【盘点2022】芯片家当：穿越周期韧性增长_芯片_半导体

2021年，环球半导体家当发展非常繁荣，芯片市场需求激增，成本热潮涌动， “缺芯”“涨价”“供不应求”成为焦点词汇。
截至2022年一季度，半导体行业接连增长8个季度，涌现了有史以来持续韶光最长的连续增长，但这一记录终止在2022年二季度。

犹如以往的每一轮周期转换，大热之后，半导体市场开始遇冷。
2022年，在环球经济增速放缓，消费需求不振的影响下，半导体行业发展低迷，步入下行周期。
Omdia数据显示，2022年二季度半导体市场营收为1581亿美元，环比低落1.9%，三季度半导体营收为1470亿美元，相较二季度又低落了7%。
接连两个季度的下滑也给半导体企业带来了沉重打击，三季度，三星电子利润低落31.39%；英特尔净利润锐减85%；英伟达净利润低落72%；AMD净利润暴跌93%。
存储芯片是半导体行业进入下行周期最明显的旗子暗记，随着DRAM和NAND产品销量和价格的双双低落，SK海力士三季度利润同比减少60%，美光净利润下滑45%。

当前，半导体行业正经历市场周期性变革与增长动力转换的双重周期。
一因此PC、智好手机为代表的消费终端需求低落，企业库存不断攀升，存储芯片、MCU、显示驱动芯片等以消费电子为主的半导体行业进入下行周期。
二是5G、汽车、数据中央、工业等领域的芯片需求上升，成为半导体发展的新增长动力，5G、AR/VR、AI、自动驾驶等新技能催生出的新产品新运用将进一步提振芯片市场。
SEMI估量环球半导体行业将在2021至2023年间培植84座大规模芯片制造工厂，而汽车和高性能打算在内的细分市场将推动其支出增长。

在双重周期的影响下，干系企业营收遇冷，但各业务线发展却是冷热不均。
比如AMD营收低落，但其数据中央、嵌入式和游戏部门却保持强劲增长；英特尔三季度客户端打算业务营收同比低落17%，但自动驾驶公司Mobileye营收却同比增长38%。
又比如高通、英飞凌多元化布局汽车和工控领域，抵消了消费电子领域的低落，涌现了增长。
再比如恩智浦三季度营收同比增长20.4%，净利润增长42.2%，其汽车业务营收同比增长24%；工业及物联网业务同比增长17%；通信根本举动步伐及其他业务营收同比增长14%。

上帝为你关闭了一扇门，就一定会为你打开一扇窗，双周期之下，芯片企业正加强多元化产品布局，抵御市场风险。
当然，寒冬已至，自然春归有期，有专家估量明年下半年半导体行业会开始回暖。

双重周期效应叠加，消费电子需求疲软延续到2023年，机构预测2023年环球半导体成本支出将同比下滑26%。
多重成分影响下，半导体企业承压前行，从2021年的高歌年夜提高入理性调度阶段，纷纭优化产品组合，调度产能布局，合理订定计策操持。

据悉，SK海力士将在2023年减少50%的投资，减少低利润产品的生产；美光将2023年的成本开支减少30%，并砍掉一半芯片封装设备方面的投资；铠侠减少3D NAND闪存产量,下调幅度约为30%；英特尔将在2023年实现30亿美元的本钱减少，到2025年年底时将年化本钱减少和效率增益提高到80亿美元至100亿美元。
估量芯片大厂们会坚持一段韶光的减资减产，以推动市场供需平衡正常化。
同时，市场的寒潮已渗透到芯片设计、制造、封测、设备等环节。
“裁员”、休假式“减员”习认为常。
此外，“砍单潮”也席卷了三星、LG、台积电等头部大厂，覆盖了驱动IC、PMIC、MCU等关键芯片。

