职责。随着 AIoT 家当发展，物联网设备数量快速增加，设备种类、设备运用处景日益丰富，更灵巧的无线网络连接能力将是市场的一定选择。
无线通信。非授权频谱网络紧张指非运营商搭建、运营的网络，常日支配相对灵巧，布网成本相对较低。非授权频谱网络包括广域通信网络和局域通信网络。
局域通信网络包括以 UWB 为代表的超宽带网络，以 Wi-Fi 为代表的宽带网络，及以蓝牙、Zigbee 为代表的窄带网络，局域通信网络紧张运用于室内连接和人与人之间的近间隔连接。多数局域网技能形成韶光早，技能成熟，但近年来 Wi-Fi 为代表的局域网技能仍保持迭代，以期跟上物联网时期发展的脚步。同时，在物联网中，局域网连接仍是最为紧张的无线连接办法。
Wi-Fi 是当前运用最为广泛的无线局域网络。Wi-Fi 5 自 2013 年标准化以来，已适用当时绝大多数范例室内场景，但在多用户同时利用、对稳定性哀求高的家当运用等场景的应对能力较弱。Wi-Fi 6 是第六代无线技能，基于 IEEE802.11 ax 协议。Wi-Fi 6 的单用户数据传输速率比 Wi-Fi 5 快 37%，且能为每位利用者供应四倍的吞吐量。同时，Wi-Fi 6 相较 Wi-Fi5，旗子暗记覆盖更广、更省电、可连接更多设备。
据 IDC 数据，2020 年中国 WLAN 市场总体规模达到 8.7 亿美元，Wi-Fi 6 占总体 WLAN市场 31.2%，规模达 2.7 亿美元；2021 年，估量 Wi-Fi 6 将连续扩大市场份额，中国市场将靠近 4.7 亿美元的市场规模。当前，虽然 Wi-Fi 5 已可知足多数家居利用场景，但教诲、医疗、工业等领域已对 Wi-Fi 6 形成明确需求，例如网络教室急迫须要低延时来支撑良好的教室效果。此外，随着物联网发展，连接设备数据增多，Wi-Fi 6 的市场需求也将相应提高。Wi-Fi 6 虽然具备强大性能，但市场发展仍需韶光，整体处于市场导入期。
蓝牙技能被市场熟知紧张是由于在智好手机上大面积普。但随着低功耗蓝牙模块运用遍及，蓝牙敲开了智能穿着和物联网运用处景的大门，并开始逐步从个人通信运用拓展抵家当级运用处景，如工业等。2021 年 4 月 15 日，蓝牙技能同盟发布了《2021 年蓝牙市场最新资讯》，该报告预测只管 2020 年蓝牙市场的增长速率有所减缓，但估量至 2025 年，蓝牙设备的年出货量将从 2020 年的 40 亿台增长至 60 亿余台。
详细到物联网领域，蓝牙技能同盟（SIG）估量，2023 年环球蓝牙智能家居设备出货量将达 11.5 亿，智能楼宇设备出货量将达 3.74 亿，聪慧城市设备将达 1.97 亿，聪慧工业设备将达 2.78 亿。参与蓝牙市场的企业浩瀚，紧张芯片企业包括高通公司、Nordic、紫光展锐、乐鑫科技、泰凌微等。其余，环球转向居家办公的趋势推动了蓝牙 PC 配件的增长，2020 年蓝牙 PC 配件的出货量为 1.53 亿。大众对康健问题的日益重视，也带动了蓝牙可穿着设备需求的增长，估量 2021 年蓝牙可穿着设备的出货量将达到 2.05 亿台。此外，由于环球对付安全复工办理方案的高度关注，估量至 2025 年，蓝牙实时定位系统支配量将达到 51.6 万件。
2015-2024 年环球蓝牙设备出货量（单位：亿，%）
卫星物联。近年来，卫星研发门槛和发射本钱不断降落，大批初创企业发达发展，将卫星物联网作为物联网创新主要领域，积极为环球物联网用户供应卫星数据做事。目前，卫星物联网国外市场参与企业除了 Inmarsat、Iridium、Eutelsat 等传统卫星运营商，还有 Astrocast、Fleet SpaceTechnologies、Hiber、Kepler Communications、Lynk、Myriota、Skylo、SpaceX 和 Totum Labs、Viasat 等；海内市场除了中国电信等电信运营商，还有航天科技、航天科工、九天微星、国电高科等企业。
