“你是怀念2018年的夏天？还是怀念2018年的那个人？”贾涛在社交软件上刷到了这样一条短视频后瞬间苦笑：作为一个打工人，我只是怀念以前正常事情的日子。
作为一名芯片行业从业者，贾涛从未想过，自己会置身于一场如此突如其来且旷日持久的“战役”。
“以前芯片的订货周期一样平常是三个季度，现在已经延长到一年乃至更久了。也不知道芯片短缺问题究竟何时才能得到办理，这日子什么时候是个头儿啊。”愈演愈烈的“芯荒”难题让贾涛倍感无奈，提起来便摇头叹气。
与贾涛的焦虑比较，供职于海内汽车零部件配套厂的胡永显然心态上已经“躺平”了。“刚开始，大家会时候关注芯片行业的情形。现在明知芯片短缺问题不会在短期内改进，大家都 知道急也没用。”胡永见告《逐日经济新闻》。
图片来源：视觉中国
缺芯潮自2020年底爆发以来，至今没有停下，且情形仍在恶化。“估量今年环球大概会减产700万~800万辆汽车。”国家新能源汽车技能创新中央总经理、中国汽车芯片家当创新计策同盟秘书长原诚寅接管《逐日经济新闻》采访时表示，此前行业估量芯片短缺问题有望在明年中期会有所好转，但因疫情的延续和瑞萨工厂动怒等行业突发情形的涌现，芯片供应短缺的情形可能会拖得更久。
芯片的持续短缺就如多米诺骨牌，引发了更多的连锁反应。在市场发卖端，《逐日经济新闻》日前拜访创造，受芯片短缺影响，大部分汽车品牌的提车周期在一个月旁边，最长的乃至须要等5个月。“现在各个车型都有，只不过提车要等2周至4周。”北京某小鹏汽车体验中央发卖职员见告，后面估计芯片会越来越紧张，建议只管即便早点订车。
在供应端，上游原材料及供应商涨价行为“随即而至”，芯片价格涌现十倍涨幅；下贱主机厂“无米下锅”，只能优先排产高利润车型；“高热”需求逆向传导至供应链上游，扩产开始成为芯片制造商的关键词；成本市场上，芯片股价更是一起飙升。
当芯片成为稀缺资源，主机厂与供应商的位置开始互换，零部件供应商开始拥有更多话语权……在这场芯片危急背后，由汽车供应链到整车制造的诸多环节正在悄然发生改变。
4S店卖掉了展车
芯片短缺压力早已传导至终端市场。在某合伙品牌4S店卖力发卖事情的张宁，明显觉得自己最近接到顾客的电话比之前多了许多，但大部分都是讯问“多久可以提车”。
据张宁向先容，自己所在的4S店位于郊区，平时来看车的顾客并不多，大部分韶光都是在给潜在的客户打电话，在和他们谈天过程中挖掘需求，如果不买还要再去讯问为什么不买，已经看了哪些车型，这中间须要沟通很多次，只希望他们能尽快订车。
而今，发卖反倒不焦急了，顾客变成了焦急的那个人。“厂家缺芯片产能跟不上，我们也没有办法，最近来问‘有没有现车’、‘多久能提车’的比之前咨询车价的人还多，我们只能反馈须要等，等多久谁也不能打包票。”张宁说。
《逐日经济新闻》日前拜访创造，受芯片短缺影响，大部分汽车品牌的提车周期在一个月旁边，最长的乃至须要等5个月。
“现在各个车型都有，只不过提车要等2周至4周。”北京某小鹏汽车体验中央发卖职员见告，后面估计芯片会越来越紧张，建议只管即便早点订车。
图片来源：每经 段思瑶 摄
北京某空想体验中央发卖职员也表示：“之前我们店的提车周期是两周，现在已经延长到了7周，紧张是受芯片短缺的影响。”
据北京某上汽大众4S店发卖职员透露：“ID.4 X和ID.6 X两款电动车目前现车充足，但如果要选装热泵，由于芯片短缺须要等良久才能提车，其余燃油车型只有小部分车型有极少数的现车。”
8月17日，长城坦克品牌官方发布信息称，“如现在下单，预估坦克300大致交车周期为4-5个月。”在此之前，坦克品牌曾声明，“由于芯片供应问题，ESP和四驱掌握器等关键零部件短缺，导致已完成提升的工厂产能无法开释。”
图片来源：每经 段思瑶 摄
