宏不雅观，股指：
国际：
2：“硬脱欧”操持陆续流出：英国或将大规模减税应对冲击。据德媒，英国财政大臣警告称，若不能争取到进入欧盟单一市场的有利条件，英国将以低税率与其竞争，但他同时表示，英国希望“留在欧洲经济和社会思想的主流中”。英媒此前宣布，英国首相May或在周二公布“硬脱欧”操持。
3：德国经济部长兼副总理加布里尔周一清晨回应特朗普，称美国若对德国入口车征收边疆税，将对美国汽车制造商非常不利，并表示德国在难民避难所上做出的巨大财政捐躯都是拜美国干涉政策所赐。此前特朗普炮轰默克尔容许超过一百万名移民入境是一个“灾害性的缺点”。
海内：
1：媒体：今年监管层或将再融资规模掌握在去年一半。路透援引靠近监管层人士称，今年监管层或将再融资规模掌握在去年一半旁边。券贩子士称，若再融资少了，很多中小盘股依赖定增收购讲故事的模式将不再能延续。今日创业板一度暴跌6%，两百余股跌停。
2：中国12月末外汇占款环比低落3178亿元，为连续第14个月低落。中国央行12月末外汇占款环比低落3178亿元，至21.9万亿元，为连续第14个月低落，且连续两月降幅超3000亿元。
3：又一官媒表态，证券日报社评：“IPO拖垮市场”一说不成立。证券日报社评称，IPO总体规模适宜可控，对场内资金的“争夺”并不强烈，10倍于IPO的再融资规模更值得把稳。自媒体上涌现了一些似是而非的剖析，渲染惶恐脾气绪，对付不必要的惶恐，管理层须要加以勾引。
交易提示：外储持续低落不利资产价格，资金面偏紧亦不利市场，期指震荡偏弱。
1、中国12月末外汇占款环比低落3178亿元，为连续第14个月低落。
中国央行12月末外汇占款环比低落3178亿元，至21.9万亿元，为连续第14个月低落，且连续两月降幅超3000亿元。
2、中国国债期货昨午后跳水，资金面仍旧趋紧。
周一，虽然央行在公开市场净投放1650亿元，但资金面依然全面趋紧，中国国债期货午后跳水。
3、美联储通讯社：超宽松货币刺激时期将结束。
有美联储通讯社之称的《华尔街日报》Jon Hilsenrath表示，环球超宽松货币政策时期将结束。当前政治、通胀、财政刺激、低失落业率等成分，让利率无法再降。英国、欧元区、日本都不急迫须要刺激，美国已经走在前列加息。
交易提示：受年初对同行理财监管收紧及某银行同行理财违约传言影响，期债涌现下跌，市场仍有进一步调整风险，期债不做多。仅供参考
有色金属：
1、美联储通讯社：超宽松货币刺激时期将结束。有美联储通讯社之称的《华尔街日报》Jon Hilsenrath表示，环球超宽松货币政策时期将结束。当前政治、通胀、财政刺激、低失落业率等成分，让利率无法再降。英国、欧元区、日本都不急迫须要刺激，美国已经走在前列加息。
2、ILZSG：11月环球锌市供应短缺2.71万吨。伦敦1月16日，国际铅锌研究小组（ILZSG）周一公布，11月环球锌市供应短缺2.71万吨，10月改动后为过剩1.2万吨。2016年前11个月，环球锌市短缺26.3万吨，去年同期为过剩17.6万吨。
3、澳洲政府与美铝就波特兰铝厂连续运营的会谈取得进展。悉尼1月16日，澳大利亚政府与美国铝业（Alcoa）就对一家运营30年之久的铝业炼厂供应资金支持一事的会谈取得了进展。澳大利亚政府将向美铝旗下位于澳大利亚南部波特兰的炼厂供应资金支持，保障充分供电。但详细细节仍在谈论中。去年末的断电导致该厂仅以30万吨年产能的三分之一来运营。
4、伦敦韶光1月16日17:00（北京韶光1月17日01:00），三个月期铜收盘下跌0.7%，报每吨5，865美元。三个月期镍收跌1.8%，报每吨10，255美元。三个月期锌收跌1.5%，报每吨2，751.50美元。三个月期铅上扬1.6%，收报每吨2，268美元。三个月期铝收挫0.9%，报每吨1，792美元。三个月期锡下跌0.4%，收报每吨21，050美元。
交易提示：受累于美元走强，铜价小幅回调，料短期震荡反弹，多单谨慎持有。锌铝短多。
2、关注印度财政预算，或将开释印度黄金需求。两个星期后的2月1日，印度财政部长杰特利将会公布该国的工会预算。市场普遍估量作为天下第二大黄金消费国的印度黄金入口税将从10%下调至6%。同时，印度的现金危急将在2月尾之前得到缓解，从而开释零售买家及资金充足的黄金贩子此前受到压抑的需求。
3、黄金再紧俏，2016国际清算银行黄金掉期暴增。国际结算银行数据显示，在过去的九个月里，该行大幅增加了黄金掉期合约的利用，该行的黄金掉期可能在2016年底超过了480吨，为2011年以来最高水平。
