这个被国外垄断的千亿级赛道正被中国芯片企业彻底重塑_芯片_手机

作者：陈数旺，编辑：小市妹

人类天生就对视觉影像充满兴趣。

蛮荒时期，水边倒影成为人类最早的视觉影像，后来随着文明的发展，人们开始用画布来记录影像，只管这样做效率低下。
直到1839年法国人达盖尔发明了第一台摄影机，人类才正式进入视觉影像时期。

最早的相机必须采取“交卷”作为成像载体，这种成像办法较为繁芜，而且不能重复曝光，用起来十分麻烦。

1873年，科学家约瑟·美和伟洛比·史密夫在研究硒元素结晶体时创造，它在感光后会产生电流，由此电子影像技能开始成为业界的研究方向。
经由多年的努力，数码相机终于应运而生，并逐渐取代了传统相机。

数码相机的成像事理与传统相机大相径庭：经由镜头光聚焦在图像传感器上，并由此转化为电旗子暗记记录在内存上，再通过电脑进行电光转化终极以影像呈现。

显而易见，数码相机成像的关键在于图像传感器上，正是得益于图像传感器的持续迭代，如今相机的效果才会如此出众。

回溯图像传感器的发展，历史上共涌现过4代图像传感器。

最早是20世纪50年代涌现的光学倍增管（简称PMT），随后很多美国企业开始开拓光电及双极二极管阵列的成像技能，但这些技能都存在一定的毛病，直至贝尔实验室发明了CCD图像传感器，才让业界有了较为统一的技能路线。

90年代中后期，一种新型基于CMOS电路的传感器（简称CIS芯片）开始商业化量产，由于具备更佳的性能，它也逐渐取代CCD成为新一代主流路线。

CIS芯片虽然体积不大，但却占到全体摄像头模组一半旁边的代价。
作为相机的核心关键，CIS芯片技能一贯都在欧美企业的掌控之中。
但随着智好手机市场出货量见顶，以及新能源汽车的崛起，市场对付CIS芯片的需求正在不断改变，这也给中国企业留下了机会。

一场来自于中国企业的家当革命，正在CIS芯片行业中酝酿。

【暗流涌动】

CIS芯片最初运用于拍照，但由于太过于小众，整体需求量很小。

直到智好手机的全面崛起，才让CIS芯片行业真正进入黄金期，如今智好手机已经成为CIS芯片最紧张的运用处景。

据咨询公司Yole数据，2020年度CIS芯片在智好手机场景的市场规模达140.68亿美元，占环球CIS市场的67.8%，其他占比较高的场景分别为专业拍照、打算机、汽车和安防，市场霸占率分别为3.8%、8.4%、6.9%和7.9%。

靠近7成的环球CIS芯片市场占比，让智好手机成为各CIS芯片企业争夺的核心沙场，谁拿下这一市场，谁就能成为环球龙头。

决定手机CIS芯片的参数很大略，那便是成像能力，像素高低也就成为衡量成像水平的关键。
现阶段，主流机型的像素水平都能达到5000万像素以上，且像素有进一步增加的趋势。

目前，索尼和三星分别霸占智好手机CIS芯片46%和29%的市场份额，二者合计占全体市场的75%，被韦尔股份收购的豪威科技占到全体市场约10%的份额。
值得把稳的是，这三家公司也是环球CIS芯片市场份额占比前三的公司，俨然一副得智好手机者得天下的样子。

只管目前智好手机依然是CIS芯片的紧张沙场，但经由纵向剖析，很随意马虎创造环球CIS芯片的家当格局正在逐渐发生重构。

比拟2019年和2020年的数据，智好手机与专业拍照的市场霸占率大幅低落，降幅分别在1.5个百分点和1.3个百分点。
取而代之的则是其他行业渗透率的提升，尤其是安防行业市场霸占率提升达到惊人的1.7个百分点。

