文 | 温淑
日本前首相安倍晋三已于8月尾宣告因身体问题而辞职，四天前（10月25日）三星电子掌舵人李健熙去世。一政一商两位大人物已然谢幕，但早在两位大佬仍在台前时就涌现的问题，还未有个结局。
去年7月，日本政府官宣针对韩国的半导体材料出口禁令，正整好赶不才半年电子产品大规模出货的关键期。日本半导体材料业对韩国芯片制造业的“致命”掌控力，一韶光图穷匕见。
有趣的是，一年多过去，韩日芯片业之间相互依赖的奇妙平衡被冲破后，彷佛又探求到新的薄弱平衡点。个中作为“被制裁方”的韩国半导体业，活得还挺滋润津润。那么，韩国是怎么做到的？
2019年7月1日 日本发布对韩半导体材料出口限定令
去年7月1日，日本针对芯片家当链上游三种主要半导体材料，对韩国履行出口限定。芯片制造大国韩国一度面临材料断供的“窘境”。韩国政府公布的数据也从侧面印证了这一局势，在接下来的2019年八月份，韩国半导体出口额同比锐减30.7%。
但韶光过去一年有余，面临新冠疫情带来的第二重不愿定性，韩国半导体业依旧遏制住了颓势。2019年整年，三星、SK海力士连续坐拥环球存储芯片市场80%的江山。据韩国官方统计，今年玄月份前20天，韩国半导体出口额同比增加25.3%。
2019年，智好手机NAND闪存、DRAM产品市场中，韩企霸占过半份额
日本作为环球最大的半导体材料出口国，颁布的一道半导体材料出口禁令，打到了韩国芯片家当链上游的“七寸”。在这一背景下不免让人好奇，作为芯片制造大国的韩国，面临“无米之炊”之际，是若何战胜困境？
其余，间隔日本限定三种材料出口一年有余，韩国半导体业依旧“坚挺”。在这一表象之下，韩国半导体业究竟是找到了新的发展路径，还是在苦苦支撑？
智东西挖掘并梳理了去年7月日本对韩限定半导体材料出口以来，韩国政府、企业为实现家当链“自主可控”、在政策与实践上采纳的方法，请随我们来还原韩国芯片自救之路全貌。
一、日本限定出口一年之后：韩国重塑半导体材料供应链
回顾去年七月份，日本对韩颁布的出口禁令，涉及到氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氢氟酸三种半导体材料，可以说实现了对韩国的半导系统编制造业的精准打击。
个中，氟聚酰亚胺是发展折叠屏产品的关键材料之一，可用于制造知足折叠屏盖板哀求透明聚酰亚胺薄膜。
光刻胶是芯片生产过程中，光刻工艺中利用到的关键材料之一，在半导体材料代价中占比近6%。
高纯度氢氟酸紧张用于芯片、液晶面板等行业的洗濯、蚀刻流程，在半导体产品制造的600多道工序中，利用氟化氢的次数可多达十几次。
在环球市场中，这三种主要材料均被日本玩家主导。
目前，环球90%以上的氟聚酰亚胺来自日本信越、JSR、住友化学等日本玩家。
在环球光刻胶市场，JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料合计市占率达到72%。
其余，瑞星化工、大金、森田化工三家日企在环球高纯度氢氟酸市场，合计市场份额超过93%。
实际上，在环球半导体家当链的设计、前段制程、后段制程中，日本半导体厂商都霸占着重要地位。
在环球半导体家当关键环节起主要浸染的日本半导体厂商
据韩国经济研究院发布的《韩日紧张家当竞争力比较及启迪》，2018年韩国对日本入口依赖度超过90%的共有48项产品，上述三种主要半导体材料位列这48种产品之中。
日本光刻胶玩家在环球市场中霸占上风（图源：前瞻家当研究院）
仅从这一数据，就不难明得为什么日本限定出口禁令一经颁布，韩国芯片龙头三星、SK海力士等企业高管纷纭赴日、赴美寻求办理办法。
但是，比较去年七月份的韩国半导体业无材料可用的困境，最新情形已然发生变革。
从日本精准打击的三种半导体材料来看，韩国半导体业一定程度上摆脱“无料可用”的阴影。
1、氟聚酰亚胺方面，韩国力求通过增加海内产量知足需求。目前，韩国一家中南地区的材料公司已经成功实现了聚酰亚胺涂料确当地化。
2、韩国企业已从第三国比利时打通光刻胶的入口渠道。有称，比利时的光刻胶供应商或为日本化学企业JSR和比利时微电子研究中央于2016年设立的合伙公司。
3、对付高纯度氢氟酸，韩国采纳增加海内产量、寻求别国入口“左右开弓”的办法，目前实现了70-80%的国产化替代，并从中、美两国找到供应商。
从韩国日贸企业及半导体家当界整体来看，韩国受到经贸摩擦的程度目前处在可控范围内。
六月份，韩国大韩商工会议所联合韩国贸易投资振兴公社，对302家日贸企业进行了拜访调查，84%受访企业表示未在日本出口限定中遭受丢失。
7月26日，韩国发布的《日本出口限定一年对韩国度当界影响及应对政策》，显示日韩间经济依赖程度降落。
从半导体业来看，2019年，三星电子、SK海力士在环球DRAM市场仍旧稳居第一、第二名。
二、韩国政企积极“自救”
一年韶光过去，韩国芯片业暂时走出材料被人掣肘的困境，打造出一条相对可控的上游家当链，在这背后，是韩国政府、龙头企业在不同方面做出的努力。
1、政府：大力投资干系核心技能