4、美国商品期货交易委员会（CFTC）最新报告显示，截至1月10日当周，对冲基金及其他大型投契客持有的黄金净多头仓位大幅增加12932手，或13.39%，至109482手，闭幕此前八周下跌趋势。总持仓444001手，较前周增19328手，或4.55%。
交易提示：美元和美债收益率下跌支撑金价上涨，CFTC基金黄金净多头寸八周来首次增加，黄金多单持有。
动力煤、焦煤、焦炭、钢材：
1、国家能源局日前下发十一省（区）新建燃煤发电机组停建清单，涉及西北地区的甘肃、宁夏、内蒙、青海、陕西、新疆，华北地区的山西省，华中地区的河南省，华东地区的山东省，以及华南地区的广东省。业内人士指出，本次停建清单的发布是能源局2016年以来第二次脱手调控燃煤发电机组产能。随着煤电调控政策持续推进，“十三五”期间燃煤发电机组新增产能有望得到有效抑制。在环保政策进一步趋严的背景下，未来将提高煤电淘汰标准，加大掉队产能出清力度，火电厂特殊是一些环保不达标的小电厂或面临破产清算的局势。
2、日前，安徽省政府办公厅转发安徽省政府出台的《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展履行见地》，见地指出，到2018年底，压缩粗钢产能506万吨，分流富余职工约2.9万人。到2020年，全省钢铁行业资产负债率和紧张工序产品本钱优于全国均匀水平，人均产钢1000吨，当代企业制度进一步完善，市场竞争力和抗风险能力明显增强。
3、受河北、山西环保停产刺激，玄色系期货暴力拉涨，受此影响，钢坯价格上涨40至2920元/吨，现货市场价格也积极跟涨。虽然市场一片涨声，但市场生动氛围低落，多数商家认为价格上涨意义不大，而且透支节后行情，考虑到期货市场做多态势，估量短期钢材价格多震荡运行。螺纹钢方面，全国25个紧张市场HRB400（20mm）螺纹钢价格报3376元/吨，较上一交易日价格涨36元/吨；热轧卷板方面，全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报3828元/吨，较上一交易日价格涨19元/吨；中厚板方面，全国23个紧张市场普20mm中板价格报3577元/吨，较上一交易日价格涨17元/吨。
4、16日铁矿石普氏指数报84美元/干吨，涨3.5美元/干吨。
5、16日秦皇岛港Q5500动力煤604元/吨，跌1元/吨；秦皇岛港口煤炭库存为652.5万吨，降14.5万吨；秦皇岛港口锚地数为52艘，减6艘；秦皇岛港至广州港运费33.1元/吨，跌0.1元/吨；六大电厂煤炭库存为14.54天，延长0.36天；六大电厂日均耗煤量68.5万吨，减1.6万吨。
6、螺纹钢期货1705收3375元/吨，涨168元/吨；热轧卷板合约1705收3721元/吨，涨144元/吨；铁矿石期货1705收653元/吨，涨44元/吨；焦炭期货合约1705收1826元/吨，涨123元/吨；焦煤期货合约1705收1325.5元/吨，涨67.5元/吨；动力煤期货合约1705收540元/吨，涨14.6元/吨。
交易提示：螺纹05、热卷05开始升水现货，短期或有小幅调度，建议多单底仓连续持有，部分头寸滚动操作；焦煤、焦炭、铁矿石05多单少量减持；动力煤暂不做空。当前玄色系各品种期货贴水都得到不同程度的修复，在终端需求仍疲弱的情形下风险增大，关注止盈时点。
甲醇、LLDPE、PP、PTA：
1、布伦特原油期货上涨0.41美元，或0.7%，报每桶55.86美元；美国原油攀升0.27美元，或0.5%，报每桶52.64美元。但美国石油产量将增加的预期，以及周一是美国联邦假日，限定了油价涨幅。
2、石脑油日本508.6（-11.9）美元/吨，乙烯CFR东北亚1110（0）美元/吨，丙烯CFR中国910（4）美元/吨，PX CFR台湾875（2.3）美元/吨。
3、甲醇现货市场价格，江苏地区低端报价3010元/吨，涨80元/吨；鲁南地区低端报价2630元/吨，涨60元/吨；内蒙古地区低端报价2150元/吨，持稳。
4、L现货价格，华北国产线性主流报10100元/吨，涨150元/吨；华东线性主流报10100元/吨，涨100元/吨；华南线性主流报10150元/吨，涨75元/吨。
5、PP市场，华东拉丝主流报9025元/吨，涨225元/吨；华北报8850元/吨，涨150元/吨；华南报9075元/吨，涨125元/吨。
