12月22日，由中国半导体行业协汇合成电路设计分会、“核高基”国家科技重大专项总体专家组、中国集成电路设计创新同盟共同主理，中国半导体行业协汇合成电路设计分会、江苏省半导体行业协会、无锡市半导体行业协会、江苏省家当技能研究院智能集成电路设计技能研究所、国家集成电路设计（无锡）家当化基地、上海芯媒会务做事有限公司、上海亚讯商务咨询有限公司共同承办，中国通信学会通信专用集成电路委员会和《中国集成电路》杂志社共同协办的“中国集成电路设计业2021年会暨无锡集成电路家当创新发展高峰论坛（ICCAD 2021）”在无锡太湖国际博览中央拉开帷幕。
中国半导体行业协汇合成电路设计分会理事长魏少军教授为大会作了题为《实干推动设计业不断进步》的主题报告。
以下是芯智讯根据报告内容做的独家整理：
一、2021年海内芯片设计业总体发展情形
1、芯片设计企业已达2810家，同比增长26.7%
从最新统计的数据来看，2021年（截至12月1日），海内芯片设计企业已经由去年的2218家增长了592家，达到了2810家，同比增长26.7%。个中，除了北京上海、深圳等传统设计企业聚拢地外，无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、苏州合肥、厦门等城市的设计企业数量都超过了100家。
魏少军教授表示，设计类企业的数量的持续的大量增加并不一定是好征象，由于这样将在一定程度上分散人才与资源。
2、芯片设计业发卖额达4586.9亿元，同比增长20.1%
从芯片设计家当发卖额来看，2021年海内全行业发卖估量为4586.9亿元，比2020年的3819.4亿元增长20.1%，增速比上年的23.8%降落了3.7个百分点。按照美元与公民币1:6.5的均匀兑换率，整年发卖约为705.7亿美元，估量占环球集成电路产品发卖收入的比例会有所提升。
3、华为海思受限，珠三角地区发卖额同比下滑36.9%
从紧张的区域发展情形来看，由于2021年环球缺芯涨价情形的刺激，长三角洲地区2021年发卖额达到了2383.3亿元，同比增长49.0%；京津环渤海地区2021年发卖额为984.3亿元，同比增长76.7%；中西部地区2021年发卖额为573.7亿元，同比增长40.3%。但是，我们也可以看到，珠江三角洲地区2021年发卖额为936.2亿元，同比却下滑了36.9%，而这紧张是由于珠三角地区的芯片设计大厂华为海思因美国制裁到导致了其芯片无法制造的影响。
作为例证，我们可以看到，华为的总部所在地——珠三角地区的芯片设计重镇深圳，2020年芯片设计业发卖额高达1300亿元，位居全国第一，但是在2021年发卖额就大幅下滑了约46.4%，跌至697.1亿元，靠近腰斩，排名也下滑到了全国第三。
由于深圳的下滑，上海2021年以1200亿元的发卖额成为了海内芯片设计业规模最大的城市，紧随其后的则是北京、深圳、杭州、无锡、西安、南京、武汉、珠海、成都。
前十大芯片设计业城市的发卖规模均超过了100亿元。10个城市的家当规
模之和达4326.9亿元，占全行业的比重为94.3%，比2020年的96.8%降落了2.5个百分点。进入前10大城市的门槛提高到110亿元，比2020年提升了27.4亿元。
4、前十城市设计业增速超60%，济南增速最快
从增速来看，海内设计业增速最高的十个城市分别是济南（193.9%）、天津（120.0%）、南京（107.0%）、广州（99.6%）、无锡（98.1%）、合肥（86.9%）、福州（76.4%）、杭州（72.5%）、北京（69.8%）、成都（66.0%）。所有进入前十的城市的设计业增速都超过了60%。
5、413家企业发卖超过1亿元，长三角占比最高
