MCU缺货看似无解40家本土厂商已就位_股份有限公司_马来西亚

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1月6日，一位网友在贴吧留下了上述这段话。
不同于2017年STM32价格上涨之后的愤慨，这一次MCU价格暴涨之后，舆论基调更多是无奈。
此后在该帖子下，陆续涌现了ST、NXP、瑞萨、Microchip、Diodes、华润微、汇顶科技、华大半导体等数十家MCU厂商的涨价关照。

这一轮MCU涨价潮是范围性的。
我们也在群里看到一些吐槽：“就离谱，其他MCU涨涨价也算了，STM8003价格都敢翻倍了，必须更换它！
”

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然而，能够这样抱怨的人实际上都是“幸福”的，悲惨的是那些费钱都无法买到货的人！
近两天算夜家都在热议Microchip的新闻：MCU交货周期延长到54周（按照365天打算，1 年=52.1428571429 周）。
对此，有网友略显心伤地说到：“咋买个MCU比生孩子还难？”

缺芯涨价，MCU供应丢脸似无解

一名采购朋友的话语道出了大家的心声：我这几天不怎么敢看ST、NXP这些公司的公告，觉得发出来的便是涨价，而到了自己这有钱都买不到货，越涨价越难买，现在真的是草木皆兵，八面受敌了。

到底是什么缘故原由导致MCU供货周期超过了怀胎十月？

疫情

对付这一轮MCU缺货涨价，疫情的影响广而深，从晶圆厂、制造厂到封测厂，由于疫情的影响均涌现了产能颠簸。

很多MCU大厂将原材料工厂以及封装厂设在马来西亚。
如果算全部的半导体家当，马来西亚的出口市场要排在中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾的后面，但是当我们评论辩论亚洲的半导体封装时，马来西亚的浸染便凸显了出来。

我们看一份statista的报告：

近几年，马来西亚在半导系统编制造的产值逐年递增，而家当核心便是封装。
以市占最近打算，东南亚在世界封装市场的占比超过25%，大概在27%旁边，而这个中有一半是马来西亚的贡献。

由于疫情，2020年上半年马来西亚也宣告过封国，英飞凌、ST、瑞萨、TI等国际大厂险些都受到了影响，英飞凌还为此发过公告，这些险些都是MCU供应大厂。

马来西亚在原材料方面同样是家当重镇。
根据环球晶此前的公告，由于马来西亚疫情，用于MCU生产的6吋硅晶圆供应将会持续受到影响。

到目前为止，马来西亚的疫情都未见好转，从下图可以看出，截止到1月21日，马来西亚还有41087名确诊病例。

材料&设备

图源 | hellerindustries.com

前面我们提到，由于疫情位于马来西亚的晶圆工厂无法正常供应6吋晶圆，实际上从去年年初开始就满载的8吋晶圆一样持续缺货。
统计数据预测，到2021年环球每月将新增22万片8吋晶圆，届时环球8吋晶圆的总产能将超过每月640万片。
但是，这依然是不足的。

在8吋晶圆的花费上，功率器件、电源管理IC、影像传感器、指纹识别芯片和显示驱动IC等同样由于下贱市场回暖而供不应求，以是家当链也无法特殊左袒MCU。
而从家当发展的节奏来看，晶圆制造厂商如信越、胜高、环球晶等从几年前就开始决斗12吋晶圆，也便是说8吋晶圆会增长，但也有限。

还有设备问题，8吋晶圆的需求暴涨打了所有人一个措手不及，包括设备生产商。
一开始很多公司扩产的设备都是二手的，虽然设备商又转头扩增了8吋晶圆的产线设备，但巧妇难为无米之炊，晶圆紧缺后设备商也会谨慎，而拿到设备的产线怎么搞到晶圆也是大难题。

从这个层面看，更掉队的6吋晶圆生产和制造就更不容乐不雅观了。

罢工

这一波MCU缺货涨价潮中，ST的罢工事宜也备受关注。

图源 | The Malta Independent

当地韶光2020年11月5日，在ST管理层决定今年不给员工加薪之后，法国ST的三个紧张工会CAD、CFDT和CGT在所有法国ST工厂发起了罢工。

目前ST的晶圆厂分布在法国、意大利和新加坡等地区，个中在法国有三大工厂，分别位于克罗勒（Crolles）、卢塞（Rousset）和图尔（Tours）。
这几个工厂都有自己的特性：卢塞工厂是ST目前最大的8英寸晶圆厂，在2019年刚投入了14亿美元升级产线；图尔工厂是ST开拓氮化镓工艺技能的主力工厂；克罗勒工厂是12吋晶圆厂，紧张生产FD-SOI工艺产品。

