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在昨天于伦敦举行的 IFS2022 上，Future Horizons 的首席实行官 Malcolm Penn表示，半导体行业已经由了过山车市场周期的顶峰，并开始急转低落。Penn 说，虽然 2022 年不会是一场灾害，但 2023 年将会是一场灾害。在他看来，今年芯片的增长预测为+6%。+10% 仍旧是可能的，但 +4% 也是可能的。“放缓是不可避免的，其幅度取决于机遇，”Penn 说，“单位出货量将首先暴跌，然后均匀售价将崩溃”Penn 预测，明年市场将转为负值。“由于芯片市场崩溃以及环球经济衰退，该行业的第 17 个下行周期保险丝已经燃烧，”Penn 说。根据他的预测，2023年Q1，芯片发卖将低落-10%；进入第二季度将低落-8%；第三季度将低落-4%；第四季度将低落-2.5%。整年将低落-22%。由于供应商和用户之间缺少协作，这些周期是地方性的。“客户的预测总是缺点的——他们比半导体行业更糟糕，”Penn 说。而行业双方的不稳定预测导致需求和供应之间不断失落衡。“行业的周期是由供需失落衡而不是市场驱动的，”Penn 说，“使它们匹配的唯一方法是让供应商和客户共同承担培植未来产能的任务。没有人想要那样。”系统公司该当准备为产能支付更多用度，由于半导体公司每平方厘米硅片可得到 9 美元，而系统制造商每平方厘米可得到 45 美元。“没有人准备在芯片行业投入大量资金，”Penn 说。Penn 表示，苹果是唯一一家准备通过与台积电的理解来投资晶圆厂产能的系统公司，纵然这种关系也有其局限性。市场传出台积电明年首季将涨价6%，野村落证券昨（11）日经访查后确认属实，是继去年第4季后的第二次涨价。野村落认为这是家傍边的特例、可解读成「台积电认为半导体家当下行情形将呈软着陆」，并持续对全体半导体家当现况持中性态度。但认为台积电若有此意向，表示在成本支出和本钱压力下，订单需求还是大于供给，看好台积电的毛利率可持稳，预期台积电今、明年毛利率各为56.6%、54.3%，每股纯益各为33.73元、37.16元。在涨价利多带动下，台积电昨天表现相对大盘抗跌，盘中一度涨逾1%，站上5日均线525元，惟随后卖压出笼，涨幅收敛，终场上涨3元，收在521元，终止连三跌，外资卖超则缩减至近四日最少的2,924张。野村落表示，涨价代表台积电仍看好需求前景，晶圆代工家当在2023年的需求仍会大于供给，现阶段可留神的是，在扩产、通膨等压力下，市场对付台积电毛利率表现走向仍有所疑虑，然而，台积电在环球科技供应链中具有明显的议价上风，因此对付台积电毛利表现尚不需担忧。就整体半导体家当趋势来看，台积电涨价彷佛与市场对付半导体周期上行触顶的论调相悖，不过，野村落剖析，此波涨价可解读为台积电认为半导体家当下行情形将呈「软着陆」。其余，也代表台积电持续看好其所节制的高效能运算商机，可抵御聪慧型手机等一样平常消费性需求走疲对营运的冲击，因此可说台积电的涨价是家傍边的特例。野村落在台积电去年台积电涨价期间剖析指出，因半导体家当尚未反转，晶圆代工本钱的增加不会影响IC设计业者，乃至在本钱转嫁下成为沾恩的一方。与30万半导体精英一起，订阅您的私家芯闻秘书！
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