全球 MCU 市场高度集中多成分共振加速国产替代_产物_架构

中国MCU当前市场存量约250-300亿元，本土厂商超过100家，但合计市占率却不敷15%，虽然在性价比方面有独特上风，但产品系列及生态培植方面差距不小，且大多数厂商集中在消费类市场，工控和汽车还有待拓展。
海内MCU厂商该如何发力？

今年AI电堂陆续发布过关于MCU的干系文章。
如果大家想理解STM32如何在这一年景为理财芯片的，可以阅读往期文章，《缺货涨价行情下，国产替代真的那么喷鼻香吗？》，《MCU的2020与2021》。

本篇为系列文章第三篇，MCU 产能增长相对有限，未来供需构造将趋于平衡。

《MCU缺货涨价后的国产化浪潮》系列文章：

▷ 第一篇：MCU 需求端多样化，汽车和物联网引领未来发展

▷ 第二篇：MCU 产能增长相对有限，未来供需构造将趋于平衡

▷ 第三篇：环球 MCU 市场高度集中，多成分共振加速国产替代

▷ 第四篇：MCU 会是中国芯片本土化的下一个亮点吗？

MCU 在外洋是一个很成熟的行业，已经形成非常稳定的竞争格局，环球前五大 MCU 厂商市占率合计超 75%，目前MCU大厂形成各有特色的市场布局。

瑞萨电子：汽车业务占比较高，收购 IDT 和 Dialog 布局 IoT；恩智浦：老牌 MCU 龙头，收购飞思卡尔和 Marvell 业务强化汽车和无线 MCU 业务；英飞凌：收购 Cypress 完善汽车和工控 MCU 品类；意法半导体：32 位 ARM 架构 MCU 龙头，主营消费和工控领域；微芯：聚焦在 8 位 MCU 等低本钱、稳定性高产品，收购 Atmel 拓 展 32 位 ARM 平台。

▲图1：2020 年环球市占率排名 来源：英飞凌

▲表1：2020 年环球 MCU 市场份额前五名公司 MCU 产品情形汇总 来源：ST，瑞萨，恩智浦，英飞凌，微芯（系公司总客户数并非 MCU 客户数）

8 位 MCU 自研架构百花齐放，ST借32位arm架构后来居上

MCU 当前竞争格局的形成紧张是架构变革+并购整合带来的。

MCU 从上世 纪 70 年代推出，至今已有约 50 年的历史，不同韶光段出身了不同的 MCU 架构，助力不同的 MCU 大厂先后快速崛起。
在 MCU 的发展过程中，也有部分厂家由于未能把握发展方向、或调度经营计策、亦或经营不善等缘故原由被其他厂家并购。
如今，伴随着并购整合、下贱运用拓宽及产品品类不断丰富，采取不同 MCU 架构的厂家分别形成了自己的竞争上风。

MCU架构从8051发展到AVR再到各家自定义架构，直至如今广泛用于32位通用MCU 的 ARM 架构，每个阶段中，把握主流架构的 MCU 厂家都能快速抢占市场份额。

▲图2: MCU 架组成长进程 来源：各公司官网

1970s-1980s，MCU 初露抽芽，Intel 架构主导。
MCU 起源于 1971 年由 Intel 设计的4 位微处理器 Intel 4004，而真正成为主流产品是1981 年Intel 推出 8051 MCU。
从上世纪 70 年代到 90 年代初，市场主流 MCU 采取 Intel 架构，架构具有很强的稳定性，支持 8 位 MCU 发达发展。

1990s-21 世纪初，各家架构百花齐放。
进入上世纪 90 年代之后，基于哈佛架构的 AVR 单片机开拓以其创新的系统架构、更高的集成度，同时搭配 Atmel 自有的 Flash 工艺，在性能和功耗上相较于之前的冯·诺依曼架构表现更佳。

21 世纪初，各厂商积极开拓自有的架构及内核，百花齐放，如瑞萨采取自有内核、微芯的 PIC 系列、前 Atmel 的 AVR 系列、前飞思卡尔的 HC05 和 HC08 系列、Motorola 的 MC68HC 系列、TI 的 MSP430 系列等等。

2007 至今，ARM 架构异军突起，迅速盘踞 32 位 MCU 市场。
运用侧对性能处理哀求逐步提升，传统 8 位和 16 位 MCU 已经不能知足市场需求，32 位 MCU 渐成主流。
标准化的 ARM 架构因各种内核间具有代码兼容性和软件兼容性，用户能够轻易在利用 ARM 架构的厂商间切换，因此大部分自研 32 位架构均被 ARM 架构取代。

最早采取ARM Cortex-M3 内核的是Luminary 公司，其产品 ARM-Stellaris 系列于 2006 年推出，但因当时市场运用多基于 x86 架构及自有架构MCU，反响平平。
但手机市场的快速发展给了 ARM 处理器验证的机会，加之开放的商业模式，ARM架构通过移动产品得到快速运用。

