据宣布，英特尔操持最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样故意采取玻璃基板技能。与目前载板比较，玻璃基板化学、物理特性更佳，可将互连密度提高10倍。
玻璃基板的热膨胀系数(CTE)与元器件非常靠近，且湿度系数为零，可以用作封装(IC)基板。芯片互联的紧张薄弱环节在于界面处和焊接点处，由于不同材料的热膨胀系数不同，在热变革下芯片易发生断裂和变形等不良情形。而玻璃基板的热膨胀系数与元器件靠近，具备高温稳定性、透光性好和绝缘性强等优点，有望在高性能芯片封装领域得到更多运用。源达信息指出，目前英特尔、三星等晶圆厂均已加码玻璃基板技能，三星估量2026年有望推出面向高端SiP的量产封装基板。芯片高性能趋势下玻璃基板有望凭借精良的热稳定性和电学性能在前辈封装领域得到更多运用，TGV工艺是玻璃基板用于前辈封装领域的必备技能，海内多家激光设备厂商已储备激光勾引刻蚀技能。
上市公司中，帝尔激光的TGV激光微孔设备，通过精密掌握系统及激光改质技能，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现供应条件，可运用于半导体芯片封装、显示芯片封装等干系领域。雷曼光电新型PM驱动玻璃基封装技能得到了多项海内专利，目前已实现小批量试产，公司现有的玻璃基封装技能紧张运用于显示面板的封装。阿石创所生产的ITO靶材为“卡脖子”技能产品之一，并得到了“国家技能发明奖”二等奖。公司产品的利用紧张是通过玻璃基板进行镀膜和材料沉积以实现半导体和光学性能。
涨价趋势延续，该细分半导体三季度最飞腾幅估量达13%
根据市场研究机构TrendForce集邦咨询最新调查显示，由于通用型做事器(generalserver)需求复苏，加上DRAM供应商HBM生产比重进一步拉高，使供应商将延续涨价态度，第三季DRAM均价将持续上扬，DRAM价格涨幅达8%-13%，个中ConventionalDRAM涨幅为5%-10%，较第二季涨幅略有紧缩。
存储产品价格自2023年8月下旬陆续开始涨价，紧张系原厂积极减产的效应逐步显现，叠加电子消费旺季备货需求回暖，AI驱动的高端存储需求持续兴旺。野村落东方证券研报指出，2023年下半年以来，在供需格局修复的背景下，存储产品价格涌现企稳回升态势。根据DRAMexchange数据，DRAM产品价格基本在2023年9-10月落底，此后开始企稳回升。另一方面，2022年年末天生式AI催生AI做事器市场对高速存储技能的需求。搭载AI硬件的新型AIPC和AI手机有望在2024年下半年放量，不仅将拉动市场对高性能DRAM的需求，同时也将带动回暖势头较弱的消费级NAND闪存需求。
上市公司中，兆易创新存储产品包括NOR Flash、SLC Nand Flash以及利基DRAM产品。公司现已实现DDR4的量产;DDR3基本完成功能验证和客户导入事情。深科技是海内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完百口当链的企业。
运用生态持续优化，该产品或打破当前需求瓶颈
据媒体宣布，爱奇艺已推出Apple Vision Pro版运用，官方称具有超25000部佳构视频内容、沉浸式IP不雅观影场景及独家开拓的 3D表情弹幕功能，带来更具沉浸感和交互性的内容消费体验。目前，爱奇艺Apple Vision Pro版片库内容已实现与爱奇艺其他端口同步更新，覆盖电视剧、综艺、电影、动漫、记录片等多元内容。
银河证券指出，长期来看，Vision Pro运用程序的生态持续优化，有望打破当前需求瓶颈，提振换机需求，XR家当有望迎来加速;其余，Vision Pro搭载M2芯片，NPU1核可实现每秒15.8万亿次运算，苹果自研芯片及处理器将利好干系供应链及渠道做事商等。华福证券认为AI有望重燃XR行业热度，如谷歌在5月15日宣告并展示了一款AR眼镜，4月份Meta的雷朋眼镜也开始支持AI大模型。AI大幅增强了设备对音频的理解，而XR作为输入中音频占比较大的硬件将大幅受益。
上市公司中，华勤技能在AR/VR/XR领域，公司已经实现端到端打通VR/AR的研发、运营及制造的一站式做事能力。长盈精密与苹果在多个领域都有广泛的互助，特殊是在Mac的金属外壳、Apple Watch的表带和上盖以及Apple Vision Pro等方面。东山精密FPC产品运用于消费电子、新能源汽车、AR/VR等领域。