虽然市场发展持续衰退，但IDC表示，环球半导体市场在今后10年内将翻一番，总市值超过1万亿美元，因此紧跟市场趋势调度产品计策依然是芯片企业们不变的主基调。
以台积电为例，为应对市场变革，台积电操持将2022年的成本支出预期从至少400亿美元下调至360亿美元。
但与此同时，台积电也正紧跟当前社会的高算力需求，推动3D IC的发展以实现较好的系统效能；积极扩充成熟制程产能，知足芯片在不同运用领域快速发展的需求；在增加供应链灵巧度和增加本钱之间取得平衡。

常言道，进攻便是最好的防守，新增长动能对半导体行业有了更多提质的需求，因此，芯片企业并未放缓创新步伐，而因此长期眼力推动各项技能打破。

2022年，前辈制程持续推进，3nm制程工艺启动量产，2nm方案相继出炉。
同时，芯片设计、前辈封装、封测等环节稳固升级，业界对后摩尔技能的探索也持续深入。
后摩尔时期，小芯片是打破摩尔定律限定的主要技能思路，今年三月，英特尔、ARM、高通、台积电等联合成立小芯片同盟，推出通用芯片互连标准UCle。
12月16日，我国发布首个原生Chiplet技能标准，走出打破前辈制程工艺限定的关键一步。

2022年，我国正式步入“物超人”时期，移动物联网家当规模不断壮大，带动物联网芯片出货量快速增长。
这一年，芯片企业与模组企业互助推出了多款支持最新5G R17的模组产品，多家芯片企业完成基于R17和RedCap的技能验证，轻量化5G芯片的研发及家当化将进一步提升终端模组的性价比。

2022年，美国对中国科技企业的封锁变本加厉，中国也仍旧面临人才短缺、芯片依赖入口等问题，但成本的理性投资，政策的精准落地和企业的专注发展让中国芯片市场从暴躁转向镇静，如蝶变前默默发力的蚕蛹，志在夯实根本，持续创新，追求打破，让国产芯有朝一日高挂枝头，引吭高歌。

在各方努力下，更多的人才、资金、政策落地半导体行业，2022年我国半导体行业连续保持增长态势，据中国半导体行业协会统计，中国半导体家当发卖额由2017年的7885亿元增长至2021年的12423亿元，年均复合增长率达12%，估量2022年中国半导体行业市场规模将达13839亿元。

这一年，中芯国际、长江存储、龙芯中科等芯片头部企业稳定输出，中小芯片企业也开始崭露锋芒。
据新财富统计，截至2022年11月，海内已呈现出50家半导体独角兽，总估值高达8584亿元。
睿力集成、紫光展锐、中芯集成分列前三。
个中，芯片设计公司有25家，霸占半壁江山，GPU、车规MCU等领域分别出身了8家、5家独角兽，成为最热赛道；上游材料、设备及EDA软件领域的新发展势力也全面铺开。
值得一提的是，2022年我国FPGA赛道也一起高歌年夜进，融资不断。

集微咨询表示，国产替代在多个领域进一步深化。
海内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片成功研制；海内首条28/22nm ReRAM 12寸芯片产线完成试生产；海内自研“伏羲”电力芯片实现量产；紫光国芯推出海内首款面向车规级市场的LPDDR4X内存产品；物奇推出海内首款1x1双频并发Wi-Fi 6量产芯片；长电科技实现4nm手机芯片封装……同时，我国在RISC-V发展上也取得一定成果，中移芯昇科技发布首款基于RISC-V内核架构的低功耗NB-IoT物联网通信芯片；赛昉科技首款基于RISC-V芯片的工业防火墙在能源行业得到阶段性新打破。

危急之中孕育新机遇。
2022年芯片家当不才行周期中迎来新拐点，企业加强多元化布局，平衡产品供需关系，以培植更高效康健的供应链生态。
当下及未来，芯片企业必将穿越周期，韧性成长，为社会数字化转型供应更稳健的动力。