近日，深圳市龙图光罩株式会社（简称“龙图光罩”，688721.SH）发布了首次公开拓行股票并在科创板上市发行结果公告，经与主承销商综合评估公司合理投资代价、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等，确定本次发行价格为18.50元/股，发行市盈率为30.20倍。
本次发行计策配售数量为667.50万股，占本次发行数量的20.00%。参与计策配售的投资者分别为中国保险投资基金（有限合资）、上海国盛家当赋能私募投资基金合资企业（有限合资）、西安天利投资合资企业（有限合资）、富诚海富通龙图光罩1号员工参与科创板计策配售凑集资产管理操持、富诚海富通龙图光罩2号员工参与科创板计策配售凑集资产管理操持、海通创新证券投资有限公司等6家，限售期均为12个月。
此外，网上投资者缴款认购的股份数量为10621406股，网下投资者缴款认购的股份数量为16020000股，网上、网下投资者放弃认购股数为58594股。网上、网下投资者放弃认购股全部由保荐人（主承销商）包销。
按本次发行价格18.50元/股打算，估量龙图光罩召募资金总额为6.17亿元，扣除约6397.50万元（不含税）发行用度后估量召募资金净额为5.53亿元。
招股书显示，龙图光罩成立于2010年，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和发卖，是海内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司产品广泛运用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、仿照IC等特色工艺半导体领域，终端运用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业掌握、无线通信、物联网、消费电子等场景。
据表露， 2021年至2023年，龙图光罩业务收入分别为1.14亿元、1.62亿元和2.18亿元，归母净利润分别为4116.42万元、6448.21万元和8360.87万元，报告期内实现业务收入和净利润“双增”。此外，2024年1-6月，龙图光罩估量业务收入约为12500.00万元至13000.00万元，与上年同期比较增长约21.17%至26.02%；归属于母公司股东的净利润约为4800.00万元至5000.00万元，与上年同期比较增长约19.41%至24.39%；扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润约为4800.00万元至5000.00万元，与上年同期比较增长约21.45%至26.51%。
古迹的增长与优质的客户资源分不开。招股书显示，2022年12月，龙图光罩增资337.50万元。个中，公司客户华虹半导体的关联方华虹虹芯以8000万元的价格认缴新增注书籍钱150万元；客户立昂微的关联方瑞扬合资以4000万元的价格认缴新增注书籍钱75万元；客户士兰微的关联方士兰控股和银杏谷壹号合计认缴新增注书籍钱75万元。增资后，上述三家客户的关联方分别持有龙图光罩4.49%、2.25%和2.24%的股权。
龙图光罩之以是能得到浩瀚客户的青睐，与其前辈的产品性能有着直接关系，而前辈的产品性能则源自公司强大的技能水平。经由多年的技能深耕，龙图光罩形成了涵盖CAM版图处理、光刻及检测三大核心技能体系，办理了高精度掩模版制作过程中对付精度和毛病掌握的难题，得到了一系列技能成果，制程能力、精度掌握及毛病掌握达到海内领先水平。此外，公司积极储备电子束光刻技能、PSM相移掩模版技能等，为公司向更高制程掩模版领域进军打下了坚实根本。
龙图光罩非常重视技能创新研发，不断加大研发投入力度。2021年度至2023年度，其研发投入分别为931.80万元、1533.31万元和2017.59万元，占业务收入的比重分别为8.20%、9.49%和9.24%。在强大的技能支撑下，龙图光罩得到工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业称号，得到广东省功率半导体芯片掩模版工程技能研究中央认定、广东省专精特新中小企业认定、国家高新技能企业认定等。截至2023年12月31日，龙图光罩共拥有发明专利16项，实用新型专利27项，打算机软件著作权36项。
龙图光罩表示，公司将以本次发行和上市为契机，进一步扩大市场霸占率和品牌影响力，提升和巩固公司的行业领先地位。未来将连续贯彻“深耕特色工艺，打破高端制程”的发展计策，持续加大研发投入、人才投入和资金投入，逐步实现更高制程节点半导体掩模版的量产与国产化配套，努力成为国际一流的独立第三方半导体掩模版厂商，为我国半导体家当可持续发展贡献力量。（来源：经济参考网）
