本日走了个普涨行情，两市近3600家上涨，1400家下跌，中位数+0.6%。外资净买入35个亿，唯一不给力是量能，只有7700多亿！
解释什么？解释机会依旧在黄线为代表的非权重中的好行业。
本日存储芯片毫无疑问再成市场最靓的仔，而且在昨天中午视频直播课中我特殊提示，存储芯片行业，中报大部分公司依旧是亏损（要三季度才会好），但我依旧看好这个行业，下半年行业拐点非常确定，果真本日市场最亮的仔便是它。
存储芯片，紧张是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，运用范围很广。这个行业在过去的很长一段韶光，精力萎顿，去年一年价格暴跌40%，可以说是垃圾得不能再垃圾了
造成价格暴跌的缘故原由，一方面是由于口罩问题，导致环球需求精力萎顿，尤其是高端消费品。
另一方面，供给端持续增加，扩产厉害，产能过剩。供大于求的环境下，价格暴跌是一定。
剖析一个周期行业是否反转，最基本的原则便是从供需入手：
供给端：库存不断花费，在去年四季度迎来库存拐点，进入下行周期
需求端：需求开始修复，经济复苏，AI发展对存储芯片的需求量不断增加
22Q3，库存拐点，库存进入下行周期
23Q3，供需平衡，涌现价格拐点
24Q1，供不应求，进入暴利阶段
也便是说，当下是比较好的关注阶段，行业在这一刻涌现了大级别的反转拐点。从环球格局来看，目前大部分都被国外垄断，国产替代的空间非常大。三足鼎立，三星+美光+SK海力士，个中SK海力士是绝对龙头，目前这几个巨子都在减产，为后续涨价铺垫。（下图为上周文章重点从反制和HBM等存储芯片角度进行重点剖析，本日再成市场最亮的仔）
其余昨天中午剖析的卫星家当链本日连续强势，详细昨天文章也分享过，再则便是本日中午视频课还剖析了汽车零部件带来的机会。紧张谈了三大分支：空气悬架、一体化压铸、热管理行业，基本午后也都是市场热点。这里大略剖析下比较确定未来增量的空气悬架。
关于新能源汽车偏爱空气悬架，空气悬挂首先能带来一定的舒适性和逼格，其次它通过调节车身高度来实现方便高下车和后备箱货色放置/利用寿命良好/可降落悬架的偏频来改进汽车行驶平顺性/可降落轮胎对地面的动载系数/出色的空气悬架的通用性/可获取较空想的弹性特性。
最核心的部件是弹簧及减振器，空气弹簧占30%本钱，电子减震器占30%。搭载空气悬挂的车目前在30万以上车型。
其余接下来还可重点关注CPO，今天下午有明显异动，这波跌幅不小后性价比也开始逐步浮现，目前光模块行业的市场规模在不断扩大。根据干系机构的数据，2019年环球光模块市场规模达到了约240亿美元，估量到2025年将达到约360亿美元。个中，亚太地区是光模块市场的紧张增长区域，估量到2025年将霸占环球光模块市场的约40%份额。这表明了光模块行业前景还是很不错的，未来的中国市场规模相信肯定是会在世界霸占主导地位。
不过光模块行业也面临着一些寻衅，据干系称，目前市场对付GPU出货量和光模块配比预期过于乐不雅观导致光模块出货量低于预期，高端光芯片供应瓶颈短期内无法缓解导致光模块出货量低于预期，北美云厂商成本开支不及预期，海内高端光芯片研发和量产进展不及预期。
此可以看出，我国在光模块技能上和产量上都还不成熟，短缺高端光芯片的支持。那到底有没有未来呢，肯定有，目前毕竟我们的光模块技能还有很大的提升空间，特殊是高端光芯片是我们打破的重点。
大家都知道，我国目前的芯片技能被俊秀国打压制裁得很厉害，以是未来高端芯片一定是我们须要重点占领的技能。因此CPO的重点在光芯片，有兴趣的投资者可进行研究。
当然还有一些确定性强的好行业也可研究，如数字经济中的工业软件、数据复制、数据要素，这三块中报相比拟较确定，特殊是工业软件和数据复制，其余对付消费中的医美我们认为下半年也具备机会，当然还有之前剖析过的一些新能源分支，详细中午再剖析！
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