半导体板块动态
（1） 最强AI芯片英伟达H200发布：HBM容量提升76%，大模型性能提升90%
（2） 天宜微电子获数千万元天使轮融资，系硅基微显示驱动芯片研发商
（3） 东方晶源携一体化良率办理方案亮相ICCAD2023
汽车电子板块动态
（1） 觉非科技发布轻舆图高速NOA智驾方案，主打性价比
（2） L3/L4级自动驾驶可以上路了，事件任务首次明确
（3） 迎来新势力最快IPO，极氪向美国证券交易委员会公开提交IPO招股书
AI板块动态
（1）OPPO发布AndesGPT，率先卷到了大模型竞争下半场
（2）OpenAI CEO Sam Altman被开除、退出董事会
（3）微软推出首款自研大模型AI芯片，台积电5nm、1050亿颗晶体管，OpenAI率先试用
元宇宙板块动态
（1） 有芯光学发布真51°BB AR光学产品
（2） 普通眼镜+DigiWindow的组合式创新，或将是新的iPhone 时候
（3） TikTok新增运用内置AR殊效创建流程，让所有用户都能创建AR体验
风险提示
（1） 市场竞争风险
（2） 技能进步不及预期的风险
（3） 市场需求增长不及预期的风险
本期作者：朱峰、鲍雁辛
发送韶光：2023年11月21日
以下正文
英伟达（Nvidia）于当地韶光2023年11月13日上午在“Supercomputing 23”会议上正式发布了全新的H200 GPU，以及更新后的GH200产品线。
个中，H200依然是建立在现有的 Hopper H100 架构之上，但增加了更多高带宽内存（HBM3e），从而更好地处理开拓和履行人工智能所需的大型数据集，使得运行大模型的综合性能比较前代H100提升了60%到90%。而更新后的GH200，也将为下一代 AI 超级打算机供应动力。2024年将会有超过 200 exaflops 的AI打算能力上线。
详细来说，全新的H200供应了统共高达141GB的HBM3e内存，有效运行速率约为6.25Gbps，六个HBM3e堆栈中每个GPU的总带宽为4.8TB/s。与上一代的H100（具有80GB HBM3和3.35TB/s带宽）比较，这是一个巨大的改进，HBM容量提升了超过76%。官方供应的数据显示，在运行大模型时，H200比较H100将带来60%（GPT3 175B）到90%（Llama2 70B）的提升。
更新后的GH200超级芯片利用NVIDIA NVLink-C2C芯片互连，结合了最新的H200 GPU和Grace CPU（不清楚是否为更新一代的），每个 GH200超级芯片还将包含总计624GB的内存。作为比拟，上一代的GH200则是基于H100 GPU和72核的Grace CPU，供应了96GB的HBM3和512 GB的LPDDR5X 集成在同一个封装中。虽然英伟达并未先容GH200超级芯片当中的Grace CPU细节，但是英伟达供应了GH200和“当代双路x86 CPU”之间的一些比较。可以看到，GH200带来了ICON性能8倍的提升，MILC、Quantum Fourier Transform、RAG LLM Inference等更是带来数十倍乃至百倍的提升。
（来源：芯家当）
1.2. 天宜微电子获数千万元天使轮融资，系硅基微显示驱动芯片研发商
天宜微电子（杭州）有限公司（以下简称“天宜微电子”）得到数千万元天使轮融资。本轮融资由容亿投资领投，千帆成本跟投，融资资金将用于研发对标苹果MR显示芯片的1.3英寸4K硅基OLED驱动芯片，以及扩充团队。
天宜微电子成立于2020年，是一家硅基微显示驱动芯片设计厂商，聚焦硅基Micro OLED和Micro LED两大方向，已有多颗硅基OLED驱动芯片量产在售。天眼查显示，天宜微电子（杭州）有限公司成立于2023年7月28日，注书籍钱为588.2万元；天宜微电子（北京）有限公司成立于2020年12月14日，注书籍钱为588.2万元；二者法定代表人都是孙丽娜，前者是后者的股东，持股100%。
