芯片拐点已至？_行业_芯片

择要：

1. 芯片、集成电路板当前关注度逐步提升。
政策端大力支持下，行业基本面上，当前时点行业库存去化显著，且终端需求逐渐回暖，半导体及芯片周期趋于上行，集成电路出口也表现强势。
今年以来AI大模型的技能打破较为迅速，有望长期持续拉动中上游需求。
或可关注集成电路ETF（159546）、芯片ETF（512760），包括上游制造干系的半导体设备ETF（159516）。

2. 打算机软件板块近期利好不断，“萝卜快跑”在武汉市全无人订单量迎来爆发式增长，“车路云一体化”有望进入规模化落地发展的新阶段。
近期召开的主要会议上，打算机软件行业是会议指引的主要发展方向。
从信创“2+8”的发展阶段来看，2024年信创更换已进入关键期间。
处于历史估值较低分位的打算机行业当前韶光段值得重点关注。

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