Orin持续放量，英伟达汽车业务每季度收入均实现翻倍增长，其次是意法半导体（ST），特斯拉独家SiC供应商，乃至有可能对特斯拉提价，再便是英飞凌，SiC订单险些席卷了海内除广汽外大部分一线新能源车厂。还有ADI和安森美，个中安森美的SiC发展迅猛，未来将仅次于英飞凌和意法半导体，乃至可能超过英飞凌成为第二名。
突飞年夜进的英飞凌
英飞凌是环球第一大汽车芯片厂家，在功率半导体和MCU领域上风明显，尤其是安全掌握MCU，以TC397系列有名于世，2022年英飞凌的MCU业务收入已超老牌厂家NXP，仅次于瑞萨，排名升至环球第二。功率半导体领域英飞凌是IGBT霸主，市场霸占率遥遥领先。
英飞凌汽车奇迹部收入与业务利润
图片来源：英飞凌
英飞凌财政年度是每年的9月尾结束，因此英飞凌的2023财年2季度便是2023自然年1季度，1季度英飞凌汽车奇迹部收入同频年夜涨40%，环比增长11%，业务利润率则持续好转，稳步上升，同比增长43%。
图片来源：英飞凌
英飞凌一季度成功拿下比亚迪腾势大单，英飞凌的PROFET+2是英飞凌2017年推出的产品，能在供暖、配电、空调、车内外照明、座椅和镜子调节等诸多运用中驱动、诊断并保护负载。其余，它还是机电继电器和保险丝经济可靠的替代品。其保护功能包括电流跳闸、过温、过压、负载突降和反向电池功能ReverSave。英飞凌在市场上率先在单片芯片中实现电池反接保护功能。另一个功能标杆是起动电压能力，在低至3.1 V时仍旧正常事情。
图片来源：英飞凌
英飞凌IGBT紧张面向大客户，SiC则是大小通吃，海内空想、长安、极氪、上汽、小鹏、哪吒，席卷海内大部分一线厂家。此外英飞凌力推的全套BMS电池监测方案也得到了哪吒订单。
图片来源：英飞凌
BMS系统包括很多零组件，BOM大概在100-150美元旁边。
图片来源：英飞凌
智能驾驶方面则有4D毫米波雷达CTX8191。
英飞凌对2季度和2023年展望都非常好，特殊是汽车领域。
略显疲态的NXP
NXP紧张聚焦于MCU、射频、网络和中小规模打算领域，2023年1季度汽车业务收入同比增长17%，环比增长1%。
图片来源：NXP
上图为NXP连续5季度汽车奇迹部收入表现，基本上进入了高原期，缺少发展动能。
图片来源：NXP
NXP整体DSO\DIO\DPO，库存周期持续大幅度增加，应收账款周期也有所增加，搪塞帐款周期数则开始低落，推测NXP已开始减少长期晶圆代工订单。
图片来源：NXP
NXP紧张精力在S32系列推广和4D毫米波雷达领域，一季度4D毫米波雷达领域取得不错的进展，蔚来已确定利用NXP的套件自己开拓4D毫米波雷达，当代摩比斯也有兴趣利用NXP的套件独立开拓4D毫米波雷达。
NXP顶级雷达SDK
图片来源：NXP
NXP对2季度展望一样平常，估量会轻微下滑。
受日系车拖累，瑞萨不太好
日系车电子系统老旧，在中国市场下滑明显，在北美市场也不太好，而瑞萨的紧张客户这天系厂家。
图片来源：瑞萨
上图为瑞萨连续9季度汽车业务收入表现，2023年1季度同比增9.3%，环比低落0.8%，不过2022年1季度日元兑美元均匀汇率为115，而2023年1季度则为133，如果折合美元打算，则为同比下滑5.5%，是汽车芯片大厂中唯一同比下滑的。
图片来源：瑞萨
瑞萨库存天数已经超越了正常的90天，显示瑞萨已经涌现库存过多的状况。不过发卖渠道的库存还处在正常阶段。
图片来源：瑞萨
瑞萨晶圆厂产能利用率，高点在2022年2季度，之后开始持续下滑，产能已经很宽松了。
2022年11月，瑞萨宣告建立统一的环球发卖和市场组织，将来自其汽车电子办理方案奇迹本部（ABU）和物联网及根本举动步伐奇迹本部（IIBU）的团队合并，以加快跨业务部门的协作。
新产品方面是R-CAR S4，紧张针对未来的SOA架构汽车网关领域，这可算是瑞萨的第四代R-CAR 产品，之前R-CAR系列从未考虑过网关，或许碍于高算力芯片的高昂开拓本钱，瑞萨短期内不会推出与高通或英伟达竞争的高算力芯片，而是像NXP一样，主打自己善于的通讯和网络领域。
图片来源：瑞萨
瑞萨对2季度展望略微悲观。
沾恩MCU涨价，ST古迹爆发
ST的MCU自2022年4季度开始涌现炒货，价格持续暴涨，分销渠道大量买入，货源持续紧缺，价格上涨十倍有余，加之新能源车爆发推动ST功率分立元件需求大增，推动ST的汽车业务爆发，同比收入大增44%，业务利润暴增145%，在所有汽车芯片大厂中表现最佳。ST是特斯拉SiC独家供应商，推测2023年一季度ST对特斯拉这个超级客户也提高了价格，否则单凭MCU很难让ST汽车业务爆发力度如此之强，这也显示出上游厂家的强势，或许也是特斯拉说要减少75%SiC的缘故原由。能供应特斯拉单管SiC的只有ST一家，ST有涨价的底气。