该公司操持在2024年Q1点亮“1.3英寸4K硅基OLED驱动芯片”产品，和行业头部企业深度互助，此后启动新一轮融资，推动产品量产和规模化。这次融资后，天宜微电子将进一步研发基于12英寸的工艺和产品，合营更多硅基微显示模组厂生产更具本钱效益的芯片，推动MicroOLED的屏幕产品运用的遍及推广。
（来源：集微网）
1.3. 东方晶源携一体化良率办理方案亮相ICCAD2023
2023年11月10-11日，第29届中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路家当创新发展高峰论坛（ICCAD）在广州成功举办。东方晶源受邀亮相本次大会，展示旗下制造类EDA的多项产品和技能。同期，在FOUNDRY与工艺技能论坛带来精彩演讲，分享前瞻性一体化良率办理方案HPOTM及最新技能演进成果，受到行业高度关注。
随着集成电路技能节点的不断演进,工艺繁芜程度不断增加，良率变得极具寻衅。环绕良率提升，业界进行了诸多探索，个中设计与制造工艺的协同优化（DTCO）成为主流的办理思路之一。DTCO方法论的核心是通过设计和制造的深度协同，让双方从各自善于的方面出发去寻求整体的更优结果。
东方晶源从创立伊始便瞄准行业发展痛点，聚焦集成电路制造良率管理领域，提出了独树一帜的DTCO办理方案——HPOTM（Holistic Process Optimization）良率最大化技能路线和产品设计理念。HPOTM以纳米级检测装备+核心EDA工具链无缝链接为核心技能上风，打通芯片设计与制造过程中的信息差，提高效率、降落制造本钱，实现了芯片制造过程的可打算性、可视性和可测性以及无缝链接，使芯片制造过程从“艺术”到“科学”再到“智能”，终极降落芯片制造门槛。在东方晶源展台，对支持HPOTM办理方案的诸多点工具进行了更为详细的展示和先容。个中制造类EDA部分，继旗下打算光刻软件PanGen补充海内空缺、领跑海内干系发展后，东方晶源又成功打造出严格光刻仿真软件PanSim、良率管理软件YiledBook等制造类EDA工具。在电子束检丈量测领域，凭借电子束毛病检测设备EBI、关键尺寸量测设备CD-SEM以及电子束毛病复检设备DR-SEM三款拳头产品，已成为海内电子束检丈量测领域的领导者。
未来，东方晶源将连续环绕HPOTM办理方案进行更多深化和探索，打造更多点工具，走出一条自主可控的创“芯”之路，与家当链高下游互助伙伴携手，建立适宜中国集成电路家当的全新生态。
（来源：半导体行业不雅观察）
2. 汽车电子板块动态2.1. 觉非科技发布轻舆图高速NOA智驾方案，主打性价比
2023年11月10日，2023天下新汽车技能互助生态展期间，觉非科技正式发布了基于地平线征程系列以及MobileDrive超捷规控系统的轻舆图高速NOA智驾办理方案。这一方案首次实现了从芯片能力输出、到数据闭环培植、再到规控支配的家当生态链协作与打通，为低本钱高速 NOA 方案的落地与量产供应了技能保障，同时也为家当带来了更加可靠且具竞争力的选择。
在方案的搭建过程中，觉非科技将数据闭环能力与地平线征程系列芯片的感知模型进行结合，搭建了全流程高度自动化的数据实时处理平台及工具链，通过环境大模型和SLAM语义建图等能力，实现了从车端感知实时成图到云端数据领悟更新的闭环模式。觉非的环境重修能力结合地平线的感知数据，实时输出给超捷具备重感知轻舆图能力的规控系统，用于搭建近程行驶的环境模型，该行驶环境模型与人类驾车探知相似，搭配轻舆图供应的全局路网讯息，即可实现轻舆图高速NOA行驶方案。
