存储芯片“两大年夜两小”中国企业际遇不合_市场_全球

总体来看，运用范围最广的存储器紧张包括四大类：DRAM，NAND Flash，NOR Flash和EEPROM。
按照市场规模划分，可归纳为“两大两小”，个中，“两大”是DRAM和NAND Flash，“两小”是NOR Flash和EEPROM。

据IC Insights统计，2021年环球存储芯片市场中，DRAM占比达56%，NAND Flash占比约为41%，NOR Flash占比约为2%，EEPROM占比与NOR Flash属于同一量级，明显低于DRAM和NAND Flash。

DRAM构造大略、存储容量大，广泛运用于打算机内存，是市场规模最大的存储芯片。
SDRAM是同步DRAM，能够与CPU系统时钟同步，是DRAM的主流。
目前，DDR4 SDRAM霸占了主流市场，比较DDR3，DDR4能将性能和带宽提升50%，同时降落功耗。
DDR5也在市场拓展过程当中，其最高内存传输速率可达6.4Gbps，比DDR4性能更强、功耗更低，具有很好的发展潜力。
此外，LPDDR以低功耗为特色，在智好手机等移动终端上广泛运用。

制程方面，DRAM已经发展到10nm-20nm。
行业龙头三星电子于2014年率先实现20nm制程产品（4Gb DDR3）的量产，此后，DRAM制程工艺大约每两年实现一次打破，从1X（16nm-19nm）到1Y（14nm-16nm），再到1Z（12nm-14nm）。
2021年1月，美光宣告量产1α（靠近10nm）制程的DRAM，领先行业。

DRAM 广泛运用于手机、做事器、PC等领域，个中，手机和做事器是紧张推动力。
随着消费者对更高画质、音质、芯片算力哀求的提升，手机对DRAM的存储容量需求不断提升，2021年，手机DRAM的均匀容量达到4.8GB，高端旗舰机达到12GB。

除了用于手机、做事器等的高性能、大容量类型，还有一种DRAM，其存储容量较小，且对制程工艺哀求不高，价格较为实惠，常日被称为利基型DRAM，紧张运用于数字电视机顶盒、液晶电视、监控、行车记录仪、工控等。
这类DRAM大多由中小规模的存储器厂商生产。
据 Trendforce统计，2021年环球利基型DRAM市场规模约为90亿美元，靠近DRAM总体市场容量的10%。

环球大宗DRAM市场被三星电子、SK海力士和美光这三巨子把持着。
目前，中国本土DRAM厂商紧张有长鑫、紫光国芯、兆易创新、东芯股份和晋华，个中，已有企业实现了8Gb DDR4的量产。
2021年，兆易创新推出了首款自研4Gb DRAM，采取的是19nm制程工艺。

在利基型DRAM市场，中国本土的代表企业是兆易创新，而在车规级市场，北京君正的产品也具有一定的市场影响力，干系利基型DRAM已运用于智能座舱、激光雷达、摄像头等车载领域。

NAND Flash适用于大容量数据的存储（常日为1Gb-1Tb），且能够实现快速读写和擦除。
NAND Flash在大容量下具有本钱上风，是大容量非易失落存储的主流技能方案，广泛运用于通信设备、消费电子、汽车电子等领域。

工艺方面，传统NAND Flash是2D构造的，近些年，3D构造兴起，且大量蚕食2D NAND市场，3D NAND通过多层垂直堆叠技能，既能够提高单位面积存储密度，又能改进存储单元性能，且本钱可控。
三星电子于2013年率先开拓出24层3D NAND，2020年，176层3D NAND问世，2022年，美光宣告232层3D NAND实现量产，成为环球首款打破 200层的NAND Flash芯片。

与DRAM类似，智好手机和PC是NAND Flash的紧张运用市场，数据中央和汽车电子需求在不断提升。

环球NAND Flash市场由三星电子、铠侠、西部数据、美光、SK海力士主导，个中，三星市占率最高，达到34%。

中国NAND Flash企业紧张包括长存、华邦电子、旺宏电子、兆易创新、东芯股份等。
长存于2018年研发出64层堆叠的Xtacking架构3D NAND产品，并在2019年实现量产，2020年研发出128层产品。
Xtacking架构能使3D NAND拥有更快的I/O传输速率和更高的存储密度。
兆易创新的SLC NAND Flash已实现38nm、24nm制程工艺的量产，并完成1Gb~8Gb主流容量覆盖，该公司还推出了38nm制程的车规级SLC NAND Flash。
东芯股份方面，通过与中国本土晶圆代工龙头深度互助，实现了24nm制程产品的量产，32Gb产品已实现流片。