芯片短缺，经销商库存也开始告急。“思域的库存量相对而言能好一点，CR-V、XR-V等车型库存比较紧张，提车须要等待一个月旁边的韶光。”北京某东风本田4S店发卖职员说。北京某一汽丰田4S店发卖职员也向表示，自己所在的店内诸如卡罗拉、亚洲龙这样的走量车型已经没有现车了。
日前，在北京某长安汽车4S店内看到，由于短缺芯片，经销商从厂家提不出来车，乃至连展车都卖了。这样的情形同样发生在北京某吉利汽车4S店内，据店内发卖职员先容，已经将星越L仅剩下的两辆展车卖了。
“逸动现在现车很少，提车要等两个月，由于厂家把像逸动这样的好几款车型排产今后调了，以担保CS75 PLUS这样的走量车型芯片供应充足。”上海某长安汽车4S店发卖职员见告，去年每个月像CS75 PLUS这样的走量车型，我们店能拿到100辆车，现在由于产能和芯片的缘故原由，只能拿到20~30辆车了。
北京威马汽车某体验中央发卖职员也坦言：“目前芯片供应确实紧张，以是厂家只管即便都供在W6这样的走量车型上。”
图片来源：每经 段思瑶 摄
上述上汽大众干系卖力人见告：“现阶段，我们会根据市场需求优化排产操持，优先担保市场需求量较大的产品的产能。目前来看，8月的产量会较7月有所提高。”
调查创造，受芯片短缺库存减少影响，已经有部分经销商紧缩终端售价。上述北京某一汽丰田4S店发卖职员称，卡罗拉现在现金优惠1.1万元，之前优惠幅度可以达到1.5万元。
目前，已经有很多汽车品牌经销商转而订单式发卖。上海某奥迪4S店发卖职员也表示：“现在店里A6L全系没有现车，只能先订车，但详细什么时候车能到店里，现在还不愿定，要等厂家那边的关照。”
疫情“逼停”芯片制造
“多个主流芯片封测厂都位于东南亚，当地的疫情严重影响了芯片封测厂的正常生产。” 原诚寅见告，“由于芯片制造的链条非常长，这会引起芯片链条上一系列的‘蝴蝶效应’。”
事实的确如此，博世（中国）投资有限公司实行副总裁徐大全的焦虑近日再一次加剧。“某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府哀求关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，估量8月后期基本处于断供状态。”在自己的朋友圈中，徐大全如此发文表示。
图片来源：博世中国官网
根据公开信息，徐大全所指的半导体芯片供应商为意法半导体。有剖析认为，意法半导体的芯片产品对汽车零部件家当至关主要。比如，以L9369-TR芯片物料为核心的汽车零部件在中国主机厂的整体需求覆盖率达到7.5% ，它的短缺将造成8月中国近90万辆整车生产受影响。
据徐大全透露，目前意法半导体马来西亚Muar工厂的3000多名员工中，因染疫病逝20多名，上百人传染，面临死活磨练。“与（我们）公司对接的马来西亚方的芯片卖力人由于疫情去世了。可想而知，马来西亚的疫情情形多么严重，芯片制造的很多事情推进都会受到影响。”胡永见告。
疫情影响下，马来西亚部分芯片基地处于“瘫痪”状态，这也进一步加剧了环球缺芯危急。“由于汽车芯片制造是一个非常长的链条，它涉及了多个环节。从开拓、设计、设计过程中的评测，以及芯片中晶圆的制造和封测、芯片进入汽车供应链体系的测评认证、再到汽车电子厂商对付系统的开拓，最后进入整车上车，这是芯片制造的一套流程。这一链条的各个环节是相互影响的，这个过程中任何一个环节断了都会影响芯片供应。”原诚寅表示。
图片来源：摄图网
疫情严重的马来西亚属于环球半导体封测重镇。公开资料显示，马来西亚是环球半导体产品第七大出口国。目前，有超过50家半导体厂在当地设厂，多数为跨国公司，如英飞凌、意法半导体、恩智浦、日月光等。东南亚在环球封测的市占率为27%，个中，马来西亚的封测业务霸占了环球近13%的市场份额。