在今年的ICCAD年会上，魏少军教授并未公布海内前十大IC设计企业排名预测。不过其表示，今年进入前十大企业的门槛提高到66亿元，综合增长率达到29%。
如果以发卖额超过1亿元公民币为门槛的话，2021年估量将有413家企业的发卖超过1亿元公民币，比2020年的289家增加124家，增长42.9%。这413家发卖过亿元公民币的企业发卖总和达到3288.3亿元，比上年的3050.4亿元增加了237.9亿元，占全行业发卖总和的比例为71.7%，与上年的79.9%比较降落了8.2个百分点。
从发卖额过亿元的芯片设计企业的区域分布来看，珠江三角洲地区有97家企业发卖额过亿元，比上年增加33家，占比提升到23.5%；长三角地区有165家企业发卖额过亿元，比上年增加41家，占比提升到44.8%；京津环渤海地区有62家，比上年增加9家，占比降到15%。中西部地区有69家企业发卖额过亿元，比上年增加21家，占比为16.7%。
从发卖额过亿元的芯片设计企业的城市分布来看，2020年只有11家发卖过亿企业在南京，2021年跃居全国之首，拥有52家发卖额过亿元的企业；深圳从去年的29家增长到今年的50家位居第二；无锡从10家增加到42家位居第三；北京从33家增长到39家；杭州从15家增加到36家；广州一14家发卖额过亿元的企业首次纳入统计。
从占比上来看，2021年南京、深圳、无锡三个城市的发卖额过亿元的企业数量在全国占比超过10%，最高的为12.6%，别的的城市占比就为个数，大连和福州要占比小于1%。
其余，根据统计，发卖5000万到1亿的企业数量为133家，发卖额1000万到5000万元的企业数量为728家，发卖额小于1000万元的企业为1536家。
魏少军教授强调，以上数据不一定准确，由于样本的数量不敷，除了上市公司无法供应盈利的情形外，很多企业对公司的盈利情形都比较谨慎，因此得到的统计样本数量不敷，难以对全体行业的盈利情形进行准确的判断，这里只能根据积累的数据进行外推，存在比较大的偏差。
6、2021年实现盈利的芯片设计企业将达60%，前100企业毛利将达34.64%
根据以往多年的数据统计表明，海内芯片设计企业大概有40%的企业能够盈利，而60%的企业是不盈利的。根据今年的情形，由于产能紧张和涨价，对付行业带来了很大的增长，以是今年海内芯片设计企业的效益都在提升，盈利企业的数量该当超过了总数的50%，有可能达到60%，这是一个不错的进步。
从毛利率来看，2021年海内排名前100的芯片设计企业的均匀毛利率估量为34.64%，比上年的33.7%提升不到一个百分点，但是与国外企业比较，这个还是比较低。
7、83.7%的芯片设计企业为小于100人的小微企业
从芯片设计企业的职员规模来看，2021年海内有32家企业的人数超过1000人，比上年增加3家；有51家企业的职员规模为500-1000人，比上年增加9家；职员规模100-500人的有376家，比上年增加91家，但占总数83.7%的企业是人数少于100人的小微企业，共2351家，比上年多了489家。
从人均产值来看，2021年我国芯片设计业的从业职员规模大约为22.1万人，人均产值为207.6万元公民币，约合31.9万美元，人均劳动生产率比上年有了明显的提升。
8、通信、智能卡和打算机芯片发卖额大幅下滑超35%
由于美国对付中国干系企业的打压和制裁，导致了海内通信、智能卡和打算机(含人工智能)三大类芯片的发卖涌现了较大幅度的衰退，分别下滑了37.5%、47.7%、35.5%。不过，多媒体、导航、仿照、功率和消费电子等其它领域的古迹都在提升。