这次轻舆图高速NOA智驾办理方案的推出，将提升主机厂对数据的运用能力，通过数据的不断积累将加速模型的迭代进程。这一方案的轻舆图模式，以低本钱办理了舆图数据时效和覆盖场景的问题，全程具备高度自动化的数据处理能力，通过感知、定位、规控的结合，更好的知足功能安全哀求，并完成了智能驾驶落地的末了一块拼图。目前，该方案已完成在高速和城市快速路场景的覆盖。
（来源：汽车之心）
2.2. L3/L4级自动驾驶可以上路了，事件任务首次明确
2023年11月17日，我国四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通畅试点事情的关照》，《关照》中正式对L3/L4自动驾驶的准入规范进行了详细哀求，并完善了干系规则。同时，也开启了对首批企业的挑选事情。《关照》哀求，拟开展试点运行的城市需知足政策保障、根本举动步伐及安全管理三个条件。个中，政策保障条件包括已颁布支持智能网联汽车准入和上路通畅试点的地方性法规或管理政策，以及智能网联汽车道路测试与示范运用管理规范履行细则等。
据工信部装备工业一司透露，在《关照》组织履行的过程中共分为五个阶段，包括试点报告、产品准入试点、上路通畅试点、试点停息与退出、评估调度。保障方法重点从加强组织领导、强化任务落实、营造良好环境、做好总结推广四方面压实任务、创造条件，保障试点事情顺利开展。
此外，关于企业申请方面，《关照》指出，试点申请流程分为三个阶段。首先，联合体需制订出申请方案，并得到拟运行城市（含直辖市下辖区）政府的批准并盖章。其次，联合体需将报告方案主动提交给所在地省级工业和信息化主管部门。该部门会联合省级公安机关交通管理和网络安全保卫部门、住房和城乡培植部门、交通运输部门、通信管理局，对报告方案进行审查，并在2023年12月20日前将其报送至工业和信息化部。末了，工业和信息化部、公安部、住房和城乡培植部、交通运输部将共同组织专家对报告方案进行初步审核，并从中挑选出精良的联合体，使其进入试点阶段。
《关照》旨在推动智能网联汽车准入和上路通畅试点事情的顺利进行，促进家当发展。此方案的发出标志着我国L3/L4级自动驾驶上路正式完善了政策支持。
（来源：车东西）
2.3. 迎来新势力最快IPO，极氪向美国证券交易委员会公开提交IPO招股书
2023年11月10日，作为吉利旗下布局高端电动车市场的极氪汽车，向美国证券交易委员会公开提交了IPO招股书。招股书显示，极氪操持在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZK”。在走完干系流程后，极氪也将成为全体吉利体系内第八家上市公司。
A轮融资之后，极氪汽车的投后估值已经达到130亿美元。一方面，作为海内新势力造车三强的蔚小理，其在美股IPO上市前的估值都没有达到这个数值；其余一方面，截至2023年11月10日收盘，极氪的大股东，在港股上市的吉利汽车的市值仅为932.88亿港元。以是，极氪汽车不仅能够斩获造车新势力最快IPO的韶光记录，同时在估值上也有不小的上风。
完成IPO上市实在只是第一步。从吉利的角度来看，推动极氪上市，是为了能够减轻自己身上的包袱。当前极氪依然还须要吉利来输血。而这种输血，不仅是资金上的支持，也有研发等一整套体系能力的加持，更为关键的是，极氪还须要吉利集团的支持，实现在外洋市场更大的发展。比较于内卷的中国市场，包括欧洲在内的外洋市场前景广阔。有了美股上市的身份，极氪能否步领克的后尘，尽快开启在欧洲的发卖，并实现在环球范围内站稳脚跟，才是极氪更为主要的计策任务。
（来源：智车科技）
3. AI板块动态3.1. OPPO发布AndesGPT，率先卷到了大模型竞争下半场
大模型赛道的竞争磨练一家公司在商业层面全方位的计策竞争，详细表示在以下几方面：技能形态上，从纯挚的底座大模型的竞争衍生到了到智能体（Agent）的竞争；商业成熟度上，从技能demo衍生到了运用生态的竞争；交互入口上，从网页端衍生到了交互最频繁最自然的手机端；代价深度上，从千人一壁衍生到了千人千面。总结一下，大模型竞争下半场的核心是：大模型运用生态智能体开源（AgentStore）+交互入口（手机端）。