“芯片生产流程中各企业基本是分工互助，有企业进行设计环节，中芯国际等企业属于制造环节，日月光等企业做封测环节。个中，芯片封装并不是一项非常具有技能含量的事情，但不可短缺。”芯片从业者李哲见告。
在原诚寅看来，芯片需求的上升和各样非常情形的涌现是芯片短缺的紧张缘故原由。“目前芯片交付周期越来越长，芯片断供情形越演越烈。年初行业预估今年三、四季度缺芯情形会有所好转，但现在并没有好转迹象。”原诚寅说。除东南亚的芯片封测工厂因疫情停产之外，此前德州超级寒潮引发的停电风波、日今年夜地震以及瑞萨工厂动怒等也都是加剧缺芯危急的“黑天鹅事宜”。
部分芯片备货期已延长至1年
千金易得，一“芯”难求。在缺芯危急下，这已是当前市场中的常态。
“眼下的芯片价格不是常规的出货价格，属于非常的价格交易。在芯片短缺的情形下，涨价才能买得到。”原诚寅说。
8月25日，有称，台积电将把包括7nm及更前辈制程芯片的价格再上调10％。公司将把16nm 及以上的成熟制程芯片价格上调10％至20％。更值得把稳的是，台积电这次涨价没有给客户缓冲期，而是关照所有客户即日起所有半导系统编制程均涨价20%，纵然是当天上线生产或者下单的订单都包括在涨价范围内。
根据公开资料，这是台积电近一年以来的第四次涨价，比较去年，台积电的8寸晶圆价格上涨了近50%，12寸晶圆价格上涨了近30%。
图片来源：摄图网
但在此过程中，也有部分经销商恶意涨价，引发市场价格混乱。据干系业内人士透露，与去年同期比较，芯片厂商的涨价幅度大多在20%至60%之间，但是到达部分经销商手里时，价格就同比暴增了10倍乃至20倍。为此，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业备案调查，并表示将持续关注芯片等主要商品市场价格秩序，进一步加大监管司法力度，严厉查处奇货可居、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
图片来源：国家市场监管总局网站
比起芯片价格上涨，漫长的等待周期更为煎熬。
“以前，芯片行业正常的备货周期大概是26周，客户订单周期大约是39周。缺芯危急下，部分芯片供应商的订单周期已经升到52周，乃至有的时候要到70多周，约一年到一年半的周期。”原诚寅说。
芯片稀缺下，主机厂身上的“甲方”光环也开始黯淡，上游供应商开始站上全体食品链的顶端，拥有绝对的定价权。
“以前，主机厂是采购方，节制着极大的话语权。但今时不同昔日，博世、大陆供应商现在很‘强势’。不管是产品涨价，还是等待周期长，我们都只能接管。”一家合伙车企的事情职员林雨见告。
一样平常而言，一辆汽车须要的零部件种类在6000~12000个之间，汽车供应链的选择流程也较为繁琐，涉及到评审、技能会议、丈量磋商等多个流程。“尤其是合伙车企，涉及到股东双方，供应链的选择更为繁芜。以是，（我们）短期内不会有变动供应商之类的举措。” 林雨说。
车企“卑微”求芯片
陷入“芯片焦虑”的，远不止林雨一人。
“现在不买，9月份芯片会更短缺，有钱也买不到。”这是韩川最近半个月以来最常听到的一句话。去年年中，有八年采购事情履历的韩川跳槽到一家自主车企供应链采购部门。回忆起最近这一年多韶光的采购经历，韩川用了两个字来总结：卑微。
“以前干采购，在供应商那还是很有话语权的，但最近这一年多，这种优胜感已经没有了。”据韩川回顾，从去年下半年开始，很多芯片厂商陆续反馈订单已经排到了今年，交付周期长达6个月，在这种情形下他们只能到处找货源，乃至还碰着了一些二三级代理商坐地起价的征象。