华为入股多模态大模型公司，AI运用商业化空间进一步打开
据媒体宣布，天眼查显示，近日，北京生数科技有限公司发生工商变更，股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合资企业(有限合资)、北京百度网讯科技有限公司、北京中关村落科学城科技发展投资合资企业(有限合资)、深圳卓源星拓创业投资合资企业(有限合资)，同时公司注书籍钱由152.7万元增至约177.5万元。据悉，生数科技成立于2023年3月6日，是环球领先的天生式AI根本举动步伐及运用供应商。公司由清华系AI公司瑞莱聪慧RealAI、蚂蚁集团和百度发起的BV百度风投联合孵化创立，致力于打造可控多模态通用大模型。
开源证券表示，国内外大模型的视频天生、物理天下理解等多模态能力仍在持续提升，而两大智能终端头部厂商苹果AI和华为鸿蒙原生AI的先后推出，有望加速智好手机换机潮，拉动AI手机出货量及相应AI运用装机量增长，推动Agent、影视、音乐、教诲、营销等领域AI运用商业化空间进一步打开，建议连续布局AI运用。
公司方面，正元聪慧同华为及生态互助伙伴共同发布了全新基于“数字平台”的聪慧校园办理方案，公司基于AI大模型的校园智能做事助手整合了自然措辞处理、语音智能、AIGC大模型等AI技能，重塑人机交互办法，构建用户与做事间的智能连接。国光电器与vifa共同研发了AI智能音箱ChatMini，并由公司独家生产。该音箱主打的高情商陪伴畅聊依托于ChatGPT与百度文心一言双AI驱动。
两家清华系人形机器人公司落户成都
两家清华系人形机器人公司——成都星宇纪元科技有限公司与菁华创星智能科技有限公司正式入驻四川省智能感算芯片与系统技能创新中央，将落户成都高新区IC设计家当园，助力成都抢占人形机器人家当新高地，塑造未来家当竞争新上风，加快形成新质生产力。
人形机器人家当趋势的共识在多轮行情中逐渐形成，呈现AI技能发展+家当巨子加持+政策支持的三重共振。广发证券代川剖析指出，人形机器人家当链是中国制造主要的家当机遇之一。人形机器人在产品、产能端均已准备充分，首批量产指日可待，持续关注电机、减速器、丝杠、传感器等国产零部件发展。
上市公司中，丰立智能表示，人形机器人的大规模发展对公司业务上会有一定增量，公司紧张的产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。机器人零部件产品操持覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域，公司基于前期市场调研的情形，操持逐步开拓和量产谐波减速器、实行器模组、丝杠三大类产品。
我国首个省级氢能高速示范项目履行方案发布
近日，广东省发展改革委发布《广东省广湛氢能高速示范项目履行方案》(以下简称《方案》)。《方案》提出，在2025年底前投入运营2000辆4.5吨和100辆49吨燃料电池冷藏车，全面推进广湛氢能高速示范项目。项目履行期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月。
国务院在5月印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》中支配了重点任务，包括化石能源消费减量替代行动，非化石能源消费(包含氢能)提升行动等10方面行动27项任务，同时在支撑保障方面明确了6项方法。申万宏源证券王璐认为，氢能家当发展具有重大计策意义，随着2024年国家级褒奖资金的下发以及多项中心叠加地方政策的出台，政策体系愈加完善，氢能家当链景气度将持续攀升。
上市公司中，锡南科技已落地一系列新能源汽车零部件及非压壳类新产品干系项目，包括与博世互助氢燃料电池零部件项目、与盖瑞特互助氢燃料电池电机壳体项目、与势加透博互助氢燃料电池电机壳体项目等。华锋股份持有清极能源5.88%的股权，清极能源是佛山市南海区一家落地并研发生产氢燃料电池的高新技能企业，具备持续研发新技能、高功率电堆系统的能力和履历。
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