作者 | 包永刚
编辑 | 亚峰
两年前美国的一纸禁令，彻底搅翻了一年几十亿市场规模的安防芯片市场。
“没人知道能以什么价格买到芯片，2020年8月海思3559A芯片刚开始上涨的时候，我们给经销商打款当天就被退款，由于芯片涨价钱不足了。一周不到的韶光，芯片从480元一片涨到了680元。”回顾起两年前安防芯片价格的溘然暴涨，安防行业的老兵辉哥依然影象犹新。
“那时候的市场彻底疯了，不止主控芯片在涨，周边的小芯片也在涨价，为了抢购一包电源芯片，不顾18倍的价格涨幅，连夜订机票从北京去上海，出发的路上就被人用更高价格买走了。”2020年在一个安防产品团队，如今在芯片初创公司的建国还是难以理解两年前市场的猖獗。
猖獗的市场里，有人仓惶离开，也有人伺机进入。
离开者，许多是技能能力有所欠缺，不能及时切换方案的方案商。进入者，则是想分一杯羹的几十家芯片初创公司。
2022年，海思四年前推出的高端3559A芯片的价格依旧在高位，这是由于最近一两年推出的纸面参数对标3559A的芯片实力还不足。即便如此，海思在安防芯片市场最高光的时候已经由去。
如今的安防市场，群雄争霸，所有人都想成为下一个安防芯片市场的海思，但还没有人复刻海思的成功。这些视觉芯片公司们，小公司要先思考明年能不能连续活下去。
大公司比起争抢浊世英雄的名头，更想知道边缘端视觉AI芯片的诗和远方在哪里？
如果海思归来，故事又会有若何的迁移转变？
海思被迫让出的安防蛋糕，群雄环伺
“做视觉芯片的公司，没有不想进入安防市场的。”业界人士都认为，“安防市场是视觉芯片公司的必争之地。”
安防芯片是一个每年出货3-4亿颗，芯片单价2-10美元，市场规模30-50亿元的大市场。
不过，2020年8月之前数年韶光里，绝大部分的视觉芯片公司都只能仰望海思。
海思最最高光的时候，在网络摄像机芯片市场的份额高达7成以上，在视频录像芯片的市场份额更是达高达9成。
这个让TI、安霸等美国公司相继退出安防市场的中国公司，完备没有给竞争对手机会。毕竟，在芯片这个老大吃肉，老二喝汤的行业里，同一个赛道里末了险些只会留下两三家公司。
海思入局安防市场时，用SoC替代了国外巨子的DSP，这一改变得到了市场的欢迎，随后通过充分理解安防客户特定需求，将常用算法固化成硬件，保持性能上风，并且捉住了国家雪亮工程快速发展的机遇，与海康、大华这样的头部安防公司一起高速增长，成为了安防芯片市场霸主。
让海思被迫让出安防这块蛋糕的，便是美国的一纸禁令，这一纸禁令也让安防芯片乃至周边芯片开启了暴涨。
高真个海思3559A最猖獗的时候从500元旁边涨到超3000元，中真个3519A 从200元旁边涨到超1000元，低真个3516D V300也从40元涨到150元旁边，涨幅少则3倍，多则6倍。
“那时市场完备陷入惶恐，连一些通用的芯片价格都在暴涨。”建国回顾，“我当时所在的团队想买一颗赛灵思的FPGA，得到的答复是交期一年，这不就相称于说没货。”
市场越猖獗，就越给视觉芯片公司趁机进入安防市场的机会。
“海思安防芯片被禁之后，海内二三十家芯片公司都想在这个市场分一杯羹。”有十多年芯片行业从业履历，与浩瀚视觉芯片公司都有业务往来的阿文说，“在这么多做视觉芯片的公司里，有的只是买了个IP，在这一次市场的变动中，受益最大的三四家大公司。”
2年动荡，3大受益者，无一黑马
从2020年8月至今，两年多之间过去，4年前海思推出的AI算力达4TOPS的高端3559A依旧紧俏，价格比暴涨之前还高一倍旁边，而中端低真个安防芯片的价格已经回归正常，乃至还有所低落。
中低端安防芯片价格回归理性，反响出市场已经找到了很好的替代。多位业界人士都对AI掘金志表示，联咏科技、富瀚微、星宸科技在这一轮市场变革中受益最多。高端3559A价格的坚挺，也反响出了如今的安防芯片市场还没有黑马。
“2020年安防芯片的缺货，下贱一二线的设备公司受到的冲击相对少一些，这些公司有海思的直供，并且也更早更快地进行了囤货。”建国说，“深圳一些小的安防公司最困难，他们确实拿不到芯片，如果不能快速切换新的芯片平台，就不得不面临转型，不少做安防方案人就在这个过程中退出了。”
