资料显示，鸿海是环球电子代工龙头，产品涵盖手机、PC、游戏机等各种3C产品，国巨则为环球被动元件头部企业之一。此前9月尾，鸿海已与国巨签署策略同盟协议，“国巨专案操持”则意味着双方互助进一步深化。
详细来说，鸿海集团所有业务，都将由国巨、奇力新、凯美供应被动元件干系元件。鸿海对国巨哀求，供应日、韩被动元件厂NRND（不推举用于新设计）产品份额与中高容供货能力；基美则供应钽电容；奇力新的电感、国巨的芯片电阻，以及普思的滤波器都列入优先采购名单。
被动元件产能告急 国产替代机遇初现
从行业面上看，电子元器件正经历一波涨价潮。而缺货涨价的传导有一定次序，每每从毛利润并不高的领域开始。据行业媒体援引晶圆厂卖力人不雅观点，“屏幕驱动芯片的利润低，在晶圆厂的产能先短缺，现在是功率器件，特殊是低压领域的；估量明年将会是被动元器件”。
鸿海这次正式宣告向国巨加大采购量，正验证了被动元件产能告急趋势已现。
业内人士指出，鸿海与国巨互助正式启动，可让鸿海被动元件供料无虞。
而这次被动元件产能告急，与目前晶圆缺货在逻辑上有相似之处：需求端上，受5G终端、IoT、新能源汽车行业加速发展、消费电子需求兴旺等多重成分驱动；供给端上，据开源证券刘翔团队11月26日报告剖析，近年来MLCC等领域的外洋大厂开始计策性调度，逐步退出毛利率相对较低的传统业务产能，同时部分大厂借日厂退出一样平常型号，营造供给紧张市况并大幅提价。
综合多家券商研报不雅观点，当下，在终端厂商对供应链自主可控诉求大幅提升，且家当转移处于低级阶段，海内被动元件龙头厂商市占率远低于外洋龙头，国产替代潜力巨大。
详细到上市公司：
顺络电子（002138）主营产品包括电感器和电阻器等被动电子元器件，90%旁边的收入来自于电感业务，目前其产品线在向电容和LTCC拓展；
风华高科（000636）和三环集团（300408）积极扩厂承接MLCC国产替代市场，并有望借本轮国产替代机遇得到快速发展；
法拉电子（600563）目前已经跻身环球薄膜电容器第一阵营，稳固的市场地位、新能源对行业需求的拉动将助推公司进入新一轮快速发展；
艾华集团（603989）、江海股份（002484）则为海内铝电解电容双雄。
