自铠侠的前身东芝存储在1987年发明NAND闪存以来，NAND闪存经历了从二维到三维的技能演进，三星作为3D NAND闪存的缔造者，至今仍霸占着技能和产能双第一的宝座。但目前，以美光、西部数据、铠侠为代表的厂商纷纭在200+层3D NAND闪存领域发力，各厂商的竞争进入产能和层数等的多重较劲，这是否会动摇三星的领先地位？3DNAND闪存领域的技能进步速率极快，使得市场竞争非常激烈。而闪存企业的产品利润率水平又与其创新能力息息相关，因此各大厂商在新产品的研发上竞争不断加剧。2013年8月，三星推出了环球首款3DNAND闪存，当时的层数仅为24层，而经由9年的技能打破，目前可以量产的3D NAND最高层数已经达到了176层，但能够真正做到的企业只有三星和美光。今年2月初，三星发出公告称，将在2022年底或2023年上半年推出200层以上的3D NAND芯片，并在2023年上半年开始量产。估量三星第一款200层以上3D NAND芯片的层数将达到224层。就在大家以为三星将连续引领技能潮流，将3D NAND闪存带入200+层新时期的时候，美光却抢先一步在其投资日活动上公开表示，将于2022年底开始量产环球首款232层3DNAND芯片，搭载该芯片的SSD将在2023年发布。美光此举可以说是后发制人，而且这也不是美光第一次这么做了。早在2022年1月，美光就早于三星率先发布了业内首款176层3D NAND芯片。半导体行业专家池宪念向《中国电子报》指出：“美光这次技能打破，一方面可降落其生产本钱，并使美光拥有最前辈闪存芯片的定价权，从而为其增加更多的利润；另一方面，美光借此进一步提高了自己的技能门槛，拉开与其它厂商的差距，使其在存储芯片市场的竞争力和3D NAND 闪存市场份额得到进一步增加。”除了美光之外，日本存储领军企业铠侠与西部数据共同表示，将于2022年底量产162层3D NAND，2024年之前推出200层以上的3D NAND芯片；而我国存储芯片头部企业长江存储同样有称，长江存储已经开始向一些客户交付了其独立研发的192层3D NAND闪存的样品，估量将于2022年底前正式推出相应产品。本报联系了长江存储干系职员，但对方表示对该不予置评。可以看出，各大企业都在积极研发200+层NAND闪存，美光、铠侠、西数、长存在层数上都已具有了与三星掰手腕的实力，三星在技能上的绝对上风已经开始发生动摇。半导体行业专家杨俊刚向《中国电子报》表示，从目前的研发进度来看，三星和美光在多层数堆叠存储器方面的技能根本较为领先，三星或会为了追求技能的领先性，以及提前抢占市场份额，调度韶光，争取更早在市场上推出200+层闪存产品。闪存的层数越多，单位空间存储密度就越大，总存储容量越随意马虎提升，但值得把稳的是，层数并不是决定闪存性能的唯一指标。创道投资咨询总经理步日欣在接管《中国电子报》采访时表示，3DNAND闪存堆叠技能在事理上基本类似，即通过堆叠的办法，实现在更小的空间和面积完成各大的存储容量。但是各个厂家都有各自的技能架构和演进路线图，并不完备同等，各家都有各家的技能工艺特色。在低层级的时候，3D堆叠确实能够显著提升闪存的性能，但是随着层数的增加，性能提升也会遭遇瓶颈，须要在技能、本钱和性能之间探求一个平衡。池宪念明确指出，层数的领先并不能代表美光在闪存技能上已经超过了三星。由于，对闪存产品的评价除了堆叠层数以外，还须要对接口速率、可靠性、随机读取性能、低能耗、增加每单元位数等方面的指标进行比拟。此外还须要评价在生产过程中能否实现低本钱、低损耗。在堆叠层数掉队的情形下，三星可以通过提高产品的实际性能来提升自身的竞争力。有数据显示，近几年，三星和铠侠始终盘踞NAND市场份额的第一、第二，西部数据、美光、海力士以及被收购前的英特尔NAND业务霸占3-6名且名次常有轮换。可以看出，产能同样是NAND闪存企业比拼的重点。目前，各大企业都在积极扩产，希望提高产能和市占率。2020年9月，韩国芯片大厂SK海力士宣告斥资90亿美元收购英特尔的NAND闪存业务，并于2021年年底完成了交易，在交易事变中，就包括了位于中国大连的闪存芯片工厂。近日，SK海力士决定连续扩大投资并在大连工厂内培植一座新的晶圆工厂，将大连工厂打造成具有国际竞争力的NAND闪存生产基地，目前已正式开工。据悉，SK海力士加上英特尔的NAND闪存业务的市场总份额将达到环球第二，但相较于三星的市场份额依然存在较大差距。短期内，三星在NAND家当的地位仍旧难以超越。而铠侠和西部数据这对已经互助20年的“亲密伙伴”也在近期宣告将共同投资位于日本四日市的Fab7（Y7）制造工厂的第一阶段工程，为该工厂培植第六座闪存生产举动步伐，估量今年秋季启动生产。双方表示，将基于共同研发3D NAND及联合投资等办法，连续发挥协同效应、增强各自竞争力，扩大在存储领域的领先地位。据宣布，西部数据CEO David Goeckeler曾在采访中表示，铠侠是西部数据主要的互助伙伴，两家企业加起来是环球最大的NAND供应商，市占率略高于三星。步日欣认为，纯挚依赖各家略有差异化的技能路线，并不能形成非常强的竞争上风，闪存相对稳定的市场格局短韶光内很难被冲破。在市场格局层面，铠侠和西数纯挚的业务互助，很难撼动三星的市场地位，即便是之前西部数据意图收购铠侠，成本层面的全面合并，也很难涌现1+1>2的结果。而三星在NAND领域的家当链相对完善、技能也相对成熟，在NAND与其他企业互助的可能性不是很大。近期，有称，长江存储的规模已经打破10万片/月。芯谋研究高等剖析师张彬磊指出，企业已经进入良性发展阶段，随着良率进一步提升、本钱进一步降落，长江存储将逐渐进入环球闪存市场，与头部企业竞争。步日欣同样看好长江存储，但他也指出，闪存属于标准化产品，存在规模效应，而且环球已经形成稳固的市场格局，海内厂商要实现突围，不能纯挚依赖价格、做事上风等市场化手段，更该当寻求国外厂商不具备的上风点，比如更加贴近用户，开辟蓝海市场，构建产品和技能成熟度，形成生态。只管各大企业都在努力突围，增强各项能力，想要提升市场霸占率，但在短韶光内，他们所带来的冲击依旧有限，无论是技能还是产能，三星仍旧是一道无法超出的高墙，环球NAND闪存市场格局还将连续坚持现状。
作者丨许子皓
编辑丨陈炳欣
美编丨马利亚
监制丨连晓东