2023年11月16日的2023 OPPO开拓者大会上，OPPO官宣发布了自主演习的个性专属大模型与智能体——安第斯大模型（AndesGPT）。为了更好地促进大模型及智能体生态发展，AndesGPT后续将开源智能体框架，便于开拓者打造自己的智能体。
一是面向开拓者建立智能体开拓平台，二是打造Agent Store，支持Agent的高效孵化、托管与运用。通过智能体开拓平台，OPPO希望在未来，能让所有人，就算不懂代码的普通用户，也能轻松定义和分享AI大模型的运用。
OPPO始终坚持以用户需求为中央，以用户体验为先。遵照着同样的理念，在大模型范式作为技能驱动的新时期，对付拥有6亿C端用户的OPPO来说，积极拥抱大模型AI智能体新时期，为手机端用户带来全面改造的智能终端交互体验就成了一个很顺其自然的决定。
（来源：新智元）
3.2. OpenAI CEO Sam Altman被开除、退出董事会
自ChatGPT爆火以来，Sam Altman也成为了OpenAI的门面以及代表性人物。2023年11月18日，OpenAI 官方公告宣告：Sam Altman 将卸任首席实行官并退出董事会。临时接任他担当 CEO 的是OpenAI CTO Mira Murati。在之前的宣布中，Mira Murati 被称为 ChatGPT 技能的友好面孔，「在当古人工智能领域是一个充满活力的调和人物」。
在公告中，OpenAI说话严厉地表示：「Altman 师长西席的离职是董事会经由寻思熟虑后做出的决定，董事会认为 Altman 师长西席在与董事会的沟通中不足坦诚，妨碍了董事会履行职责的能力。董事会不再相信他有能力连续领导 OpenAI。」
对此，Sam Altman 在推特上回应：「我热爱在 OpenAI 的这段光阴，它改变了我，也希望它能改变天下。最主要的是我曾和浩瀚才华横溢的人一起事情。关于下一步的打算，我晚些会有更多阐明。」在 OpenAI 这家初创公司中，Sam Altman 没有任何股权。他说，放弃了得到巨大的潜在回报机会，只是由于他不须要钱。但 38 岁的 Altman 对许多其他公司进行了大量投资，在过去的十年里，他已成为硅谷最出色的天使投资人之一，对Reddit、Stripe和Asana等公司以及 Cerebras和Humane等人工智能初创公司进行了约400笔投资。
与此同时，OpenAI董事长兼联合创始人Greg Brockman（被称为与Altman共同孕育出ChatGPT的「关键师长西席」）也被宣告将辞去董事会主席一职。
（来源：机器之心）
3.3. 微软推出首款自研大模型AI芯片，台积电5nm、1050亿颗晶体管，OpenAI率先试用
2023年11月13日凌晨，微软在年度IT专业人士和开拓者大会Ignite上推出两款自研芯片——云端AI芯片微软Azure Maia 100、做事器CPU微软Azure Cobalt 100。
Maia 100是微软为微软云中大措辞模型演习和推理而设计的第一款人工智能（AI）芯片，采取台积电5nm工艺，拥有1050亿颗晶体管，针对AI和天生式AI进行了优化，支持微软首次实现的低于8位数据类型（MX数据类型）。微软已经在用搜索引擎Bing和Office AI产品测试该芯片。Cobalt 100是微软为微软云定制开拓的第一款CPU，也是微软打造的第一款完全的液冷做事器CPU，采取Arm Neoverse CSS设计、128核。微软还定制设计了一个AI端到端机架，并搭配了一个“助手”液冷器，事理类似于汽车散热器。