ST的罢工事宜被认为是这一轮MCU涨价缺货的导火索，但事宜还没有发生的时候，MCU的供应就已经开始紧张，紧张还是受疫情影响。

需求

MCU供需失落衡，汽车、工业和消费等领域都受到影响。

汽车市场，2020年三季度强劲反弹，环比增长达 57%。
同时，不单单是汽车产量涌现暴涨，单车的MCU需求也倍增。
由于智能化趋势，单车搭载MCU芯片的数量已经由均匀70颗增长为100颗。
而根据市场剖析机构预测，未来单车搭载MCU数量将达到300颗。

工业MCU的需求同样暴增。
2019年，ST市场营销、传播及计策发展总裁Marco Cassis就曾表示：“ST将专注增长最快的工业运用市场。
”确实，MCU是工业自动化的核心部件，在工业掌握系统、过程掌握系统、自适应掌握系统、实时掌握系统和数据采集系统中都发挥着重要浸染。

此外，智能家居、物联网、安防监控、指纹辨识等领域目前都对MCU有倍增的需求。
说到这里必须有但是，由于没有人知道这样的强劲需求是短期内的回光返照还是长久的。

囤货

我们在这里也要提到囤货，这并非是一个贬义词。

实际上，每当有动荡市场的成分涌现后，都会有人囤货。
日本311强震后，下贱厂商开始掀起囤货风潮，深怕被断链效应阻碍后续出货进度。
在这之前，台系MCU厂商和日系厂商竞争并不激烈，但拉货刺激下开始竞争加剧。
而市场上的MCU价格也同样走高。
松翰、义隆、盛群等台系厂商都在这波红利中受益过。

回到当下，2020年上半年就有传出深圳华强北囤MCU的，基本是ST的产品，但后期由于二季度各剖析机构对未来预期失落准，加之疫情下ST供应也并未涌现大的拖延，因此这波民间囤货被打压下去了，当时的论调是如何卖掉Q2的回货，以及如何花费即将到来的Q3新入仓货。

但2020年三季度开始，市场强势回暖，终端大厂开始纷纭“屯粮”，市场余量被瞬间清空，而家当链中有货的人也一定会待价而沽，这让本就不充足的产能更雪上加霜。

从家当链上看，是疫情打乱了MCU家当升级的节奏，晶圆制造以及晶圆代工厂商现在做的是“逆成长”，技能创新才是他们更关注的，因此对付现有产线扩产是守旧的，疫情让市场发展变得格外不可预测，没有人会赌这波需求在疫情下能够持续多久，因此短韶光内的MCU缺货会是一个无解的“难题”。

国产替代，难逃真喷鼻香定律？

图源 | reportlinker.com

此消彼长，在国际MCU大厂纷纭表示涨价和交期延长的同时，国产MCU将迎来机遇。
据统计，此前国产MCU市占比不敷5%。
那些面对国际厂商生产的MCU芯片缺货而愁眉苦脸，感叹“买MCU比生孩子还难”的人，实际上在他们的目光里是没有国产MCU的，在他们的潜意识中，始终带有国产MCU便是不靠谱的偏见，因此试都不愿意一试。

虽然在这波涨价潮中，国产MCU也有发布涨价关照的，但在百口当链都受到波及的时候，这样的行为是可以理解的。
而我们必须要说的是，对付小批量用户而言，目前国产MCU的供应比国际厂商的MCU要靠谱的多，且做事更是赶过几个档次，与其在等待中拖到项目失落败，何不给国产MCU一个机会呢？

用户反馈

自从晶圆短缺，ST的价格水涨船高，MCU大多翻了十几倍，于是海内很多对标ST的生产企业开始冒头，以不低于ST的性能，却远低于ST的价格开始面向客户。

我们公司每月的MCU花费量实在挺大的，但是从ST涨价往后就断开了ST的采购，转而投向国产MCU的怀抱，对付我来说，便是变成了代码移植的工具人。
开始从ST向国产MCU平台的移植。
不得不说，移植完成后溘然以为国产的MCU是真的喷鼻香，物廉价美。

觉得这波风潮过去之后，ST在海内的市场都被国产瓜分的差不多了。
毕竟原来很多不做单片机的都开始转向这里了，留给ST的市场越来越少了。

号外

国产MCU厂商清单

北京兆易创新科技株式会社

国民技能株式会社

中颖电子株式会社

华润微电子有限公司

华大半导体有限公司