头部公司有能力切换平台，但选择并不多。
“头部公司更加意识到多家供应商的主要性，虽然做安防芯片的公司不少，但数量不少的初创公司肯定先被打消。不要说头部公司，就连二三线的安防公司的主流产品也不可能选择体量小的芯片公司。”辉哥认为。
嘉楠科技副总裁汤炜伟表示，改换主控AI芯片平台，对设备厂商而言一样平常有不小的研发投入，牵一发而动全身，安防设备公司在选择的时候肯定会非常谨慎。
“安防芯片切换平台的周期很长，功能型IPC（网络摄像机）最快两三个月就可以切换平台量产，智能型IPC一年能进入量产就已经非常快。”酷芯微联合创始人、CTO沈泊指出。
联咏科技、富瀚微、星宸科技这三家在安防中低端市场耕耘多年，公司体量又足够的公司自然就成了海康、大华、宇视三巨子的优先选择。
富瀚微背靠安防龙头企业海康，借着安防芯片价格上涨的东风，2021年和2022年纪迹均超预期。
“富瀚微以前只做中低端安防前端IPC芯片，在这一波缺货潮里，通过收购眸芯科技，补齐了后端NVR（网络录像机）芯片的缺失落，我认为比较之前，富瀚微上了一个台阶。”阿文认为，“比较之下，同为受益者的联咏科技和星宸科技就没有借此机会再上一个台阶。”
“富瀚微最近两年出货量的爆发力很强，是一个值得尊敬的对手。”建国也认为，“联咏科技本来就有完全的产品线，实力不错，最近几年景长得比较稳健。星宸科技从低端起步，这两年往中高端发展。”
星宸科技也借着安防芯片缺货的东风，在三年韶光里，估值涨了15倍，闯关创业板。
富瀚微、联咏科技、星宸科技办理了中端安防芯片缺货的问题，成为了缺货潮中受益最大的三家公司，但却没有一家公司的产品取代海思高端3559A，成为安防芯片市场的黑马。
实际上，3559A推出的两三年后，视觉芯片领域的其它芯片公司才陆续推出4TOPS 算力的视觉AI芯片，但在四年前推出的3559A面前却毫无竞争力。
一位头部安防设备公司的员工就坦言，“号称对标3559A的产品越来越多，但没有一个真正超越。”
“如果看纸面上的规格，确实有一些产品和3559A靠近，但利用体验却差很多。”建国指出，“海思在算力、主频的参数下做了非常多优化事情，这得益于履历的积累，只有经由大量的调优才让开发者用起来十分顺手和舒畅。”
清微智能CEO王博指出，“实质上还是技能不过硬，无论是图像质量，编解码，算法都没有海思好。”
“安防芯片的门槛是ISP（图像旗子暗记处理模块）和SOC芯片系统软件的整体能力，必须要跨过这两个门槛，才有参与这一市场竞争的能力。”辉哥补充。
高端安防芯片市场的竞赛仍在连续，AI是一个主要的打破口。
“如今大概只有三成的IPC是智能型，还有七成的IPC是功能型，智能型IPC的比例在逐年提升。”沈泊说。
业界人士都认为，安防市场的增长在放缓，想要成为安防芯片市场下一个海思的可能性已经很小。
王博认为，“想要在安防芯片市场有竞争力，一方面是要有足够的技能实力，另一方面是要有规模，产品覆盖高中低端，有足够的量，同时把供应链掌握好，本钱掌握到足够低。”
要在视觉AI芯片领域成为王者，还须要格局打开。
海思替代者们的迷途
面对同一个市场，想要成为下一个海思的数十家公司面临着不同的决议。
对付视觉AI芯片体量大公司来说，探求安防之外对视觉AI芯片有大量需求的场景，是保持公司竞争力乃至成为市场领导者的关键。
对付视觉AI芯片体量的初创公司来说，在安防行业发展平缓，半导体行业进入下行周期，高端AI视觉芯片竞争日趋激烈的多重成分叠加下，活下去才是最大的目标。
大公司：探求下一个安防市场“据我所知，3559A推出前，架构至少大改了两次。”这位知情人士表示，“海思推出3559A的时候，该当也不知道这款芯片到底能有多大市场。”
3559A出身的2018年，正是AI技能最热之时，AI算法快速演进，AI芯片初创公司大量呈现，3559A的目标的安防市场，智能化的遍及率极低。