当前环球仅有 10%的地区可以访问卫星通信做事，这为卫星物联网的发展供应了广阔的市场空间。根据 Berg Insight 数据显示，虽然受到新冠疫情的不利影响，2020 年环球卫星物联网用户数仍旧实现增长，总规模达到 340 万；估量未来几年环球卫星物联网用户年复合年增长率将高达 35.8%，在 2025 年将达到 1570 万。
2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展方案》哀求加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星折衷发展；推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度领悟，初步形成覆盖环球、天地一体的信息网络，这将为我国卫星通信发展供应政策红利，进一步促进海内卫星物联网市场发展。
随着卫星物联技能能力提升和运用加速，越来越多的物联网设备将被卫星物联网连接。ABI Research 预测，到 2024 年环球将有超过 2400 万设备通过卫星接入物联网。连接数增长带来市场规模扩大，麦肯锡预测 2025 年天基物联网产值将达 5600 亿至 8500 亿美元。
量子通信。量子通信紧张分量子隐形传态（Quantum Teleportation，简称 QT）和量子密钥分发（Quantum Key Distribution，简称 QKD）两类。QT 基于通信双方光子纠缠对分发（信道建立）、贝尔态丈量（信息调制）和幺正变换（信息解调）实现量子态信息直接传输。QT 技能相对不成熟，处于研究的最前沿。
QKD 则是通过对单光子或光场正则分量的量子态制备、传输和丈量，首先在收发双方间实现无法被窃听的安全密钥共享，再与传统加密技能相结合完成经典信息加密和安全传输。基于 QKD 的保密通信即量子保密通信（Quantum Secure Communication，简称 QSC）。量子保密通信的绝对安全性、新到容量大、时效性高、抗滋扰能力强是其最大的意义，也是刺激环球深入研究的紧张上风所在。
量子通信在环球受到重视，美国、欧洲诸多都高度关注干系研究。2003 年美国 DARPA就已帮助哈佛大学，建立天下首个量子保密通信试验网。2016 年，欧盟发布《量子宣言》旗舰操持，估量 10 年内在欧洲紧张城市建立量子保密通信城域网。
量子通信也受到中国政府的高度重视。2020 年 10 月 16 日，中共中心政治局就量子科技研究和运用前景举行第二十四次集体学习，推动中国量子科技发展的计策谋划和前瞻布局。在政策、市场推动下，我国量子通信行业也快速增长，市场规模从 2014 年的 4.86 亿元增长至 2018 年的 7.65 亿元，复合年增长率为 12.01%；2019 年中国量子通信市场规模达到8.19 亿元，同比增长 7.06%；2020 年中国量子通信市场规模达到 9.06 亿元，同比增长 10.6%。
2014-2020 年中国量子通信市场规模（单位：亿元，%）
4、云
AIoT 家当链中，平台层是连接设备到运用处景的关键桥梁，是连接设备和支持场景运用的媒介。
物联网 PaaS 平台。联网云平台是一种用于构建和管理物联网办理方案的数字平台，是联结感知层和运用层的中间层，向下从设备侧搜集数据，向上对各个运用领域赋能。物联网云平台的延展性很强，高下延伸到 IaaS 根本做事和 SaaS 运用两个领域，物联网平台与云打算结合，形成更具柔性的做事能力，可以渗透到更广泛的市场环境中，知足更多的场景需求。