个中，仿照电路的发卖增长了230.5%，达到541.4亿元；功率电路增长152.8%，达到291.5亿元，消费类芯片增长94.2%，达到2,065.8亿元。
9、42家上市芯片企业，市值超18000亿元
从芯片设计领域企业的IPO情形来看，截止到本次会议开幕前，今年共有7家芯片设计企业在科创板上市，召募资金额达到120.9亿元公民币。截止到12月1日，这些企业的总市值达到2230.2亿元。到目前为止，在主板、中小企业板、创业板和科创板上市的设计企业共有42家，先后召募资金446.6亿元，2021年12月1日的总市值达到18317.6亿元。
二、芯片设计业发展质量剖析
魏少军教授表示，经由20多年的努力，中国集成电路设计业已经初具规模，成为环球集成电路家当的主要力量。即便是那些不喜好中国集成电路家当发展的人，也不得不承认中国芯片设计已经是一个亮点，而客不雅观的评价则认为，中国集成电路设计实力已经实现了与国际同行的齐头并跑。
对付海内设计也发展质量方面，魏少军教授给出了五点总结：
1、我们拥有完全的产品体系
经由多年的努力，特殊是在核高基国家科技重大专项的支持下，我国集成电路产品体系不断丰富和完善，是环球最为完全的芯片产品体系之一。不仅在中低端芯片领域具有较强的竞争力，在高端芯片领域也摆脱了全面依赖国外产品的被动局势。国产集成电路芯片涵盖了数字、仿照、数模稠浊、射频、功率、打算、存储、接口等险些所有领域。即便在电子设计自动化工具（EDA）、知识产权核心（IP核）等领域也有了比较好的积累，可以对设计企业的发展供应必要的支撑。中国集成电路产品的发展已经走过了“从无到有”的阶段，正行进在“从有到好”和“从好到优”的大道上。
2、不断提升的设计水平和创新能力
我国集成电路设计业的设计水平在过去十年中得到了很大的提升，我国设计企业不仅具备了设计5nm等前辈工艺节点的数字集成电路芯片的能力，也具备了驾驭繁芜仿照芯片设计的能力;不仅可以研发冯·诺依曼打算架构的中心处理器(CPU) ，也可以设计高性能图形处理器(GPU) ；不仅能够研发天下领先的人工智能芯片，也能够攀登智能驾驶芯片的高峰；不仅在根本电路设计技能领域有了深厚的积累，也在软件定义芯片架构领域具备了引领创新的能力。利用三维稠浊键合技能设计的近存打算芯片取得主冲要破，有望在新型打算架构的发展中发挥关键浸染。
3、强有力的运用拓展能力
面向中国这一环球最大且活气勃勃的市场， 中国芯片设计企业具备得天独厚的上风。之前，我们的芯片设计技能还不敷以让客户满意，在很多时候只能扮演“备胎”的角色，无法对我们客户的产品创新供应支撑。本日，我们的设计企业已经具备了比较充分的能力，在支撑下贱的同时，开始主动为终极运用的创新发力。看看中国市场上层出不穷的各种创意电子产品，再看看这些产品中利用的芯片，我们就该当明白经由这些年的发展，我们已经从被动的跟随他人转变成主动为客户的创新做事，乃至在一些领域开始引领创新，迈出了坚实而令人自满的一步。
4、不断改进的家当生态
我们不仅在意客户对我们的态度,在意市场的变迁，也在意家当链上游的变革。设计业是直接面对运用市场的家当环节，对生态的主要性有着自身独特的感想熏染。前些年，当我们在享受着环球化带来的上游各种便利的同时，也为下贱用户不愿采取我们的产品或对我们产品的严苛责怪而感到沮丧。近年来，在环球半导体供应链的稳定性被人为毁坏后，我们有机会成为国内外整机和运用单位的互助伙伴，在中心政府“海内大循环为主，海内国际双循环相互促进"的指引下，广大设计企业不断调度自己的定位，在环球供应链重组的大潮中，逐渐适应和融入全新的生态大环境，为后续的发展做好充分的准备。
5、面临的严厉寻衅
魏少军教授警告：“要想让中国集成电路设计业具备国际竞争力，我们还必须直面一些深层次问题并办理一些深层次的抵牾。”