如果未来智好手机的市场霸占率连续低落，而其他市场行业的市场霸占率连续提升，那么决定环球CIS芯片格局的成分就将变革。

潜移默化之间，环球CIS芯片格局已经暗流涌动。

【下一个爆点】

智好手机CIS芯片渗透率的低落实在早有预兆。

在此之前，智好手机带来的增长紧张受益于双重逻辑。
其一，智好手机渗透率的持续提升；其二则是单机摄像头数量的增加。

从2011年至2017年，环球智好手机出货量都始终处于持续增长的趋势，不断垒高的出货量是推动CIS芯片增长的第一驱动力。

虽然环球智好手机出货量从2018年开始退坡，但CIS芯片的市场规模依然处于扩展之中，究其缘故原由就在于单个手机摄像头数量的增加。

正如前文所述，手机相机的根本诉求在于追求更清晰的画质，要想在尺寸极为有限的手机上得到高质量的相片，其难度可想而知。

在单个摄像头用尽所有力气依然无法让消费者满意的时候，那么增加摄像头的数量便是最好的办法，最早提出双摄构想的是当年的“黑科技”品牌HTC。

单摄与双摄最大的不同在于变焦能力。

不同于利用光学事理的物理变焦，数码变焦紧张通过软件算法来调节大小，再通过插值打算，末了形成的图像每每有损，噪点较多。

通过采取双摄技能，利用两个定焦镜头物理焦距的差异，实现变焦效果，再通过两者打算的结合降落图片的噪点和损伤，从而提升相片的清晰度。

理论上讲，数码摄像头数量越多，手机拍摄的相片就会越加清晰，因此智好手机摄像头由双摄转向多摄可能也仅仅是一个韶光问题。

正是基于这样的缘故原由，在智好手机达到天花板后，手机CIS芯片的市场规模也依然在增长。
手机CIS芯片市场霸占率的低落并非由于自身市场规模的萎缩，而是增长速率已经没有其他赛道那样快了。

除渗透率大幅提升的安防行业外，新能源汽车的崛起也有望带动CIS芯片迎来新的增长。
新能源汽车与当初的智好手机很像，都是对付传统产品的一次全面强势迭代，因此我们认为新能源汽车对付CIS芯片的需求也很可能复制智好手机的逻辑。

即新能源汽车出货量和单辆汽车摄像头数量双重增长的逻辑。

目前，环球新能源汽车正处于爆发期，工信部最新公布的数据显示，中国新能源汽车发卖完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居环球第一。
而这仅是环球新能源汽车崛起的缩影，市场同等预期认为，新能源汽车有望在未来两年延续当下的增长。

新能源汽车较传统燃油车更加数字化，因此会添加更多的机器视觉和显示技能设备。
在智好手机市场逐渐饱和确当下，新能源汽车有望成为CIS芯片未来最核心的增长点。

此外，随着新能源汽车逐渐走向智能化，对付摄像头数量的需求也将更多。
如L1级别的自动驾驶仅需搭载1颗摄像头；L2级别的自动驾驶须要达到5颗旁边的摄像头，也是现阶段大多数车企的自动驾驶等级；至L5级别汽车对付摄像头的需求量可能将提升至20颗以上。
这就犹如智好手机从单摄到多摄的过渡。

如果新能源汽车终极接替智好手机成为CIS芯片的核心增长驱动力，那么在汽车领域布局较深的企业或将因此受益。

【中国企业崛起良机】

汽车对付摄像头的需求与手机大不相同，这或将成为中国企业崛起的打破口。

与智好手机比较，车载摄像头并不过分追求成像质量，而是更加专注于运行的稳定性、帧率和可靠性。
很多时候，车载摄像头须要在高温、强光等极度环境下事情，同时利用寿命也明显长于智好手机，因此安全性和稳定性是车载CIS芯片企业首先须要考虑的问题。

车载CIS芯片市场中，安森美以62%的市场霸占率稳坐绝对龙头，对付车载摄像头布局较早的豪威科技也能得到约20%的市场份额，反不雅观CIS芯片市场规模前两位的索尼和三星，在车载市场规模霸占率极低。

