近期涨幅较大。受创新引领家当转型升级，推动行业发展的面影响，半导体芯片干系观点板块黑幕绪飞腾，强势上涨，干系板块反复生动，短期板块强于大盘指数。
我们认为，当前市场资金生动，短线要考虑政策支持、行业前景以及公司自身的基本面。政策层面一贯扶持半导体芯片干系观点的发展，干系家当链持续受益。
二、半导体干系观点
事宜驱动：
面上，7月18日电，天津市公民政府办公厅印发天津市算力家当发展履行方案（2024—2026年），方案提到，提升关键技能创新能力。聚焦打破“卡脖子”技能，支持企业加快人工智能（AI）芯片布局，推进国产化中心处理器（CPU）、深度打算处理器（DCU）、数据处理器（DPU）、神经网络处理器（NPU）等算力核心芯片技能路线整合和产品迭代。夯实自主可控软件根本，加快操作系统、数据库、运用等软件开拓，推进运用软件与国产主流芯片、操作系统和人工智能框架的适配。
此外，台积电董事长魏哲家表示，人工智能（AI）芯片带动CoWoS前辈封装需求持续强劲，预估今年和2025年CoWoS产能均将超过倍增，期盼2025年供应紧张缓解，2026年供需平衡。魏哲家提到，台积电CoWoS需求非常强，台积电持续扩增2025~2026年希望达到供需平衡，CoWoS的成本支出目前无法明确解释，由于每年都在努力增加，上次已提到今年产能超过翻倍增长。
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