例如，第一，设计业整体家当规模还不到1000亿美元，与每年1500多亿美元的中国市场消费比较还有不小的缺口；
第二, 2021年设计业的古迹增长一定程度上是由于环球产能紧张，供需平衡被冲破引发的集成电路涨价所导致。一旦产能紧张情形缓解，企业的古迹就有可能回落；
第三，这两年人才短缺导致企业人力本钱大幅上升，给企业本来已经不高的毛利空间施加了更大的压力；
第四，研发投入不敷已经开始严重影响到企业创新能力的提升。对已经实现IPO的42家芯片设计企业，2021年前三季度古迹统计的结果表明，虽然我们取得了1002亿元的发卖收入，但业务总本钱高达828亿元，占比为82.6%，而研发投入一共126亿元，占比只有12.5%。这个百分比值与美国半导体家当均匀17%的研发占比投入比较还是掉队。作为追赶者，如果我们投入不敷，有可能会拉大领先者的差距。
末了，成本犹如脱缰的野马，拉着芯片企业估值一起飙升，泡沫再次被吹大。
三、一些思考和建议
对付中国集成电路设计家当发展，魏少军教授提出了五点思考和建议：
1、我们该当给自己定一个十四五的发展目标：2025年实现1000亿美元营收
集成电路作为计策性、根本性和先导性的家当，无疑是未来一段韶光国家发展的重点。集成电路设计的紧张任务是产出集成电路产品，是产品导向，向客户供应他们所需的产品，是我们设计的中央任务。
今年海内全行业发卖收入达到705.7亿美元，如果考虑到基数扩大后，增长率会相对低落，如果选取年均复合增长率10%，那么到2025年环球的总收入有望超过5000亿美元，我们该当将年收益超过1000亿美元作为我们十四五的奋斗目标。只管前些年年均复合增长率超过20%的增速比较，10%不是一个很高的目标，实在这也意味着在未来4年设计的年发卖规模要扩大到每年增加2000亿元公民币，寻衅还是相称大。
2、要捉住环球供应链重组这个主要机遇。
一方面积极拓展市场空间不断的，扩大家当规模，另一方面要费尽心机优化和完善家当生态环境。没有试错机会，曾经是设计业最为苦恼的事情，现在这个情形有所缓解，但还没有彻底办理这个问题。我们必须从技能入手，狠抓产品的、技能水平，提升产品利用竞争力，真正做到让客户满意。
同时我们要精心掩护和大力支持和新培植计所需的上游环境。例如一些工具、制造、封测厂商要换位思考，设身处地的站在这些家当链环节上来思考，积极支持国产芯片设计家当的发展，他们强大了反过来对我们半导体家当其他环节将会形成强大支撑，不至于让我们在供应链涌现麻烦的时候手足无措。家当生态的培植要靠家当链每个环节的共同努力，不仅要做好对下贱的做事，也要做好对上游的帮助，只有家当链各环节共同努力，才能让家当生态不断完善，不断优化，终极受益的还是我们家当链上的所有企业。
3、要有忧患意识，对付未来的发展要有乐不雅观的精神，也要有谨慎的意识，绝对不应盲目乐不雅观。
当前对环球产能紧张的情形还会延续多久？存在不同的意见。
有人认为明年年底、年后年年初就可以缓解。他们的紧张依据是三方面：第一，这两年由于涌现了环球芯片短缺征象，对新建晶圆厂的投资热度一起飙升，今年环球半导体设备的出货金额将可能会超过1000亿美元。在未来一段韶光内，前期投资培植的产能逐步会开释出来，缓解现在的产能紧张情形。其次，由于产能紧张导致的生产厂不断提价，也导致一些原来由于害怕产能不敷而超定的产能被开释，对当前的产能紧张起到缓解浸染。第三，分销渠道的库存量也是主要的指标，如果渠道的库存达到一定程度，就会减少对上游供货的需求，导致产能开释。
这些剖析，我们确实必须负责考虑，一旦涌现产能缓解，对我们行业会产生什么样的影响，对企业的发展会造成什么样的影响，须要做好预案。