两款芯片2024年年初开始在微软数据中央推出，最初为微软的Copilot或Azure OpenAI Service等做事供应动力。微软已经在设计第二代版本的Azure Maia AI芯片和Cobalt CPU系列。这些芯片代表了微软交付根本举动步伐系统的末了一块拼图——从芯片、软件和做事器到机架和冷却系统的统统，微软这些系统都是由上到下设计的，可以根据内部和客户的事情负载进行优化。值得一提的是，天生式AI超级独角兽OpenAI率先试用了Maia 100芯片。该芯片正在GPT-3.5 Turbo上进行测试。
除了发布自研芯片外，微软宣告将扩大与英伟达、AMD两家芯片巨子在AI加速打算方面的互助伙伴关系，为客户供应更多价格和性能的选择。微软发布了针对英伟达H100 GPU的全新NC H100 v5虚拟机系列预览，还将在2024年增加最新的英伟达H200 GPU，以支持更大的模型推理；并宣告将在Azure中加入AMD MI300X加速虚拟机，旨在加速AI事情负载处理，用于AI模型演习和天生式推理。英伟达创始人兼CEO黄仁勋专程来到现场，宣告推出一项AI代工做事，可以帮助支配在微软Azure上的企业和初创公司，构建自己的定制大措辞模型。
（来源：芯东西）
4. 元宇宙板块动态4.1. 有芯光学发布真51°BB AR光学产品
有芯光学正式发布两款全新的XR光学产品：基于BB光学方案，适用于AR及MR的Thiea BB-01，以及基于Pancake光学方案，采取1.3’-1.35’OLED屏幕，适用于VR的Apollo 02。
自有芯光学发布基于Pancake光学方案的Apollo 01（采取1.03’ OLED）以来，公司核心设计能力以及大规模制造能力得到了业内终端企业的广泛认可。为进一步知足市场发展的整体需求，公司加快了多款产品的研发速率，近期正式发售了这两款新产品。
这次有芯推出的全新Thiea BB方案，较之于市场现有方案实现了多项工艺创新及优化，实现各项性能指标行业领先。市场上BB方案产品FOV实测普遍在40°~45°旁边，有芯经由重构设计以及工艺优化，产品实现了超大FOV，达到51°；产品采取全新的轻量化方案，单目实测质量仅有9g，行业领先；此外有芯优化了贴膜方案，减少橘皮效应，实现了图像源的清晰（MTF＞0.3@25lp/mm）、高比拟度10000:1、低畸变（0.3%）呈现，可以给用户更优质的视觉体验；同时有芯针对双眼舒适度、眩晕和视觉疲倦等问题，采取3米的虚像距（VID），双目汇聚3米，比较同级别1.5米旁边的虚像距，纵然永劫光佩戴也不会像很多VR眼镜那样涌现眩晕的觉得。
为了更好的知足BB产品光学性能需求以及品质需求，公司针对BB产品已建成了一条年产30万套的自动化产线，并配套了多个环球领先的分外工艺，也正式由于该工艺的成熟落地，保障了公司BB产品的性能的大幅度上升以及品质掌握。随着苹果刚刚发布的Vision Pro，有芯光学的采取OLED+Pancake的计策性布局得到了广泛的印证，有芯作为环球为数不多拥有完备自动化Pancake方案生产的企业，所发布的Apollo 01已经得到了多家业内有名客户的认可，并开始批量出货。公司将发布Apollo系列新产品——Apollo 02，产品采取单眼4K4K分辨率的 Micro-OLED 屏，同时采取有芯独创的光学设计体系，包括有芯曲面贴膜等特有的设计及工艺，实现Apollo 02的光学性能再一次领先行业，产品的水平FOV达到101°，总厚度20.4mm（带散热），光学总长14.5mm，重量小于30g。清晰度比较Apollo 01提升35%
（来源：艾邦VR家当资讯）
4.2. 普通眼镜+DigiWindow的组合式创新，或将是新的iPhone时候
2023年11月15日艾邦在上海举办了第四届AR/VR家当链论坛。仙瞬科技受邀参展，带来了旗下基于DigiWindow的智能眼镜方案，公司联合创始人& COO邓旭东也出席了本次活动，并以《普通眼镜+DigiWindow的组合式创新，或将是新的iPhone 时候》为题进行了分享。