ST 在 2007 年率先推出基于 ARM Cortex-M3 内核 的 STM32F1 产品。
相较之前的 ARM7 TDMI 内核，Cortex-M3 拥有更小的根本内核，速率更快、价格更低，采取 M3 内核的通用 MCU 开拓韶光更短。

同样看重 ARM 架构的还有 NXP 等厂商，NXP 在 ARM 架构不同内核首款产品发布上与 ST 你追我赶。
NXP自2009 年推出基于 M0 内核的 LPC系列并不断拓展产品系列；2015年，NXP收购飞思卡尔后，产品线上又有基于 M4 内核的 Kinetis 系列加持，继续自飞思卡尔的跨界i.MX RT 系列领悟了低功耗运用场置器和高性能微掌握器的上风。

NXP 在实现 ARM 架构布局的同时，也积极拓展下贱运用领域。
NXP 于 2015 年收购飞思 卡尔，开始立足于汽车 MCU 业务；2019 年收购 Marvell 的无线连接业务，补充公司在 Wi-Fi 和蓝牙等无线领域的技能实力。

MCU 架构的发展带来家当格局的深刻变革，对付未能遇上主流架组成长浪潮的厂商渐行渐远，或逐渐退出竞争，或被其他厂商并购。

无论何种行业，扩充产品品类或攫取更大市场份额，更直接更快速的办法是收购，MCU市场亦是如此。
近十年，MCU领域的收购案此起彼伏。

自 2016 年起，微芯科技在通用 MCU 市场份额一贯保持第一位，深耕 8 位MCU，在产品稳定性与本钱管控上尤其出色；同时于 2016 年通过并购 Atmel 加大 32 位 MCU 产品布局。

英飞凌于 2019 年并购赛普拉斯，进一步完善汽车及消费 MCU 业务。

新唐科技于 2020 年收购松下子公司，极大丰富了新唐的 MCU 产品组合。

瑞萨于 2019 年完成对 IDT 的收购，增强了仿照芯片、传感器与 MCU 的组合，正在进行中的Dialog并购，将增强无线连接的实力；这两项并购，我们可以看到瑞萨布局工业及 IoT 等领域的存心。

近年为arm内核微掌握器树立行业标杆的ST， 却采取了内生办法，通过完善自身生态，着力于中国区业务使通用 MCU 快速发展。

(1) ST：MCU 后起之秀，借助 ARM 架构成就 32 位 MCU 龙头

ST 作为目前最成功的 32 位 ARM 架构 MCU 厂商，很早就布局了 ARM 架构，自2007年第一款F1系列问世至今的十五年间，不断拓展产品品类、完善生态，为市场供应了产品系列最为完好的 32 位通用 MCU 产品，并以其超强的软硬件兼容性，为用户在产品选择上有很大的灵巧性。
ST 着重建立 STM32生态系统，在编译器、开拓板、中间件上形成配套支持，并联合各种 IDH 和设计公司形身分歧运用，结合第三方开拓不同算法，不仅为用户供应广泛的参考设计，还通过大量供应易于上手的开拓板、学习资料、研讨会等等，聚拢了大量熟习 STM32 的开拓者群体，得到高度的市场认同。
据英飞凌官网数据，ST 通用 MCU 业务在 2019 年环球市占率已经达到第二位。

ST 的 MCU 产品除了通用8为STM8系列和32位STM32系列，还有属汽车业务的SPC5系列车规MCU，在车身电子、网关等都有办理方案。
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ST的MCU业务整年营收约在 25 亿-30 亿美元区间，2020 年营收创历史新高，紧张来自 STM32产品系列及STM8系列的贡献，约占公司总营收的 25%-29%。

▲图3：STM32产品路线图

来源：ST

从出货量看，代表性产品 STM32 自 2007 年推出以来快速放量，2015 年累计出货超 10 亿颗，2018 年累计实现超 40 亿颗出货量，2020 年 STM32 出货量累计超 60 亿颗， 2010-2020 年 STM32 出货颗数 CAGR 高达 40%。
2020 年 STM32 出货约 20 亿颗，如果按照 25 亿-30 亿美元营收打算，STM32 均匀价格约为 1.25-1.5 美元。

▲图4：2020 年 STM32 出货量累计超 60 亿颗

来源：IHS Market

（2）瑞萨电子：环球汽车 MCU 的带头大哥，外延并购加速拓展 IoT 版图

瑞萨电子是环球第一的汽车 MCU 供应商，其MCU产品涉及汽车、工业和 IoT 等领域。
据HIS数据，瑞萨电子在 2020 年环球 MCU 和汽车 MCU 的市场份额占比都是第一，市占率分别为 17.1%和 30%。

瑞萨电子深耕汽车 MCU 领域，公司产品具有极强竞争力。
瑞萨先后在 2012 年和 2018 年率先推出了环球第一款搭载 40nm 和 28nm eFlash 技能的汽车级 MCU，2019 年更是推出了基于硅晶薄氧化物埋层 （SOTB） 工艺技能的 RE 系列产品，实现了在运行和待机模式下以及低电压（1.62V）下的高速CPU运行（64MHz）时都可实现超低电流花费，这是传统主体硅工艺无法达成的工艺技能，进而进一步扩大了汽车MCU的产品和市场上风。