其余一方面，也有人认为现在的产能紧张一贯会延续到2027年乃至更晚，这种见地的依据是未来的需求增长是刚性的。伴随5G的发展，机载存储、射频、功放、电源、图像传感器等元器件的数量需求都有巨大的提升，具有增强现实，超高清显示等，也随着5G的遍及而逐渐进入发展高潮。工业掌握自动化，工业互联网等to B业务的发展，将5G的发展带入一个全新的阶段。此外，智能化哀求，比如人工智能、智能驾驶等，都必须依赖芯片家当来实现落地，因此现在的产能扩充是否能够知足未来需求的增长，仍是不愿定的。这种意见也具备其合理性。
魏少军教授表示：“问题是我们饱受产能紧张摧残的行业，是否能够再坚持5年，乃至更长的、韶光，等到产能缓解吗？显然这也须要我们负责的加以对待。”
4、要尽快提升我们的创新能力，加大研发投入的力度，必须成为全行业共识。
2019年，美国著名的波士顿咨询集团揭橥了一个研究报告显示，美国半导体家当以是能够引领环球，关键便是保持了高额的研发投入。2018年美国半导体的环球市场份额为48%，对应的发卖收入为2216亿美元，美国半导体企业的均匀毛利率高达62%，比天下上其他国家和地区高了11个百分点。而美国企业的均匀研发投入占发卖收入的比例为17%，是天下其他国家地区企业的两倍。48%的市场霸占率和17%的研发投入占比，确保了高额的研发投入，使得美国半导体家当拥有天下上最前辈的技能，而最前辈的技能产生了最好的产品，最好的产品能够帮助美国企业得到最大的市场份额和高额的毛利空间，这也让美国企业可以连续投入更多的研发经费，因此美国半导体家当进入了一个良性循环。
前面的数据也显示，中国已经IPO的芯片设计企业研发投入情形，只管12.5%的研发投入已经高于天下均匀水平，但由于市场霸占率不大，能够用于研发的总资金只有126亿元，比较国外差距十分明显。我们要想追赶国企同行，首先要在研发投入上超过竞争对手，否则就大概率要跟在别人后面，马首是瞻了。
魏少军教授强调：“今年我在多个场合反复强调，集成电路成不了风口上的猪，更要防止别人把你变成风口上的猪，估计会有些人不喜好我说的这些话，但是企业估值虚高的征象也是行行家业内大家有目共睹的事实。不仅我们的成熟的企业抱怨，我们的投资人实在也抱怨，前些年有人希望通过商业模式创新来冲破集成电路的一潭去世水，但是也并不堪利。”
魏少军教授指出，有些人认为商业模式创新是灵丹灵药，也确实有人考试测验在集成电路领域引入互联网思维，这些考试测验是对这种类似对这个行业发展的一种积极探索，值得更夸奖。但10年后让我们回过分来看，很遗憾，我们创造这些考试测验无一成功，羊毛出在猪身上的想法很丰满，现实很骨感。实在纵不雅观集成电路近40年的发展，集成电路的家当模式并非一成不变，而是一贯在积极的创新。例如从前面大一统的IDM模式，走向IC设计和晶圆代工的分工。当然这种变革是符合家当发展规律的，以是具备了坚实的根本，对家当发展都起到了积极的推动浸染。在企业估值高企，人才本钱飙升的本日，保持镇静的头脑，回归集成电路家当的本源非常主要，也是确保我们这个家当能够行稳致远的关键。
“各位企业家朋友们，中国集成电路设计2021年战胜各类困难，取得了令我们自满的进步，有了一个很好的“十四五”开局之年，是大家共同努力的结果。十四五是中国集成电路家当夯实根本，谋取更大进步的关键五年。作为向市场供应集成电路产品的主力军，我们担负着伟大而艰巨的任务，任务重大，义务光荣。同时我们在对今年取得的精良成绩叫好的同时，更要保持兴旺的斗志和复苏的头脑，真抓实干，不断努力为中国基层建筑的发展贡献我们的力量。我的申报请示到此结束，感激大家。”魏少军教授末了总结说到。
编辑：芯智讯-浪客剑