IoT Analytics 数据显示，环球物联网平台市场在 2015-2020 年间的复合年增长率达到惊人的 48%，市场规模达到 50 亿美元，远超 2016 年的 3 亿美元。根据 Markets and Markets 发布的报告显示，环球物联网云平台市场将从 2020 年的 64 亿美元增长到 2025 年的 115 亿美元，预测期内复合年增长率（CAGR）为 12.6%。
2020-2025 年环球物联网平台规模预测
当前物联网平台市场处于洗牌阶段，市场集中度不断提高。根据 IoT Analytics 统计，2019 年排名前 10 的物联网平台所占市场份额为 58%，相较 2016 年提升了 14 个百分点。2020 年，在疫情推动市场集中度进一步提升的大环境下，物联网平台市场前 10 平台市占率估量打破 60%。根据有关数据显示，目前环球有超过 600 多家物联网云平台，物联网云平台参与主体数量有很多，紧张可以区分为通信厂商、互联网厂商、IT 厂商、工业厂商、物联网厂商、新锐企业。
通信厂商紧张包括运营商和通信设备供应商。互联网厂商紧张包括阿里巴巴、腾讯、百度、京东等企业，这类企业在生态构筑和 AI 技能上有上风。IT 厂商紧张包括浪潮、IBM、中国通服等企业，这类企业在 IT 方面有深刻理解。工业厂商则包括富士康、三一集团、施耐德电气、西门子、徐工集团等工业企业为主，平台以工业垂直能力为主。物联网厂商平台紧张根植于物联网时期，为物联网而生的平台企业，紧张包括创通联达、遐想懂的通信、涂鸦智能、小匠物联、萤石云等。新锐企业大多由 IT、OT、CT 领域履历丰富的专家建立，每每专注在某个领域。
人工智能能力平台。根据 IDC 数据，环球人工智能（AI）市场估量将在 2021 年同比增长 15.2%，达 3418 亿美元，估量 2022 年市场将进一步加速，增长 18.8%；到 2024 年仍有望打破 5000 亿美元大关。个中，AI 软件霸占全体 AI 市场的 88%。在 AI 软件种别中，AI 运用程序霸占最大市场份额，占总收入的近 50%。在增长方面，人工智能平台最为强劲，五年复合年增长率为 33.2%。
在中国，根据艾瑞咨询数据，2020 年 AI 开放平台市场规模约 221.7 亿元，估量到 2024年可达到 579.9 亿元。未来，在 AIoT 等新家当、新业态、新商业模式经济培植的大背景下，企业对 AI 的需求逐渐升温，AI 平台发展潜力巨大。
2019-2024 年中国 AI 开放平台市场规模（单位：亿元，%）
人工智能开放平台根据平台能力可分为开拓平台、技能平台、运用平台。开拓平台紧张集成了开拓工具和框架，例如数据集和算力等，来帮助开拓者降落开拓本钱。技能平台聚合了行业通用 AI 能力，通过 API 和 SDK 供开拓者调用。运用平台则是直接面对各垂直运用领域的、有针对性的能力聚合方案，例如聪慧交通、聪慧工业等方案。
5、用
“用”指的是 AIoT 家当的运用侧，是最贴近运用市场的一层。AIoT 家当分歧凡响之处在于能够赋能千行百业，具备与大量运用行业领悟的潜力。实际的市场运用是整体 AIoT 家当的追求，只有大量的运用才能支撑 AIoT 弘大家当，因此绝大多数家当内企业都在密切关注运用市场的动向，努力探索各自产品和方案的运用处景。
用侧家当分为消费驱动运用、政策驱动运用、家当驱动运用。消费驱动运用包括聪慧出行、智能穿着、聪慧医疗、聪慧家庭；政策驱动运用包括聪慧城市、聪慧表计、聪慧安防、聪慧能源、聪慧消防、聪慧停车、聪慧防灾；家当驱动运用包括聪慧工业、聪慧物流、聪慧零售、聪慧农业、车联网、聪慧社区、聪慧园区。