NOR Flash是一类通用型非易失落性存储芯片，具有读取速率快、随机存储和芯片内实行等特点，NOR Flash许可CPU直接从存储单元中读取代码实行（XIP），即运用程序可直接在Flash内运行，而不必再读到系统 RAM 中。
NOR Flash的写入和擦除速率较慢，不适宜作为大容量存储器，仅在小容量运用处景具有本钱效益，如用于存储开机软件程序。
目前，NOR Flash的主流制程工艺为55nm，各厂商正在向40nm及更前辈节点推进。

电子产品因内部指令实行、系统数据交流、用户数据存储等需求，必须配置中小容量的代码存储器以实现低功耗存储，在这方面，NOR Flash是不可或缺的元器件。
按容量划分，中小容量NOR Flash多用于TWS耳机、手机中的AMOLED，TDDI等消费电子领域，大容量 NOR Flash多用于汽车电子、5G基站和工业掌握等领域。

与NAND Flash比较，NOR Flash容量小、擦写速率慢，在智好手机兴起期间，其市场规模曾一度萎缩，但随着2016年苹果推出AirPods系列的TWS耳机后，NOR Flash市场随着可穿着设备的兴起而复苏，据CINNO Research统计，2017年环球NOR Flash市场规模达到24.1亿美元，在TWS耳机、物联网、汽车电子等新兴运用的驱动下，NOR Flash需求不断提升，估量2022年达到37.2亿美元，并将保持每年10%旁边的增长速率，有望在2026年达到42亿美元的市场规模。

环球NOR Flash市场紧张由华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯（已被英飞凌收购）和美光主导。
由于NOR Flash市场规模相对较小，2017年以来，美光、赛普拉斯等纷纭退出中低端市场，产能让位于高毛利的大容量NOR Flash或DRAM、NAND Flash业务，这给中国厂商供应了商机，特殊是兆易创新，其市占率已达到18%，进入了环球前三，普冉位列环球第六。

兆易创新已经开拓出2Gb的超大容量NOR Flash产品，能够知足汽车电子、5G基站、物联网等领域的存储需求。
其它中国本土企业，如普冉、东芯、恒烁等，通过中小容量产品切入TWS耳机等消费电子市场，不过，这些企业在汽车电子等高附加值运用领域鲜有量产产品。

EEPROM全称为Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory，是一种小容量、可反复擦写的非易失落性存储芯片。
EEPROM在断电情形下仍能保留所存储的数据，可以在打算机或专用设备上擦除已有信息重新编程。

与NOR Flash比较，EEPROM适于更低容量（1Kb-1Mb）、须要高频修正的存储运用，如汽车电子、智好手机摄像头模组、智能电表、医疗监测仪等。
本钱方面，当单个容量低于1Mb时，EEPROM的本钱低于NOR Flash。

2021年，环球EEPROM芯片发卖额约为8.34亿美元，同比增长5.17%。

消费电子是EEPROM最大的运用市场，其次是汽车电子和工业掌握。
详细来看，智好手机摄像模组是EEPROM最大的运用市场。
近些年，多摄像头手机不断呈现，估量2023年的手机摄像市场会有55.25亿个EEPROM的需求，个中，约21.03亿个用于多摄像头（三个及以上），27.93亿个用于双摄像头，单摄像头对EEPROM的需求占比将减少至11.38%。
总体来看，手机摄像头数量的提升，带动了镜头参数存储的需求，推动着EEPROM在摄像头模组中的需求量快速提升。

与消费类设备比较，车用对EEPROM的哀求更高，须要具备更高的可靠性、更强的温度适应能力。

环球EEPROM市场紧张由意法半导体（ST）、Microchip，以及中国的聚辰半导体主导。

与ST、Microchip比较，中国本土企业在EEPROM领域的专注度更高，能够进行集中的技能和资源投入，更加灵巧、敏锐地捕捉到客户需求并快速作出相应，形成了稳定的供货能力，聚辰已成为智好手机摄像头EEPROM的领先企业，已达到年供货量近10亿个的水平。

在汽车电子运用领域，随着国产汽车的崛起，以及ADAS、BMS电池管理等新能源车衍生出的新运用，国产EEPROM的市场份额不断提升。
目前，聚辰已经成为国内外浩瀚Tier1和Tier2企业的供应商，客户包括比亚迪、吉利、特斯拉、当代、丰田、保时捷、大众等有名汽车品牌。

在巨量的存储器市场，与国际大厂比较，中国本土存储器厂商话语权普遍较弱，但也呈现出了一批很受市场关注的企业。
无论是大宗的DRAM和NAND Flash，还是小宗的NOR Flash和EEPROM，都有不断扩大市场份额的中国企业。

2023年，由于市场需求普遍疲软，对各种存储器企业都是一个不小的磨练，在市场处于低谷期时，特殊是在国际贸易受限的情形下，对中国本土存储企业而言，意味着会有更多的潜在发展机遇。
此时，须要更多的投入和坚持，以欢迎明、后年市场的复苏。