12英寸晶圆厂是目前最前辈的集成电路产线。近4年，我国新投产10条12英寸产线，总投资约3200亿元；同时在建14条，总投资约5100亿元；另有23条方案待建，总投资约5000亿元。江苏领跑全国12英寸产线数，集中在无锡、南京和淮安三城。近4年新建产线中，上海、陕西、北京和辽宁四省市以老项目扩产为主，江苏、湖北、四川、安徽和重庆五省市新项目方案培植成果显著。12英寸晶圆厂的空间布局受限于各省市的资源禀赋。经济根本、人才和水、电资源是布局12英寸产线的有力条件。导入12英寸产线有利于打造区域集成电路家当集群。对付上海、无锡、北京、西安四城，培植12英寸产线有利于强化其家当集群效应。对付深圳和成都，则有利于其强链和补链发展。对付重庆、厦门、武汉、南京、合肥、广州等城市，浸染则在于发挥龙头带动浸染，引领集成电路家当集群发展。
我国12英寸产线数增速明显。2015年前，我国仅有9条12英寸晶圆厂投产，目前已达到19条，占环球112条12英寸产线的17%。个中福建厦门的联芯集成2016年投产，安徽合肥的晶合集成2017年投产，2018年有6条产线投产，湖北武汉长江存储和广东广州粤芯半导体的2条产线2019年投产。目前，我国在建12英寸产线还有14条，江苏4条，上海3条，湖北2条，北京、陕西、四川、福建、山东各1条。同时，还有约23条产线处于方案待建状态。
图2. 环球12英寸晶圆厂数量
江苏领跑全国，紧张集中在无锡、南京和淮安。江苏目前已投产的12英寸产线有4条，在建4条，方案待建6条。无锡晶圆厂比较成熟，SK海力士的两条晶圆厂建自2005年，华虹无锡目前有一座晶圆厂2017年开工培植，还有一条方案待建。南京的晶圆厂紧张来自台积电和紫光存储，台积电一期2018年投产，二期待建；紫光存储一期项目2018年10月开工，二期、三期待建。淮安的德淮半导体和时期新存储项目均于2016年开工，德淮项目一期2018年2月投产，二期在建，三期方案待建；时期芯项目一期2019年已量产，二期待建。
图3. 我国12英寸晶圆厂在各地区的数目分布
近4年新建产线中，上海、陕西、北京和辽宁四省市以已有项目扩产为主。上海新建12英寸产线紧张是中芯国际的SN1厂、SN2厂，华力二期项目，全新项目仅有积塔半导体一条在建。陕西的新建产线来自三星FAB2项目，于2018年3月启动培植。北京的新建产线是中芯国际的B3项目，目前仍在建。辽宁新建产线来自大连英特尔的旧产线升级改造和扩产，2018年9月建成投产。
近4年新建产线中，江苏、湖北、四川、安徽和重庆五省市新项目方案落地成果显著。如前文所述，江苏南京和淮安的10条新产线（包含方案待建产线）全是近4年的新项目。
湖北。武汉原有武汉新芯项目，从事Nor闪存IDM业务；2016年长江存储NAND闪存项目开工，方案三期，2019年一期项目已实现量产；武汉弘芯2017年景立，2018年一期和二期项目先后开工，总投资1280亿元。
四川。格芯项目2017年开工，中途受格芯计策调度停摆，但近日传闻以色列代工厂TowerJazz接手格芯业务，项目有望连续推进；紫光国芯存储的成都项目总投资2000亿，一期项目投资700亿，2018年10月开工。
安徽。合肥的晶合集成项目成立于2015年，12英寸代工厂2017年建成投产；合肥长鑫存储项目总投资约80亿美元，分三培植DRAM产线，一期项目2018年7月已投片。
重庆。万国半导体项目总投资10亿美元，分两期培植，一期2018年10月建成投产；其余华润微电子和紫光存储与重庆均有12英寸晶圆项目签约，目前尚未开工。
已投产产线中，部分已正常运营，部分刚投片或处于产能爬坡阶段。
江苏、安徽和湖北的已投产产能领先全国。月产能分别达到18万、16.5万和12.5万片。个中，安徽和湖北分别有12.5万和10万片的产能处于爬坡阶段，江苏仅4万片产能处于爬坡阶段。
陕西、上海、北京和广东的已投产产能在全国属于第二梯队。月产能分别达到10万、9.5万、8.5万和8万片。个中陕西、北京和广东的产能均处于已运营状态，企业分别是三星、中芯国际（北京）和中芯国际（深圳）。上海的产能来自中芯国际和华力微电子，个中华力二期2018年10月建成投片，月产能4万片，目前处于产能爬坡阶段。
辽宁、福建和重庆的已投产产能在全国属于第三梯队。月产能分别达到6万、5万和2万片。个中，辽宁大连的英特尔二期项目2018年9月建成投产，重庆的万国半导体项目2018年10月建成投产,目前均处于产能爬坡阶段。福建厦门的联芯集成项目目前处于运营状态。
目前，在建12英寸线产能紧张集中在江苏、四川、湖北和上海。江苏在建产线是无锡华虹一期（4.0万片/月），南京紫光一期（10万片/月），淮安德淮半导体二期（未知）和时期芯一期（0.8万片/月）。四川10万片在建月产能来自紫光国芯项目。湖北9.0万片在建月产能来自武汉弘芯项目。上海的7.3万片在建月产能来自中芯国际SN1、SN2和积塔半导体一期项目。陕西的6万片在建月产能来自西安三星，福建的4万片在建月产能来自厦门士兰集科，北京的3.5万片在建月产能来自中芯国际，山东的0.3万片在月建产能来自芯恩（青岛）。