消费驱动运用。消费驱动运用包括聪慧出行、智能穿着、医疗康健、聪慧家庭等，紧张与个人消费者的衣食住行干系。回顾以往消费运用发展情形，各企业每每从打造市场爆品入手，比如共享单车、智能音箱、TWS 耳机等，通过沉淀热门产品和运用带来的流量，确立市场地位。
智能家居、可穿着设备是消费物联网市场当前发展重点。对付参与企业而言，未来将会以智能硬件发卖为根本，向消费者供应更多数据和连接做事，并且基于自身品牌搭建生态系统将会更加主要。
聪慧出行是指利用云打算、大数据、物联网等新兴科技，将互联网与传统交通出行工具有机结合形成的新业态，紧张通过智能网联载具给消费者供应更便捷出行办法、体验。聪慧出行紧张由共享出行和消费运用的网联化、智能化载具等业务板块构成。
自 2017 年以来，在嘀嘀、嘀嗒出行等平台推动下，我国出行行业发展迅速，网约车市场规模不断扩大。只管受疫情影响，2020 年网约车市场规模有所缩小，但由于平台规范发展的转变以及政府“复工复产”政策补贴力度加大，我国网约车行业的发展仍旧整体处于上升期，估量 2021 年网约车市场将会逐渐规复至正常水平，未来网约车市场也存在较大的发展空间。艾媒咨询数据显示，至 2020 年，中国网约车市场规模已达 2980 亿元。
2017-2020 年中国网约车市场规模（单位：亿元）
目前市场上消费运用方面的智能网联载具紧张有智能网联汽车、电动平衡车等，智能网联汽车代表性企业有比亚迪、特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、空想汽车、威马汽车等公司。伴随智能网联技能发展、产品不断升级与整车电子电气架构创新性改变，大量互联网企业进入市场，并通过跨界互助加速在智能网联汽车板块的布局。传统车企也积极探索智能网联汽车领域，不断加大研发生产投入力度，紧张代表性企业有上汽、北汽、长安、广汽等公司。
目前我国企业在智能网联汽车领域的布局已基本覆盖家当链各生产环节，不断推动着我国智能网联汽车家当由大变强。根据 iResearch 统计数据，2016-2020 年我国智能网联汽车家当规模呈现连续上涨趋势，2020 年家当规模增长到了 2556 亿元，同比增长 54.3%。
2016-2020 年我国智能网联汽车家当规模及同比增长（单位：亿元，%）
智能穿着紧张包括智好手环、腕表、耳机等。根据 IDC 发布的《环球可穿着设备季度跟踪报告》，2013-2020 年环球可穿着设备出货量呈逐年上涨的趋势，起步增速较快，近年有所下滑。2019 年，环球可穿着设备出货量为 3.37 亿部，较上年同比增长 81.2%，可穿着设备市场扩展迅速。受疫情影响，2020 年的可穿着设备出货量为 4.5 亿，较 2019 年大涨 32%。
2018-2019 年环球可穿着设备出货量（单位：百万台，%）
伴随环球可穿着设备市场的不断发展，可穿着设备出货量持续上升。IDC 数据显示，到2020 年，环球可穿着设备的出货量估量将达到 3.96 亿台。这比 2019 年的 3.459 亿个单位增长了 14.5%。作为迭代最快的消费性科技商品，可穿着设备市场前景广阔且发展、更新速率将快于手机和平板。根据前瞻家当研究院预测，2021 年环球可穿着设备市场规模将达 5.78亿美元旁边。