“除了海思这样的头部公司和年营收几十亿的公司，很难有公司能在三四年前下定决心研发一颗AI算力达4TOPS的视觉AI芯片。”阿文认为。
“芯片公司还是期望先有一个明确市场，再进行投入，毕竟一颗芯片的本钱很高。”建国说。
4TOPS的安防芯片怎么就难住了大部分的公司？
“首先，三四年前要设计出4TOPS算力的AI芯片，技能本身便是一个门槛；其次，要实现4TOPS的算力须要用比较前辈的工艺，比如12nm，这才能实现性能和功耗的平衡，技能难度和本钱也相应增加；其余，算力提高后也能接入更多的视频码流，接口IP须要选择更新的像USB3，PCIe 3.0，这些IP的授权费都超千万元，本钱大大增加，须要的决心也就更大。”
“现在大家该当是想先把路修宽，再去看有什么运用能把大算力的边缘AI芯片用起来。”建国认为。
各种形态的机器人是高性能AI视觉芯片一个潜在的大市场。
“比如扫地机器人一年出货量可以达到千万台级别，并且产品的智能化需求不断提升，是视觉AI芯片的机会。对芯片厂商而言，切入该领域有利于技能栈积累并拓展到其他机器人和自主智能设备的市场。”汤炜伟说。
阿文也看到了包括扫地机器人在内的家用机器人市场的机会，纯视觉vSLAM算法对算力的需求在降落，估量明年5-10美元的视觉AI芯片就可以运行vSLAM算法，这是大算力的视觉AI芯片一个很好的机会。
“现在看起来，想要用纯视觉的办法做扫地机器人寻衅还是比较大。”建国对视觉AI芯片在扫地机器人领域的运用还持有不雅观望态度。
与扫地机器人有些类似的物流机器人，参与者已经开启了激烈竞争。“锂电池工厂里的物流机器人，技能还没成熟，就已经开始激烈竞争。”阿文与一家机器人公司互换时理解到。
机器人之外，险些所有做视觉AI芯片的公司都看好大算力视觉AI芯片在智能汽车，以及智能交通领域中的运用。
小公司：差异化竞争，努力活下去
比较已经不须要为生存担忧的大体量公司，初创公司们更关注的是通过差异化的技能和产品，在激烈的市场竞争中先活下去。
“安防市场已经到了一个沉淀期，之前每年或每隔几年都有一个新亮点，比如分辨率的提升，或者智能化，这两年大家都更多把精力放在新技能的落地，更专注细分行业。”建国不雅观察到。
“对付初创公司来说，芯片是否有独特的特性，能帮客户能够打开独特的市场，是吸引大客的关键。”沈泊认为，“初创公司的芯片仅是价格便宜还不足。”
海康、大华这样的头部客户是技能型初创公司最空想的客户，只要有技能特色和打破，巨子们是乐意买单，而且具备很可不雅观的出货量。但是，初创公司在议价中处于相对弱势，由于客户集中度非常高，海康大华之外的长尾市场的规模比较小。
AI掘金志也把稳到，海内也有初创公司用AI的办法去补充自身在ISP方面的不敷，通过强大的AI算力，实现超越传统ISP的效果，提升其在安防市场的差异化竞争能力，但即便身怀AI绝技，也很难立时就得到客户认可。
其余，初创公司目前大都只有前端IPC的芯片，并没有后端NVR的芯片，这对付初创公司与巨子公司竞争也是一个弱项。
“IPC和NVR出货量的频年夜概是10:1，以是也可以理解许多公司会先用IPC开拓市场，后续再逐步补齐。”建国认为。
但是，对付初创公司而言，更大的磨练是2023年即将到来的半导体下行周期，叠加安防市场增长的缓慢，以及愈加激烈的市场竞争，生存的压力越来越大。
“如果明年上半年还不能看到市场需求的回暖，很多公司可能就会涌现大的调度。可能明年底会有一些公司退出。”阿文判断。
建国也认为，“安防公司在洗牌，腰部及以下的公司可能还会有变革，但在国家政策的支持下，海内的芯片公司还不至于倒下。”
在安防市场的变局中，现在又增加了一个不愿定的成分。
据悉，海思最早会在今年底或者明年初回归安防市场，如果王者归来，如今的受益者们，又会担心若何的问题？
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注，文中辉哥、阿文、建国均为化
海思「缺货」，安防「缺芯」
安防「缺芯」背后，一款好芯片的「自我教化」