东吴证券研报显示，从2020年下半年开始，芯片上游部分晶圆代工厂开始调涨新订单价格。作为晶圆代工的下贱客户，部分芯片厂商自去年下半年至今年第二季度以来调涨了1~2轮产品价格。
图片来源：摄图网
面对不断走高的芯片价格，车企只能无奈接管。据韩川透露，为了拿到诸如MCU（微掌握单元）等这样紧俏的芯片，很多车企乃至不惜本钱，花大价钱采购，乃至乐意先预支明年订单的用度给芯片供应商。
车企卖力探求更多的芯片资源，却依然未能缓解缺芯困扰。一位靠近长城汽车的知情人士向《逐日经济新闻》透露：“由于芯片短缺，长城汽车约10万辆产能已经受到了影响。”
“由于今年上半年芯片短缺，红旗品牌有3万辆销量受到影响。”中国第一汽车集团有限公司董事长、党委布告徐留平表示。威马汽车计策运营副总裁梅松林也表示：“受芯片短缺影响，威马工厂原定产能大幅减少。”
此外，哪吒汽车联合创始人、CEO张勇表示：“上半年，缺芯对哪吒汽车（销量）的影响达30%~40%。”浙江吉利控股集团汽车发卖有限公司市场研究中央部长蒋腾也坦言：“从已有数据来看，缺芯对吉利今年上半年（销量）影响在15%~20%旁边。”
图片来源：每经 张建 摄
与自主品牌比较，合伙、豪华品牌受缺芯的影响更大。乘联会数据显示，7月，自主品牌汽车零售量为64万辆，同比增长20%；豪华品牌汽车零售量为20万辆，同比低落18%；主流合伙品牌汽车零售量为67万辆，同比低落19%。
一汽-大众奥迪内部职员见告《逐日经济新闻》：“一汽-大众奥迪也有芯片短缺的情形，并受到了一些影响，但是详细的影响程度有多大内部还在打算，对应方法也在沟通中。”
“从去年底开始，芯片短缺对上汽大众的产能造成很大影响，7月上汽大众的产量为7.2万辆，已经暂时影响到一部分车辆的交付。”上汽大众干系卖力人在接管采访时表示，“我们正密切关注事态发展，德国大众、大众中国正与天下各地的供应商开展折衷事情，尽可能优化资源调配，希望在未来几个月中能填补芯片缺口。”
图片来源：每经 张建 摄
短期内国产芯片无法替代
在缺芯大潮下，海内车市也未能幸免。不仅如此，这次芯片危急更是直接暴露了国产芯片关键技能“卡脖子”等问题。
“目前，海内车用芯片中约有95%来自入口。”在原诚寅看来，即便海内主机厂想要采购本土芯片，海内也没有对应的产品能够“顶上”。
今年以来，多部门连续出台政策，推出加大技能创新支持、家当链条补短板、优化发展环境等诸多新举措。
“关键核心技能是要不来、买不来、跑不来的，一定要把关键核心技能节制在自己手里，我国汽车家当须要拥有自己统一的操作系统。”全国政协经济委员会副主任苗圩公开表示。
但远水难解近渴，“芯荒”问题在短期内难以办理。从芯片制造特性来看，其研发制造周期较长。详细来看，芯片设计结束后，还须要各级供应商一起合营完成对应的开拓，以及进行可靠性的验证性能评测，之后芯片上车还须要进行可靠性和性能的评测。据原诚寅透露，这一周期可长达3~4年。
图片来源：摄图网
车规级芯片的认证流程同样繁芜。目前，车规级芯片的认证标准紧张有AECQ即国际汽车电子协会车规验证标准、零失落效(Zero Defect)的供应链品质管理标准ISO/TS 16949规范(Quality Management System)等。以AECQ认证标准为例，AEC-Q100属于集成电路，AEC-Q101属于离散元件。公开资料显示，从流程来看，一款车规级芯片一样平常须要两年韶光完成认证，进入车企供应链后，一样平常有5~10年的供货周期。
“因此，针对一些非紧张的芯片，主机厂或容许以在半年内逐步换掉，但是核心类的芯片基本上没有可能快速更换。”原诚寅认为。