在日本于去年7月1日颁布出口禁令仅仅两天后，韩国政府即作出决策，在向世贸组织申说之外，为韩国半导体业发展注入资金，同时订定了促进韩国半导体家当链发展的长、短期操持。
7月3日，韩国度当通商资源部决定对半导体材料、零部件与设备研发投入6万亿韩元（约50亿美元）预算，以推动对核心技能、原材料和关键零部件的开拓。
韩国总统文在寅于7月8日承诺，政府将扶持零部件、材料、设备家当列为最优先施政课题；韩国政府制订了“材料、零部件、设备竞争力提升方案”，大力扶持干系核心技能研发；操持投入统统政策资源提高本国半导体行业的国产化比例；还成立了民政互助的“材料与零部件需求供应支持中央”，为该领域注入5.2万亿韩元流动资金和供应多项扶持政策。
同时，韩国时隔20年重新修订《材料零部件与设备家当特殊法》，呼吁企业加大技能研发和投资力度，与零部件材料厂商相辅相成，协力摆脱几十年来对外国技能、零部件供应的依赖。
2、领先企业：进行多样化采购，造就本土供应链
日本在半导体材料上进行“精准打击”，首当其冲的便是三星、SK海力士、LG等韩国度当链玩家。
虽然韩国政府对本土半导体业释出利好政策，大力扶持、鼓励本当地货业链发展，但造就本当地货业链势必要花费较永劫光、难以办理韩国芯片业“燃眉之急”。
在这一背景下，韩国领先半导体企业从自身需求出发，一边开拓采购渠道，另一边扶持本土半导体材料、设备等玩家发展、推动提升本当地货业链完备程度。
据外媒日经中文网宣布，三星正从从总部位于比利时的公司采购光刻胶。此外，中国电子级氢氟酸供应商多氟多、滨化股份曾透露，它们已与多家韩国客户形成稳定供货关系。
韩国国家纳米晶圆中央主席Lee Jo-won评论称，此前，三星等大型芯片制造公司会购买价格最低、质量最好的零部件，“不管（这些零部件或材料）来自哪里”，“但由于日本的出口限定和COVID-19疫情，他们已经开始培养当地供应商”。
以韩国龙头芯片玩家三星为例，从2020年7月开始，三星与韩国本土半导体设备商Wonik IPS、Tes、Eugene Technology、PSK达成互助，将推进本土半导体设备的发展。
今年8月份，韩国政府推出一个扩大的半导体材料测试举动步伐，个中所利用的光刻机也是由三星以低于市场价的价格供应。
三、韩国半导体业仍有隐忧
从2019年7月至今，韩国半导体的表现来看，虽然经历短暂的混乱，但得益于政府的扶持，以及三星等本土领先企业的自救方法，韩国半导体家当并未受到较大冲击。
但在这背后，韩国半导体家当间隔真正实现国产化替代还有不少间隔。
一方面，日本在环球半导体材料、半导体设备市场霸占着上风地位。
环球半导体材料市场中，日本在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、药业、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊线、封装材料等14种主要材料方面均霸占50%及以上的份额。
除了半导体材料方面，日本厂商对电子束描绘设备、氧化炉、洗濯设备等10种半导体设备的市场霸占率也超过50%。
从这一方面来说，韩国芯片业未遭受到致命打击，部分缘故原由在于日本对韩牵制方法已有所放松。2019年12月20日，日本经济家当省调度对光刻胶出口韩国的规定，将韩国企业能够得到的容许期限从此前原则上的半年延长至最长三年。
根据韩国贸易协会（KITA）统计，在日本制裁之下，2019年，韩国芯片设备最大入口国家仍这天本，规模达到3296亿美元。
另一方面，造就半导体项目耗时长、哀求重资产投入，产品每每需经由较永劫光得到认证。
2019年7月1日，日本的一纸禁令为韩国芯片业敲响“警钟”，韩国开始从政府到企业的本土化家当链造就之路。但是，这条路势必任重道远。
今年早些时候，韩国宣告在2029年之前，将投入约8.71亿美元开拓下一代芯片。 就在不久前的10月12日，韩国宣告，操持到2030年开拓多达50种以人工智能为核心的系统半导体。
上述半导体家当发展操持韶光跨度长达十年，对付芯片家当发展来说并不长，但在这十年中，国际关系等方面还可能涌现许多变数。
结语：韩国初步缓解被“卡脖子”的窘境
比较去年7月以来的一触即发，韩国与日本在半导体领域的对峙已经和缓了许多。但是，比较制裁之前，两国间的平衡已然发生了奇妙的变革。
日本仍旧作为光刻胶、高纯度氢氟酸等半导体材料的环球最大供应市场，同时在半导体设备市场霸占上风；韩国作为芯片制造大国，凭借政府的利好政策、头部芯片企业的带动浸染等，初步缓解了被日本在半导体材料上卡脖子的窘境，但短期内仍旧无法摆脱对日本半导体材料、设备的依赖。
天下上没有两个完备相同的国家，但韩国的芯片家当自救始末，对我国同样有借鉴意义。
中国同样面临半导体家当被外国“卡脖子”的状况，且形势更加严厉：不同于韩国半导系统编制造业是国家主要经济支柱家当的情形，中国还未在半导体家当链某个环节形成上风，难以实现龙头企业带动家当链发展。因此，尽快造就、完善本当地货业链更是中国芯片业发展确当务之急。