近年来，新一代信息技能的快速发展正日益深刻改变人们生产生活，作为物联网在医疗卫生领域运用发展成果，聪慧医疗领悟当代医学与新兴科技，让医疗信息、疾病信息等更数据化，系统集成、信息共享和智能处理上风明显。在人工智能、大数据等技能赞助下，年夜夫病变检测效率、诊断准确率得到极大提高，医疗康健领域各主体间的协同性不断强化，聪慧医疗的涌现不仅有助创新传统医疗模式、改进医疗做事，还有利于办理看病贵、看病难的问题，缓解医疗资源紧张，进而加快我国医疗当代化进程。
伴随我国社会人口老龄化程度加深，康健医疗需求持续增加，在此背景下，我国政府出台了一系列有关医疗、医药行业创新发展、深化改革政策举措，“互联网+医疗”、“5G+医疗”等观点被频繁提及，这为聪慧医疗行业的发展供应巨大政策红利。根据中国行业研究报告网发布的《2017-2021 年中国聪慧医疗行业市场开拓及投资趋势研究报告》，在政策的助力下，新兴技能赋能医疗业务的程度越来越高，海内医疗信息化办理方案市场规模达到108.5亿元，2015 年至 2020 年的年复合增长率达到 29.6%，未来这一市场规模将超 500 亿元。
为捉住聪慧医疗发展机遇、把握政策红利挖掘市场潜力，以 BAT 为代表的互联网巨子陆续开展医疗行业布局，如阿里巴巴设立阿里康健发展“医疗云”做事，腾讯、丁喷鼻香园、众安保险三方共同搭建互联网医疗生态链，许多大企业也通过吞并重组进军聪慧医疗行业。市场数据显示，我国聪慧医疗行业投资规模持续上升，从 2016 年的 437 亿元增长至 2019 年的885 亿元，复合年增长率达到 26.52%；估量到 2020 年我国聪慧医疗行业投资规模将达到1049 亿元，到 2021 年将达到 1259 亿元。
聪慧家庭紧张由智能硬件与全屋智能构成。智能硬件紧张包括智能家电、智能照明、家庭安防等功能模块的家居设备，而全屋智能则更方向于全屋办理方案。得益于家庭安防与智能家电市场的快速发展以及产品的成熟落地，智能家居市场保持稳定增长态势、行业规模从2016 年开始每年保持 20%增幅，2020 年受疫情影响增幅较小。
2016-2020 年中国智能家居行业市场规模及增长情形（单位：亿元，%）
2016-2020 年中国智能家居设备市场规模及增速（单位：亿元，%）
根据 IDC 发布的《2020 年第四季度中国智能家居设备市场季度跟踪报告》，2021 年中国智能家居市场将走出阴霾、迎来反弹，估量整年出货量靠近 2.6 亿台、同比增长 26.7%。智能家居语音交互功能也将随着智能音箱的遍及而被大众熟知并接管，基于语音交互技能的智能家居生态的建立与完善将是未来几年行业不断优化和发展的方向，智能家居设备产品一定不断向着为用户供应更便利、更安全、更低耗的方向创新。此外，未来智能家居设备还将进一步向下沉市场渗透。
政策驱动运用。政策驱动运用紧张指以政策为导向，形成干系行业 AIoT 运用的刚性需求，并且能够匆匆成 AIoT 在这些行业快速落地。政策驱动型运用包括聪慧城市、聪慧表计、聪慧安防、聪慧能源、聪慧消费、聪慧停车、聪慧防灾等。这类运用以城市培植为主，目的是为了提高城市管理水平和效率，进而提升居民生活体验。
2021 年 9 月，工信部等八部门印发《物联网新型根本举动步伐培植三年行动操持（2021-2023年）》，明确到 2023 年底，在海内紧张城市初步建成物联网新型根本举动步伐，社会当代化管理、家当数字化转型和民生消费升级的根本更加稳固。在该行动操持推动下，物联网行业将迎来新一轮政策红利、公共奇迹等政策驱动得物联网运用市场也将得到全新发展机遇。
伴随经济快速发展，城市也在不断发生着变革，聪慧城市是借助物联网、云打算、大数据等新兴科技实现城市方案培植、管理做事聪慧化发展的新模式，它不仅有助于缓解“大城市病”改进市民生活质量，还利于提升城市管理成效、推进城市可持续发展，进而促进“四化”领悟。近年来，在我国政府与新一代信息技能推动下，聪慧城市的培植发展陆续在一、二线城市铺展开来，并逐步向低线城市渗透，我国聪慧城市行业规模不断扩大。根据中国聪慧城市事情委员会数据，2020 年我国聪慧城市市场规模达 14.9 万亿元。估量到 2022 年，我国聪慧城市市场规模将达到 25 万亿元。