6、PTA现货，华东PTA现货送到价格报盘5335元/吨，涨20元/吨；CFR台湾主港船货640美元/吨，持稳。华东聚酯切片主流报价7650元/吨。
7、甲醇主力期货1705收2870元/吨，涨111元/吨；LLDPE主力期货1705收10270元/吨，涨165元/吨；PP主力期货1705收9199元 /吨，涨318元/吨；PTA主力期货1705收5456元/吨，持稳。
交易提示：买l05抛pp05剩余头寸持有；周边品种冲高以及春节前运费上涨带动甲醇走势，甲醇05暂不做空；TA逢低做多思路，5400止损
原油
1：沙特称遵守减产承诺，强调周期为六个月
沙特阿拉伯能源部长法利赫周一称，该国将严格遵守减产承诺，同时对欧佩克操持提振油价表示有信心。但是法利赫认为，产油国减产为期六个月，不可能延续下去，特殊是如果环球库存降落到过去五年同期均匀水平的情形下。
2：高盛称美国2017年日产量增加23.5万桶
投资银行高盛称，考虑到已经启用的油井和今年上半年投产的油井，估量2017年美国原油日产量比2016年日均增加23.5万桶。当前美国原油日产量895万桶，并将逐步回升到2014年的水平。而去年六月份日产量不到850万桶。
3：Wood Mackenzie称亚洲石油产量可能大幅下滑
咨询机构Wood Mackenzie估量，亚洲石油日产量可能大幅下滑，到2020年前该地区原油日产量将减少100万桶以上，个中一半减量来自中国。该机构认为，其他任何地区的石油产量低落幅度都不及亚太地区速率。过去20年新创造油田数量较少，加之油价下跌以及石油企业成本支出锐减，尤其是传统油田的成本支出锐减，导致亚洲地区石油产量低落速率呈螺旋式加速。
4：管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少2.07%
据洲际交易所周一供应的数据剖析，截止1月10日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2721569手，比前一周增加了37567手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头448566手，比前周减少9482手。个中持有多头减少5103手，空头增加4379手。
交易提示：:22日将召开OPEC减产以来的首次减产监督委员会会议，按照目前公布出来的零散来看，减产的实行可能已经有六成旁边。
22日召开的会议估量利多可能性大，短线或有提振，但不看强势上涨。周初几天若没有利多刺激下，或连续坚持弱势震荡。短线滚动操作为主，若有低位多单底仓建议投资者可长线持有。
橡胶：
1、海内15年天胶价格，上海20000（+1100）。
2、外盘CIFRSS3报价收于2780（+100）美元/ 吨，马来20号标胶报价收2400（+90）美元/吨。
3、泰国橡胶质料价格窄幅震荡，生胶片84.09，涨2.18；烟胶片88.21，涨2.22；胶水77.00，涨4.00；杯胶71.00，涨1.00。
4、中石化华东发卖公司丁二烯挂牌价不变，实行21500元/吨。上海金山12万吨/年丁二烯装置正常运行。镇海炼化16.5万吨/年丁二烯装置正常开工。扬子石化丁二烯产能共22万吨/年。产品紧张自用和互供为主，少量外销。
5、合成胶价，丁苯胶1502齐鲁石化华东23800（+50），顺丁胶BR9000齐鲁石化华东26000（+500）。
6、中汽协：2016年，我国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比2015年分别增长14.5%和13.7%，分别高于2015年11.2个和9.0个百分点，产销总量再创历史新高。
7、上期所天然橡胶期客栈单报251480（+1920）。
交易提示： 东南亚主产区处于高产期，不过整体质料收购价格高企，美金市场价格震荡偏强。海内产区进入停割期，现货价格有所抗跌，全乳胶、合成胶价差收敛至低位，现货价格存在一定支撑，关注后市现货资源。当前海内轮胎厂开工率坚持稳定，下贱工厂刚需短期稳定，由于出口订单较好，估量轮胎厂开工率短期稳定。中长期重卡销量有利多预期，基本面有一定支撑，泰国南部、马来西亚发生水灾严重阻碍割胶进度，短期或有回调建议多单逢高减持。
豆类、油脂类：