在此背景下，主机厂的芯片是否会降级也开始成为业内关注的焦点问题。据理解，市场中的芯片分为车规级芯片、工业级芯片、消费级芯片等。一样平常而言，车规级芯片的安全性和稳定性更高。比如，按照利用情形不同，汽车主机厂会哀求芯片适应的事情温度最高到125°或者150°，但有些工业级芯片适应的事情温度只能到85°。
“如果没有车规级芯片，主机厂也可以考虑用工业级芯片来代替。这样的操作会存在一些安全风险，须要对应的主机厂根据自身利用工况来考量。”原诚寅认为，如果有足够的数据剖析作为支撑，并且有真实的测试利用情形为案例，主机厂在足够的风险管控机制下可以去利用工业级的芯片，但如果主机厂没有做任何的剖析或者没有进行风险管控的方法，只是大略降级利用，安全风险就会增加。
“芯荒”几时休？
马来西亚疫情引发的蝴蝶效应还在连续。
乘联会数据显示，海内紧张汽车厂商8月第二周（9-15日）市场零售日均销量为3.6万辆，同比低落17%，表现相对偏弱。8月前两周，海内汽车零售累计销量同比低落9%。
其余，中汽协根据行业内11家汽车重点企业的旬报数据统计显示，8月上中旬，11家重点企业汽车生产完成70.7万辆，同比低落34.3%。个中，乘用车生产同比低落28.9%，商用车生产同比低落44.1%。
图片来源：摄图网
国海证券剖析师石金漫认为：“当前马来西亚地区疫环境势仍旧严厉，海内汽车芯片供应问题在8月未见明显好转迹象，致使海内部分整车厂产能大幅受限。”
受马来西亚疫情封锁限定，芯片短缺征象持续加剧。有汽车业内人士向《逐日经济新闻》透露：“目前市情上已无芯片现货可扫。”
有初步调研结果显示，仅博世公司一家估量将造成中国汽车市场8月近90万辆车辆生产的影响，8月至9月行业减产将达到200万辆。
据Auto Forecast Solutions统计，截至今年8月9日，环球范围内因芯片短缺导致的汽车减产已达585万辆，个中中国市场减产112.2万辆，估量2021年环球汽车减产或将超过700万辆，而这样的“芯片荒”或将持续到明年春季。
图片来源：视觉中国
各大研究机构对芯片供应短缺的预期，提振了成本对芯片板块的信心。集微咨询根据表露信息统计，今年上半年，海内芯片、半导体行业有超220家企业得到融资，总融资规模近400亿元。而2020年整年，海内芯片、半导体行业的总融资规模仅为320亿元。
东吴证券研报认为，在当前环球半导体市场供不应求的情形下，本土芯片设计家当链有望加速产品的市场拓展，提升产品的代价量或出货量，从而充分受益于半导体市场的高景气行情。如，7月，富满电子(300671.SZ)月股价涨幅为12.05%，晶丰明源(688368.SH)月股价涨幅为52.12%，圣邦股份(300661.SZ)月股价涨幅为47.54%，芯朋微(688508.SH)月股价涨幅为26.54%，斯达半导(603290.SH)月股价涨幅为43.99%。
“芯片的问题不是高科技问题，是短期的供需失落衡的影响。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，原来预期7月芯片会改进，但东南亚疫情的蔓延影响很大，德系、日系、自主等各大整车厂的生产均受到影响，乘联会对接下来四季度终端发卖尚有信心，由于三季度延迟交付的订单，以及增购换购需求，都将对终端形成一定支撑。
石金漫也认为：“海内汽车芯片供应问题有望在9月中旬得到显著改进，下半年景气度持续上行大趋势不变。”
据崔东树预测，随着家当投资的急剧加大，自主芯片家当链的强链补链不断完善，估量供大于求一定是明年芯片市场的现实，因此要理性对应芯片短缺的现实，同时也要合理勾引订单保留，欢迎四季度乃至明年的车市规复性增长。
（应受访者哀求，贾涛、胡永、林雨、韩川、张宁等均为化名）
：黄辛旭 段思瑶
编辑：裴健如
视觉：刘阳
视频编辑：朱星运
排版：裴健如 王蜀杰
逐日经济新闻