2016-2022 年中国聪慧城市市场规模及预测（单位：万亿元）
其余，随着我国稳定发展及科技水平的提高，我国聪慧城市投资规模也不断增长。中商家当研究院数据显示，2020 年中国聪慧城市市场支出规模达到 259 亿美元，同比增长 12.7%，高于环球均匀水平，为仅次于美国的支出第二大的国家，估量 2022 年中国聪慧城市市场支出规模将达 313.8 亿美元。
2016-2022 年中国聪慧城市市场支出规模及预测（单位：亿美元）
聪慧安防是人工智能、物联网、5G 等新技能在安防领域的创新运用带来的家当升级，是传统家当数字化转型的典范。随着新兴科技快速发展，聪慧安防在城市交通、社区管理、阛阓经营、体育赛事、医院校园等领域的安防做事、管理上风不断凸显，使得安防技能运用、拓展领域日趋多元，不仅有助提高城市管理的科学化、智能化，还有效提升安防技能专业化与风雅化水平。在数智技能驱动下，智能安防正从感知智能向数据智能、业务运用智能方向发展转变，迈向聪慧化运营管理新阶段，市场规模也在不断上升。根据公开数据，2019 年我国的智能安防市场规模为 455 亿元，截止 2020 年我国智能安防领域市场规模扩大至 576 亿元，估量到 2026 年中国聪慧安防市场规模有望打破 2500 亿。
2013-2020 年中国聪慧安防行业市场规模及增速（单位：亿元，%）
家当驱动运用。家当驱动运用紧张指以企业级需求为紧张市场驱动力的 AIoT 运用市场，紧张包括智能工业、聪慧物流、聪慧零售、聪慧农业、车联网、聪慧社区、聪慧园区等。
由于中国工业规模巨大，整体提升改造需求强，智能网联化升级改造的市场潜力将逐渐显现。经由多年景长，我国工业互联网家当生态不断壮大，2020 年家当规模达到 9164.8 亿元；目前全国已造就 100 个以上具有行业特色和区域影响力的工业互联网平台，连接工业设备数量超过了 7300 万台，工业 APP 打破 50 万个，发展环境持续优化。
2021 年 1 月 13 日，工信部官网发布《工业互联网创新发展行动操持（2021-2023 年）》指出，2021-2023 年是我国工业互联网的快速成长期。《行动操持》明确将开展网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动、新型模式造就行动、融通运用深化行动、关键标准培植行动、技能能力提升行动、家当协同发展行动、安全保障强化行动、开放互助深化行动等 11 项重点任务；到 2023 年，我国工业互联网新型根本举动步伐培植量质并进，新模式、新业态大范围推广，家当综合实力显著提升；新型根本举动步伐进一步完善、领悟运用成效进一步彰显、技能创新能力进一步提升、家当发展生态进一步健全、安全保障能力进一步增强。
2021 年 11 月 16 日，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展方案》提出，要持续履行工业互联网创新发展工程、夯实发展根本，加快 5G 等新型根本举动步伐培植，强化安全保障促进数字化转型，深化“5G+工业互联网”领悟创新、加快范例运用处景推广；到 2025 年，基本建成覆盖各地区、各行业的高质量工业互联网网络，打造一批“5G+工业互联网”标杆。工信部数据显示，目前“5G+工业互联网”在建项目超过 1800 个，覆盖 20 余个国民经济主要行业，具有影响力的工业互联网平台超过 100 家、连接设备数超过 7600 万台套，国家安全态势感知平台也与 31 个省级系统全部实现对接。