仙瞬科技用独特的DigiWindow技能让每一副眼镜能够成为智能眼镜，是市情上唯一能与普通眼镜领悟的超小型近眼显示光学方案。该技能方案采取的是领悟了打算光学和纳米光子显示的超几何光学技能。同时在持续迭代，提升FOV和显示效果。DigiWindow眼镜的上风还在于无包袱和隐形两个方面，DigiWindow近眼显示方案的眼镜从外不雅观上来看即是一副普通眼镜，不须要用户额外从包里翻出来一副AR眼镜戴上，再进行翻译或导航等事情。在利用时成为不易察觉的“第二大脑”，日常得到“不对称的信息上风”。
目前市情上AR/VR设备是在担保算力和功能的条件下向普通眼镜发展，而仙瞬的DigiWindow是基于常规眼镜向AR/VR靠近，基于10亿级的近视眼镜市场去做市场增量，目前可以实现的功能有信息提示、日程提醒、导航、翻译等。
在商业模式上，仙瞬可以供应技能赋能、品牌联名以及全新形态的产品。在划时期的产品发展历史上，iPod+功能机造诣了iPhone，航模+摄像造诣了DJI，燃油车+电池造诣了特斯拉，普通眼镜+DigiWindow是否能造诣新的传奇，成为行业的iPhone时候，期待仙瞬科技与行业品牌的共同开拓和拓展。
（来源：艾邦VR家当资讯）
4.3. TikTok新增运用内置AR殊效创建流程，让所有用户都能创建AR体验
TikTok宣告将推出一个新的AR殊效创建选项，该选项将内置在TikTok运用程序中，所有用户都可以直接在流媒体中创建自己的自定义AR殊效和体验。其发布推文称：“我们的全新移动殊效编辑器来了。无需离开 TikTok，即可轻松创建殊效、滤镜、迷你游戏等。要开始利用，请在视频模式下打开殊效托盘，点击‘创建’，然后点击 (+) 按钮。”
TikTok的移动殊效编辑器可让创作者直接在TikTok运用程序内制作殊效，而无需下载其他运用程序或工具。这意味着任何人，无论其技能水平如何，也无论能否利用高等工具或软件，都可以成为殊效创作者，制作出能在TikTok上引发潮流的殊效。新殊效创建流程将根据TikTok AR数据库中已有的模板和工具为用户供应一系列选项。因此，用户无法创建全新的原创殊效，但可以利用一系列已创建的AR工具和选项，在运用程序中创建自己的互动体验。
TikTok称：“您将创造一系列殊效，只需轻点一下即可添加到您的作品中。而且，就像利用效果屋一样，您可以利用各种模板来更轻松地创建殊效，您还可以利用2000多个资产作为创作的一部分。创作者还可以设置触发器（如点击屏幕、微笑、眨眼等）来制作基于互动的殊效，如随机播放器和迷你游戏。”
这可能是一个引人入胜的娱乐选项，会引起许多用户的把稳，同时也可能为未来的一系列机会打开大门。比如让用户能够为更高等的AR殊效付费，或者只是帮助勾引更多创作者在运用中构建新的 AR 体验。以这种办法实现创作遍及化是扩大创意选择的路子，更广泛的贡献用户有助于创造关键趋势和体验，从而推动更多的利用。因此，这对TikTok来说是一个明智的选择，将帮助它在节日期间更大限度地提高用户关注度。TikTok 表示，该选项现已在新版本的 TikTok 中推出（安卓版 v32.1，iOS版 v32.0）。
（来源：VR陀螺）
5. 风险提示5.1. 市场竞争风险
半导体、汽车电子、AI与元宇宙家当均属于家当巨子、成本市场高度关注的领域，未来存在干系重点赛道参与者与成本投资快速增长进而加剧市场竞争的风险。
5.2. 技能进步不及预期的风险
半导体、汽车电子、AI与元宇宙家当存在大量技能尚未成熟的新兴赛道或环节，若干系领域未来技能打破不及预期，可能导致干系领域整体发展不及预期。
5.3. 市场需求增长不及预期的风险
半导体、汽车电子、AI与元宇宙家当存在大量新兴、需求不成熟赛道或环节，若干系领域未来市场拓展、用户造就不及预期，可能导致干系领域整体发展不及预期。
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