如果从全体CIS芯片市场规模看，安森美的市场份额可能只有约5%，乃至智好手机市场的份额可以忽略，但这却无法阻挡它在车载CIS芯片领域的成功。
由此可见，车载摄像首领头子域险些并不须要智好手机上积累的履历。

实际上，车载CIS芯片的尺寸不能太小，由于要担保传感器在极度情形下事情的稳定性，而过于关注像素则会大幅太高本钱，目前车载摄像头险些都是800万像素以下的产品。

但不看重成像并不代表车载摄像头技能含量低，正好相反，由于过于极度的事情条件，反而让其技能门槛比手机CIS芯片更高。
手机摄像头坏了可能只会影响拍照，而汽车摄像头坏了则可能引发事件，这决定了双方技能聚焦的差异。

技能需求的差异实则给中国企业供应了机会，在拼像素的手机市场，包括韦尔股份收购的豪威在内，实则都难以与索尼和三星完备正面交手，因此对付像素哀求不那么高的车载CIS芯片市场，反而可能是中国企业的破局所在。

所有中国企业中机会最大的便是韦尔股份，其在2017年收购了豪威科技，后者曾是CIS芯片的绝对巨子，一度坐拥全体CIS市场一半以上的市场份额，稳压索尼、三星。

豪威的衰败是从iPhone 4S开始，当时豪威在与索尼的苹果供应商竞争中败下阵来，终极iPhone 4S大热，而索尼也借此与iPhone深度绑定，从而持续拉大与豪威之间的差距。

虽然在高像素市场，豪威逐渐被索尼和三星压制，但在安防和汽车市场，豪威依然是颇具竞争力的玩家。
这一方面得益于早期对付车载市场的积极布局，另一方面也在于并入韦尔股份后公司整体的代价协同。

豪威科技早在2002年就开始布局智好手机业务，2007年推出首款汽车HDR-SOC传感器，2013年推出CMOS图像传感器，至今已经持续迭代8年韶光，而索尼则在2016年才开始进入车载市场，三星更是近两年才开始布局。

在更看重安全性的汽车芯片市场，无疑豪威科技的先发上风明显。

另一方面，韦尔股份以CIS芯片为核心，加速对付汽车仿照、射频、功率芯片的布局，初步形成“显示触控驱动+屏下指纹+外围仿照+射频+功率”的平台雏形。
尤其是在顺利整合新思TDDI业务与吉迪思后，韦尔股份的平台属性已经逐渐凸显。

不断加深对付汽车芯片的布局，这实则是韦尔股份为即将到来的车载CIS大时期的准备。

除韦尔股份外，去年8月在科创板上市的格科微也开始布局车载市场。

格科微是一家完备依赖自主研发实现技能打破的国产企业，公司创始人赵立新出身自大名鼎鼎的“清华EE85班”，与韦尔股份创始人虞仁荣、长江存储董事长赵伟国是同学。

虽然在市场份额上，格科微未进前三，但据Frost＆Sullivan数据，按出货量口径统计，2020年格科微出货20.4亿颗CIS芯片，位居环球第一。

格科微的产品聚焦中低端市场，以是市场规模不及已经稳稳霸占高端市场的龙头，但如果公司转型车载CIS顺利，那么对付像素哀求不高的车载CIS芯片则有望成为格科微的上佳选择，只不过目前统统仍处于发展初期。

非上市公司方面，思特威是安防CIS芯片的环球第一，同时已经在三年前开始切入车载CIS市场，并取得阶段性成果。

在深圳安防展上，思特威联合创始人兼COO马伟剑表示，公司的车载产品在2021年取得显著打破，6颗车用芯片实现流片。
此外，公司800万像素的ADAS产品也已经在研发中。

4月28日，思特威启动招股，近期就将上岸科创板。

新能源汽车犹如一阵东风，有望带动车载CIS芯片成为未来十年行业玩家争夺的新沙场，在车载领域布局较少的索尼乃至亲自了局造车。
这场战役既是对付传统CIS芯片格局的一次颠覆，也是中国CIS芯片企业的破局良机。

蠢蠢欲动的中国企业，将掀起车载CIS芯片的滔天巨浪。

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