ST各奇迹部收入情形
图片来源：ST
ST2023年一季度汽车业务亮点
图片来源：ST
图片来源：ST
2023年2月ST得到来自采埃孚的大额订单，ST将向ZF供应超过千万片SiC MOSFET，自2025年开始出货。
ST对2季度展望良好。
Mobileye，尚算可以
2023年1季度Mobileye收入同比增长16%，出货量增长11%，均匀售价53.9美元，比拟2022年1季度是51.0美元。不过智能驾驶研发本钱惊人，拖累Mobileye古迹。
图片来源：Mobileye
按非GAAP司帐准则，Mobileye的毛利率也从76%下滑至71%，显示出芯片制造本钱上升了，该当是EyeQ5委托台积电代工的那部分本钱较高。
图片来源：Mobileye
2023年1季度Mobileye研发本钱高达2.35亿美元，较2022年1季度的1.8亿美元大幅增加，业务亏损持续扩大，从2022年1季度的亏损4600万美元到8100万美元。
智能驾驶软硬件研发本钱都是越来越高。在硬件方面，前辈工艺芯片研发本钱、流片本钱都是平步青云，5纳米之后是3纳米，3纳米之后是2纳米，2纳米每片晶圆估计逼近25000美元，一次性本钱估计3-5亿美元。软件方面，深度学习须要不断地增加数据中央的硬件投入，以此来演习更多的数据。此外还有码农持续增加的人为本钱。
Mobileye古迹非常稳定，2023年1季度底在手订单约67亿美元，营运现金流有1.7亿美元。Mobileye估量2023年整年收入在2065-2114百万美元之间，增长大约12%，业务亏损在166-195百万美元之间。
安森美：汽车业务独木难支
图片来源：安森美
上图为安森美连续8个季度收入、毛利率和运营利润，2022年2季度达到高点。
图片来源：安森美
只管汽车业务增长强劲，但其他业务紧张集中在PC和手机领域，古迹下滑严重，拖累了安森美的整体古迹。
安森美分奇迹部连续9季度收入
图片来源：安森美
从上表可以看出，安森美2023年1季度汽车业务收入增长尤其强劲，同比2021年1季度增长近乎100%，安森美是环球第一大汽车CMOS图像传感器厂家，ADAS领域市场霸占率超过70%。
图片来源：安森美
撤除汽车图像传感器，安森美的IGBT和SiC业务也很强。安森美与大众联合开拓SiC，将是大众SiC的独家供应商，并且与奔驰、特斯拉、捷豹路虎、蔚来、极氪有采购意向订单签署。蔚来ET7听说便是利用安森美的SiC。此外，听说特斯拉韩国SiC模块生产基地用的SiC MOSFET也由安森美供应，订单金额高达10亿美元。
2023年1季度安森美SiC业务收入增长翻倍，而IGBT则有3倍的增长。安森美声称在未来三年（2023-2025）估量实现40亿美元的碳化硅收入。2021年8月，安森美宣告以4.15亿美元现金收购碳化硅厂商GT Advanced Technologies （GTAT）。GTAT在碳化硅技能领域有较多积累。基于GTAT生产的碳化硅晶圆衬底，在2022年安森美已有器件产品出货。在产能上，基于安森美的投资，到2022年年底，GTAT的产能增长了5倍。
安森美 SiC进程
图片来源：安森美
ADI、高通、AMD、德州仪器和英伟达
ADI是环球最大的汽车解串行厂家，摄像头解串行领域市场霸占率超过60%，同时在汽车音频DSP、汽车音频总线市场霸占率靠近95%，汽车电池监测系统市场霸占率超过60%，古迹自然是非常好，2023年1季度收入增长29%，业务利润暴增209%。
高通汽车业务2023年1季度收入增长20%，达到4.47亿美元，但高通手机古迹不佳，手机领域下滑17%，只有61亿美元，汽车业务收入规模太小，远未抵消手机下滑。高通汽车业务也因基数逐渐增大，增幅放缓。
AMD依赖特斯拉和Xilinx的FPGA，古迹增长该当很强，但详细汽车业务收入多少未透露，汽车业务所在的嵌入式奇迹部收入增长了100%。
英伟达的财季很奇怪，2023年4月尾才是其财年1季度的截止日期，因此英伟达的1季度财报要到5月尾才会出炉，不过随着Orin的持续放量，英伟达汽车业务持续暴增，同比增幅基本都在120%以上。
表现欠佳的是德州仪器，收入和利润都涌现了下滑，存货高达33亿美元，但汽车业务所占德州仪器总体收入比例不到20%，因此没有详细数字透露。
免责解释：本文不雅观点和数据仅供参考，和实际情形可能存在偏差。本文不构成投资建议，文中所有不雅观点、数据仅代表笔者态度，不具有任何辅导、投资和决策见地。
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