聪慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等聪慧化技能与手段，提高物流系统剖析决策和智能实行的能力，提升全体物流系统的智能化、自动化水平。随着物联网、人工智能、大数据等技能向传统物流不断渗透，人力本钱上升，以及线上线下商贸领悟带来的巨大市场需求正在推动聪慧物流家当快速发展。
2021 年 8 月 25 日，交通运输部、科技部发布《关于科技创新驱动加快培植交通强国的见地》，提出要发展全链条、智能化、一站式出行做事技能，构建乘客联程运输系统；加快聪慧物流技能装备研发运用，构建多式联运网络，推动无人机（车）物流递送发展，探索开展城市地下物流配送、多栖化运输系统的工程化运用，推动运输做事业创新发展，这有助于强化聪慧物流家当发展的技能赋能。
2021 年 8 月 20 日，交通运输部赞许京东在智能物流、绿色物流、应急物流、多层供应链物流网络培植及无人化物流配送等方面开展试点；并哀求统筹推进、突出重点，力争在智能供应链平台、绿色包装及回收、社会化应急物流体系培植、多元化物流组织做事模式创新、全流程无人配送等方面取得打破性进展，同时采纳必要的技能和管理方法，确保网络和数据安全。
2016-2021 中国聪慧物流市场规模及预测（单位：亿元）
零售家当在经历线下实体零售、线上电商零售后，进入了线上线下整合的聪慧零售时期。聪慧零售旨在运用互联网、物联网、AI、5G、大数据等新技能，对商品生产、流利、发卖等各环节升级改造，以知足客户的个性化、多样化需求，进而重塑全体业态构造。
中国统计局数据显示，受新冠肺炎疫情影响，2020 年全国商品零售总额呈小幅下滑趋势，商品零售总额为 352453 亿元、较 2019 年减少 12475 亿元、同比增长 3.42%，2020 年 1-12 月全国网上零售额累计值为 117601 亿元。在疫情的催化下，在线新经济的发展为聪慧零售的发展增力。我国聪慧零售仍旧处于发展低级阶段，但增速强劲、市场规模不断扩大，根据智研咨询数据，2017-2019 年我国聪慧零售行业年均复合增长率高达 115%，估量 2022 年聪慧零售市场规模有望打破 18000 亿元。
2017-2022 年中国聪慧零售市场规模及预测（单位：亿元，%）
近年来，我国政府干系部门陆续出台一系列有关发展车联网的政策，从中可以看出我国发改委、工信部等政府部门对发展赞助驾驶、低/高等自动驾驶以及车载信息系统、网联设备的运用十分重视。2021 年，车联网干系政策相较更多，并且更加看重家当和市场的落实，这从政策层面上有利于推广车联网、促进智能汽车发展。
政策频出表明我国政府对车联网发展的高度重视，这为车联网发展打下良好家当根本。在整体车联网大趋势下，车联网渗透率不断上升，环球车联网规模快速增长。根据 IHS 预测，2022 年环球联网汽车保有量渗透率达到 24%，渗透率提升将推动环球车联网市场规模快速上升，估量到 2022 年环球车联网市场规模将达到 1629 亿美元，同比增速坚持 15%以上，中国车联网市场则增长速率更高，到 2022 年增速大约为 25%。
2017-2022 年环球、中国车联网市场规模及预测（单位：亿美元，%）
智东西认为，虽然2021年疫情的常态化、芯片荒对AIoT家当产生了一定的影响，但在“十四五”、“双碳”等政策政策和新技能的推动下，中国AIoT行业还是迎来了很大的增长，随着推物联网渗透连续加深，过去的AIoT干系观点逐步走向现实，家当链各环节将迎来一波不小的红利
