两大龙头表露古迹，晶圆代工开释回暖旗子暗记
近日，两大晶圆制造龙头表露上半年纪迹干系的主要数据。
中芯国际最新表露的未经审计财报显示，公司今年第二季度实现发卖收入19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，明显高于公司此前的预期；归母净利润1.65亿美元，环比增长超129%。此外，公司在第二季度毛利率为13.9%，环比有所增长。
华虹公司第二季度发卖收入（未经审核）环比增长4.13%，毛利率为10.5%，相对付上季度的6.4%大幅提升，且已靠近全方位满产。
华虹半导体总裁兼实行董事唐均君在剖析二季度古迹时认为，这是由于半导体市场正经历从底部开始的缓慢复苏。同样，中芯国际此前也表示，环球客户的备货意愿有所上升。比拟同行业来看，台积电、联电和格芯等晶圆代工厂也都开释出市场回暖的旗子暗记。
头部机构：行业整体复苏周期长于预期
招商证券表示，环球半导体月度发卖数据环比持续正增长，消费电子行业需求复苏，环球手机芯片厂商库存环比持续低落，传统汽车和工业去库存化仍在连续。当前，芯片半导体板块景气边际改进趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。
半导体行业协会（SIA）此前估量，2024年环球半导体发卖额将增长16％至6112亿美元，明年将进一步达到6874亿美元，持续创历史新高。而Gartner则预测，到2031年或2032年，环球半导体发卖或将打破1万亿美元大关。
57家半导体公司净利润增长近200%
古迹回暖的不仅仅是上述两大巨子。从目前已表露半年报的半导体公司来看，A股半导体家当呈现一定的复苏迹象。
据证券时报·数据宝统计，截至8月11日，共有57家半导体公司表露了2024年半年报（含快报、预报上限），净利润合计134.65亿元，创近4年同期第二高，仅次于2022年；57家公司净利润同比增长近200%，增幅较上一年大幅上升。
从单家公司来看，10家公司2024年半年报净利润金额估量超过4亿元，个中北方华创、韦尔股份净利润上限超过10亿元，分别高达29.6亿元、14.08亿元。报告期内，北方华创智能制造助力运营水平有效提升，本钱用度率稳定低落，使得归属于上市公司股东的净利润同比持续增长。
海光信息、澜起科技、雅克科技等公司2024年半年报净利润上限估量均超过5亿元。
上述57家公司中，12家已表露正式半年报公告，盛美上海、南芯科技、乐鑫科技等公司2024年净利润创近4年同期最高水平，复苏迹象明显。
14家半导体公司净利润增幅超100%
从古迹增幅来看，上述57家公司中，有14家公司2024年半年报净利润增幅（含预报上限，2023年半年报实现盈利）超过100%，增幅超过5倍的公司有长川科技、韦尔股份、瑞芯微等6家。
长川科技增幅位居首位，2024年半年报净利润增幅上限估量超过10倍。公司节制了集成电路测试设备的干系核心技能；报告期内，公司连续聚焦高端领域装备研发投入，随着公司营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现；同时，公司运营管理水平有效提升，用度率水平趋于稳定，使得归属于上市公司股东的净利润有所增长。
韦尔股份受益于市场需求持续复苏、下贱客户需求增长，2024年半年报净利润增幅上限估量超过8倍。
其余，乐鑫科技、聚辰股份、天德钰及南芯科技4家公司2024年半年报净利润增幅也超过100%。个中乐鑫科技净利润增幅估量达到134.85%，同期毛利率估量达到43.2%，毛利率创近5年同期最高水平；公司是专业的集成电路设计企业，已相继研发出多款具有较强市场影响力的产品。
值得一提的是，表露上半年纪迹预报的公司中，江波龙、佰维存储、通富微电等13家公司古迹实现扭亏。除中晶科技、神工股份外，别的11家公司2024年上半年净利润上限估量均超过1亿元。
13只绩优滞涨股年内获机构扎堆调研
据数据宝统计，上述表露半年报公告或预报的半导体公司中，根据以下指标筛选：
1. 2024年上半年实现盈利，净利润增幅或上限数值超过30%。
2. 今年以来跑输申万二级半导体指数（跌幅14.39%，截至8月9日）。
3. 年内获20家以上机构调研。
经统计，符合上述条件的半导体公司仅有13家，这些公司紧张属于仿照芯片设计、半导体材料、集成电路制造等细分领域。
从市场表现来看，晶升股份、炬芯科技年内股价跌幅均超过30%。晶升股份半导体级单晶硅炉海内供应商中市占率较为领先，报告期内公司主营业务稳健发展，客户互助的深入与技能运用领域的拓展为公司创造收入增长，2024年半年报净利润增幅上限超过140%。此外，兆易创新、晶合集成等公司年内跌幅较小。
从机构调研情形来看，汇顶科技、聚辰股份及富创精密年内均得到200家以上机构调研。
汇顶科技年内获234家机构调研，公司是环球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商。在最新调研纪要中，公司表示拥有目前全天下最小的侧边电容指纹，可知足客户需求。除电容指纹外，随着手机客户对低透光率、pol-less屏的需求增加，公司超声波指纹也将成为首选。公司2024年半年报净利润增幅上限超过330%；年内股价跌幅在15%以内，跌幅在上述13家公司中为最低。
聚辰股份年内获230家机构调研。公司表示，积极进行欧洲、韩国、日本等外洋重点市场的拓展，并与国内外主流汽车厂商以及浩瀚行业领先的汽车电子Tier1供应商密切互助，汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到了进一步增强，上半年的出货量较上年同期实现高速增长。
