2024年英伟达GTC主题演讲中穿着另一件玄色皮革摩托车夹克时，引起媒体的把稳。外媒报导，该件夹克是Tom Ford 2023春夏男装系列中的Tejus蜥蜴压纹皮夹克，售价8990美元。
黄仁勋18日穿着代价近9000美元的Tom Ford夹克，宣告推出英伟达最新的「杀手级AI晶片」Blackwell B200，夹克仍旧是玄色，但看起来像是蜥蜴皮制成。事实上，它只是压花小牛皮。
他透露，皮革外套也比较不随意马虎让皮肤过敏，自己很喜好这质地。
不论皮艺好坏，但英伟达GB200芯片是遥遥领先！
黄仁勋说，Blackwell不是芯片，是平台，会是带动这次工业革命的引擎。Blackwell GPU很大，包含2080亿个电晶体，数量是前代芯片的两倍以上，更是英伟达旗下第一个多晶粒（multi-die）系统芯片，在这个别系中，台积电制造的两个多晶粒或小芯片被整合到单一个封装，进一步提高效能。
英伟达并没有公布GB200或系统价格。至于前一代的H100晶片，单个售价介于2万5000美元至4万0000美元，剖析师预估，整套系统，可能要价20万美元。
一、美国7巨子：亚马逊、戴尔、谷歌、脸书、微软、OA、特斯拉
大会上，黄仁勋点名亚马逊、戴尔科技、Google、Meta、微软、OpenAI和特斯拉7科技巨子，将估量采取Blackwell GPU。下图中没有包含尚未上市的奥特曼公司OPENAI。
二、台积电、新思科技
今年「GPU Technology Conference」宣告，台积电、电子设计自动化（EDA）软件商新思科技（Synopsys）开始各低廉甜头程、软件及系统用「cuLitho」软件资料库加速运算衰落影（computational lithography），帮忙芯片商利用高数值孔径（High-NA）极紫外光（EUV）微影设备等前辈芯片制造工具，转入 2 纳米以下电晶体时打破限定。
运算衰落影乃芯片制造的基石。台积电、Synopsys采纳cuLitho加速芯片制造后，也增援英伟达最新世代的Blackwell架构GPU。
台积电的盈利盈利如下所示：ROE水平近10年没有低于20%。
新思科技的月K线走势图与盈利能力如下：近5年ROE水平逐年攀升，2023年达到了21.09%
三、和硕、鸿海（工业富联）、SK海力士
1、和硕
NVIDIA 在这次大会中，宣告和硕为其前辈 GPU 打算技能的环球互助伙伴之一，尤其是最新揭橥的 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超级晶片。
和硕目前积极开拓的 GB200 NVL36 是多节点、液冷、机柜级平台，专用于处理打算密集型事情负载，还配备 NVIDIA BlueField-3 数据处理单元，可以在超大规模 AI 云端实现网路加速和知足 GPU 打算弹性各种功能。
和硕在人工聪慧加速领域一贯致力于推动硬体创新和提升利用者体验，随著大措辞模型（LLM）的发展，和硕的研发团队积极开拓专为聪慧制造领域设计的 AI 伺服器，借由 AI 伺服器提高 LLM 的演习效率，替企业实现工业数位转型。
和硕这次在 GTC 2024 亮相的三大重点，包括与 NVIDIA 携手互助打造企业 AI 伺服器，共同塑造人工聪慧和加速运算的未来，并推出 AS201-1N0 一款搭载 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超级晶片的 AI 伺服器，能够无缝合营 LLM 演习。
2、鸿海（工业富联）
以GB200的设计来看，基板数量少于前一代AI伺服器，而对付通讯速率与冷却的规格哀求更高，鸿海已成为GB200采取的高速交流机供应商，且具备从零组件、模组、整机到资料中央的垂直整合能力，与广达皆具备整机柜技能实力，将成为双方在AI伺服器家当的主要上风。
鸿海集团30%多的业务收入、60%多的利润来自于工业富联。
3、SK海力士
HBM 晶片市场一贯由 SK 海力士主导，也是 Nvidia 目前 HBM3 版唯一供应商，而 Nvidia 霸占 AI 晶片 80%。SK 海力士声明成功量产 HBM3e，为业界首间 HBM3 供应商，希望巩固 AI 影象体领域的领导地位。
SK 海力士新型 HBM3e 晶片散热性能提高 10%，每秒可处理的资料量高达 1.18 TB。剖析师表示，由于 AI 晶片组的爆炸性需求，SK 海力士 HBM 产能在 2024 年已被全部预订。
不雅观察海力士近10年的盈利质量，并不稳定，这个行业类似面板行业（京东方、TCL科技等），属于周期行业，受经济周期影响极其大，产能不是紧缺，便是过剩，没有中间路可走。
存储芯片与面板行业一样，都是钢丝绳上的勇士！
投资获利的最大韶光点便是在行业亏的找不着北时，而不是在大家闻鸡起舞之时。
$工业富联(SH601138)$
$台积电(NYSE|TSM)$
$SYNOPSYS ORD SHS(LSE|0LBP)$
总结：
从这次英伟达GTC大会中公布的GB200芯片的家当链来看，核心供应商有：
1、EDA工具的新思科技Synopsys（美国）：有两家竞争对手Cadence、Mentor Graphics
2、芯片晶圆制造的台积电（中国台湾）：有一家前辈制程竞争对手三星电子，但台积电在AI芯片遥遥领先韩国三星
3、供应存储芯片的SK海力士（韩国）：有两家竞争对手美国美光、韩国三星
4、供应组装的鸿海AI工厂（工业富联）（中国）：在AI伺服器方面，环球遥遥领先，无出其右者！
市占率第一。
这四家公司在各自的细分行业内都是“神”一样平常的存在！
尤其是在EDA工具、前辈制程方面，我们只能看汽车尾灯，而且是渐行渐远。
企业家说：黄仁勋
“你的人生是一場馬拉松，而不是短跑，要懂得調整節奏，享受過程。”（Your life is a marathon, not a sprint, learn to pace yourself and enjoy the journey.）