产线空间布局谈论家当的空间分布常日可以用资源禀赋理论和家当集群理论阐明。前者是说在同等技能条件下，企业方向于生产要素价格越低的地区；后者则认为家当集群有利于企业降落本钱，形成专业化、规模化效应。
各省市的资源禀赋魅力
晶圆厂培植与运营的主要生产要素包括培植资金、人才/劳动力、水资源、电力资源、设备与原材料等。个中，我国12英寸晶圆厂的设备与原材料紧张依赖入口，对海内产线空间分布影响不大。我们剖析创造，12英寸产线紧张集中在经济实力强，人才、水资源丰富的城市。
区域综合财力是吸引晶圆厂落户的根本保障。12英寸晶圆厂培植须要极大规模投资，近4年我国建成的10条产线总投资约3200亿元；14条在建产线总投资约5100亿元；23条方案待建产线总投资约5000亿元。国家集成电路大基金70%投资工具为行业前3企业，在12英寸产线培植上仅注资了中芯国际、华力微电子和武汉长江存储。大部分12英寸产线的投资来自社会成本与地方政府基金。其余，政府在吸引晶圆厂这类高端制造项目上，除了直接投资外，还供应地皮出让金减免、税收优惠、运营补贴、用电补贴、购房补贴、人才补贴等等综合优惠包。因而，吸引这类高端制造业是政府综合财力的表示。以城市GDP排名为根本，可以看到12英寸产线紧张集中在靠前的城市。例外的是，福建厦门和江苏淮安GDP全国排名均在40名往后。
12英寸晶圆厂多分布在高校浩瀚的城市。晶圆厂职员聘任以理工类专业为主，包括材料、电子、光学、化学、数学、统计学、微电子、物理等。社招职员规模可以以当地的半导体家当根本判断，但较难量化。校招职员规模可以从当地的大学数量判断，从全国各省市的大学数量排名看，晶圆厂紧张集中在高校数量多的省市。
图8. 12英寸晶圆厂多分布在高校浩瀚的城市
晶圆厂沿水系分布特点明显。这紧张由于半导系统编制造工艺用水量巨大，大型晶圆厂日用水量约3-5万吨。四川、重庆、湖北、江苏和上海的晶圆厂处于长江水系，江苏淮安的晶圆厂处于淮河水系。陕西西安的晶圆厂处于黄河水系，广东深圳和广州的晶圆厂处于珠江水系，福建厦门的晶圆厂处于九龙江水系。分外的是，北京等缺水城市依然有多条产线投产和在建。
“小目标”：打造家当集群
图9. 12英寸晶圆厂所在城市2017年集成电路产值呈梯队分布
上海、无锡、北京、西安四城，导入12英寸产线强化其家当集群效应。这四个城商场成电路家当链相对完全，家当链环节相互关联，拥有较好的家当集聚效应。以无锡和西安为例。无锡2017年集成电路家当发卖额891.2亿，个中设计99.5亿，制造209.4亿，封测361.7亿，设备和材料220.6亿；西安2017年集成电路家当发卖额650亿，个中设计79亿，制造316亿（三星274亿），封测101亿，设备和材料154亿。无锡、西安均已形成以制造、封测为核心的家当集群。因而，导入12英寸产线有利于强化这些区域的家当集群效应。
深圳、成都导入12英寸产线，进入家当集群打造提升阶段。
深圳。深圳的集成电路家当链较完全，但紧张以设计为主。作为我国最大的IC设计基地，深圳2017年IC设计产值579.2亿，占全商场成电路总产值的86.7%；制造16.1亿，封测62.2亿，设备和材料11.9亿，占比相对较少。深圳导入晶圆制造（如中芯国际、深菱半导体、方正微电子等）有利于与芯片设计企业联合，做大下贱封测家当，拉动上游半导体设备和材料家当。
成都。成都的集成电路家当以设计和封测为主，2017年总产值618.8亿。设计企业如展讯通讯、海思成都等，封测企业如英特尔和德州仪器，家当链仍不完全。从“补链”角度出发，引入代工龙头格芯（投资100亿美元）和紫光存储（投资2000亿）两个大型12英寸晶圆制造项目，能够配套设计企业，发会发挥集群上风，并拉动半导体设备和材料家当。
重庆、厦门、武汉、南京、合肥、广州等城市在12英寸产线带动下家当集群打造势头迅猛。导入前辈晶圆制造家当前，这些城市情临集成电路企业数量少、家当链不完全、家当规模较小的局势。晶圆制造作为集成电路家当链中的中央环节，导入12英寸产线有利于发会其龙头浸染，为集成电路家当集群打造发挥强大的牵引浸染。
集成电路同盟
上海正全力打造海内最完备、技能最前辈、最具竞争力的集成电路家当体系的背景下，松江区正紧抓机遇，深化长三角地区经济互助，带动高下游企业、高校院所进行深度的产学研协同创新，全力打造在海内有较强影响力的G60科创走廊集成电路家当集群，形成领域内具有持续竞争实力的创新生态圈，为集成电路家当集群供应核心竞争力。集成电路是长三角G60科创走廊“6+x”前辈制造业家当集群的主要组成部分，目前松江区在集成电路行业已初步形成了从设计、制造到封装测试，材料和设备都较完全的家当链，汇聚了台积电、富士迈、凯虹科技、豪威半导体、新阳半导体、超硅半导体等一大批精良集成电路企业。
集成电路大会
近年来，国际经贸形势繁芜，集成电路家当的主要性引起了国家、地方和社会各界的极大关注与支持。以此为契机，数十条12英寸产线先后开工培植，为我国集成电路制造注入了新鲜血液。但必须保持复苏的是，良率提升、风雅化管理、经济性和市场竞争力是比拼企业硬实力的沙场，新建产线企业还需不懈努力！