1、巴西警方及公路运营方称，巴西卡车司机示威活动周一进入第四日，马托格罗索州大豆
及玉米运输受阻。示威活动从上周五开始，卡车司机哀求贸易商及运输企业对马托格罗索州运往南部出口码头的大豆及玉米运输提高用度。马托格罗索州为巴西头号大豆及玉米出产州，该州的收割事情刚刚启动，大豆产量估量在3，000万吨。
2、船运调查机构ITS周一公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口量为513，762吨，较12月1-15日出口的481，349吨增加6.7%。
3、马来西亚船运调查机构SGS周一公布数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口量为
520，332吨，较2016年12月1-15日的464，582吨增加12.0%。
4、下周阿根廷降雨依旧偏少，不过下下周降雨有所回归。
交易提示：美国农业部下调单产和栽种面积，导致期末库存低落，后期或上调出口，期末库存有望进一步低落。但巴西大豆收割进度远超去年同期，挤压美豆出口。南美景象仍有不愿定性，对期价仍有支撑。海内豆粕坚持不雅观望。马来西亚12月产量虽环比低落，但同比增加，棕榈油产量吹响规复的号角。然而，目前产区马来和印尼库存均处于历史低位，且马来库存有望在1月连续低落，料提振期价。而海内棕榈油库存快速反弹，已增至40万吨上方，1月尾或达到50万吨。海内豆油出乎市场猜想之外的增加，显示春节备货靠近尾声，下贱需求转淡。油脂市场多空成分交织，估量坚持窄幅震荡，建议暂不雅观望。
白糖：
1、 据外电1月13日，俄罗斯联邦海关做事部周五公布的数据显示，2016年1-11月俄罗斯原糖入口量降至257，100吨，上年同期为506，100吨。
2、 据外电1月15日，埃及新闻社MENA周日宣布称，估量在接下来的一个年度中（将于下个月开始），埃及料生产糖240万吨旁边。最近几个月糖供应变得稀缺，且政府通过掌握库存来对贸易商囤积供应作出反击。MENA宣布称，供应部长Mohamed Ali Meselhy表示，他估量今年埃及庄家将生产甘蔗110万吨，生产甜菜130万吨。Meselhy称，估量埃及将额外入口80-100万吨糖，以知足余下的海内需求。埃及每年糖消费量约为300万吨，私营和国营部门通过入口来填补海内产量低落的影响。
3、 周一美国马丁•路德金纪念日假期，软商品市场将在周二重开。
交易提示：外盘休市。除云南外的三大蔗糖主产区糖厂已全部开榨，比往年提速，估量16/17年度库存高峰期也将提前至2月初-3月中旬。近期，受景象影响，广西压榨进度受阻，关注景象后续变革是否将影响甘蔗含糖率，涌现景象炒作。虽然景象影响对价格有所支撑，但新糖供应压力仍旧较大，且需求平淡。在无景象意外的情形下，郑糖无大幅上涨的动能，下跌幅度亦有限，年前仍以震荡为主。操作上，郑糖5月合约震荡区间6700-6900，暂不雅观望。
棉花：
1、 据国家棉花市场监测系统数据显示，截至1月13日，全国皮棉加工率为96.6%，同比上涨3.5个百分点，个中新疆加工率为99.3%，预示了当地皮棉加工已经基本结束。据理解，截至1月15日，新疆皮棉加工总量超过了393万吨，按照以上的加工占比打算，2016年新疆棉总产量达到了396万吨，如果加上其他渠道流失落的棉花，2016年新疆棉产量达到400万吨已是板上钉钉的事实。另据国家棉花市场监测系统对80家大中型棉花加工企业的调查，截至1月13日，全国皮棉发卖率为57.7%，同比上涨12.9个百分点，个中新疆发卖率为57.5%。如果按照新疆棉产量400万吨打算，截至1月13日，新疆棉发卖量达到了230万吨，还剩下170万吨尚未出售。眼下纺企备货随用随买，加之还有近十天就将迎来春节，特殊是间隔2017年储备棉轮出的韶光越来越近，如果2月份棉市购销市场依旧没有较大转机的话，后期待销的皮棉承受的价格压力会很大。
2、 周一美国马丁•路德金纪念日假期，周二重开。
交易提示：休市。新棉加工靠近尾声，今年新疆产量或超此前预估。据调查，今年纺企放假韶光较往年有所推迟，开工韶光有所提前，且纺企看好后市，近期部分下贱产品需求有所好转且价格小幅上涨，节前或有小范围原材料的备货需求。但年底多数纺企资金不宽裕，回款压力大，仍旧以随用随买为主。节前估量供应需求双减，市场趋于区间震荡为主，看好节后市场。操作上，郑棉仍以震荡为主，建议暂不雅观望。