瑞萨在工业及 IoT 领域相对薄弱，通过对IDT和Dialog的并购不断加强自有内核MCU的产品能力，同时逐渐导入 ARM 架构。
作为日系半导体厂商，瑞萨在日系电子厂商重有非常独特的市场影响力和渗透度，通过IDT 的传感器、高性能互联及射频等产品与瑞萨自身 MCU、SoC 及电源管理 IC 等相结合，增强数据处理能力；又将通过并购 Dialog，增强瑞萨 MCU 无线连接实力，更好知足物联网领域的需求。

▲表2：瑞萨电子 MCU 产品情形

来源：瑞萨电子

瑞萨车用 MCU 具有完全的产品线。
以 RH850 产品家族为例，该系列专为车规级打造，具有高可扩展性、高性能、低能耗、高可靠性等优点，产品运用于内燃机转换、电动汽车、汽车仪表盘、汽车网络、底盘掌握、ADAS 等领域。

2020 年瑞萨电子 MCU 营收占整年营收约 44.2%，汽车业务对营收贡献最大。
2020 年公 司营收约 67 亿美元，汽车领域业务占比 48%，别的的工业、通信根本举动步伐和 IoT 合计占比约 51%。
如果以2020 年环球 MCU 市场份额中瑞萨电子占比17.1%倒算，瑞萨电子MCU营收约为 29.6 亿美元，约占2020整年营收的 44.2%。

（3）恩智浦：老牌 MCU 大厂，收购飞思卡尔强化汽车布局

恩智浦半导体（NXP）的产品布局非常广泛，涵盖工控领域、汽车和消费电子MCU及处理器业务，2019年收购Marvell的Wi-Fi和蓝牙连接业务后，又完善了无线产品布局。
截至 2021 年 6 月，NXP 共有 2800 余款 MCU 型号，覆盖 ARM 架构和其他内核。
基于ARM 内核的产品组合有i.MX RT 系列跨界处理器、经典的LPC系列、源自前飞思卡尔的Kinetis 系列、以及面向电机掌握和数字电源的KV系列，共有 1277 款，占比约 45%，覆盖 M0/M0+、M3、M4、 M33、M7 内核，工艺集中于 28nm/40nm 及以上。
在汽车 MCU 方面，NXP 共有近 90 款型号，占比约 3%。

NXP 2020 年营收为 86 亿美元，个中汽车（占 44%）、工控和 IoT（占 21%）、通信和其他（占 20%）及手机（占 14%），而汽车和 IoT 业务的快速增长带动整体营收增速上行。
自 20Q3 以来，NXP 的 MCU 业务实现快速复苏，并且叠加本轮 MCU 尤其是汽车 MCU 的缺货涨价行情，预测 NXP 的 MCU 业务营收在 21H1将保持较高增长率。

▲图5：NXP 通用 MCU 产品路线图

来源：NXP

NXP 拥有广泛的产品品类，采取的策略是供应强大的产品组合，比如既供应 MCU 产品， 又供应环绕 MCU 打造的不同仿照器件进行组合；同时 NXP 在 IoT 领域实力强大，选择改造其 MCU 平台来使产品更具通用性，进而使 MCU 产品面向 IoT 浩瀚分散的客户， 推向更广阔的市场。

▲图6：NXP 通用 MCU 下贱运用概览

来源：NXP

NXP在汽车电子MCU上具有较为完善的产品布局，用于汽车的MCU数量达到靠近100 款型号，涵盖仪表盘、安全网关等车内设备和车身区域掌握类产品，而用于车载雷达和自动驾驶的 MCU 也已经处于样品阶段。

（4）英飞凌：收购 Cypress 完善汽车和工控 MCU 品类

英飞凌在去年完成了对赛普拉斯（Cypress）的收购，Cypress 的产品组合 — MCU、连接组件、软件系统和高性能存储器等，与英飞凌领先的功率半导体、汽车 MCU、传感器和安全办理方案，形成了高度的上风互补。
合并后的英飞凌在汽车、物联网和 5G 通信等高增长运用领域，可供应更前辈的办理方案，同时 Cypress 在美国和日本市场上的稳固地位，也进一步完善了英飞凌的客户构造。

英飞凌的 MCU 产品紧张是基于 ARM Cortex 内核的 32 位产品，运用领域包含汽车、工业、消费电子和物联网等领域。
英飞凌 MCU 紧张包括 AURIX、PSoC、Traveo 和 XMC 等产品家族，AURIX 为自研 RISC 内核，紧张运用于汽车和工业领域；PSoC 产品系列较多，产品型号也最多，多达 1500+款；Traveo 以高性能的 M4 和 M7 内核为主，可运用于电气化、暖通空调、照明和汽车集群显示等运用；XMC 以 M0 和 M4F 内核为主，紧张用于工业和家电等；英飞凌还有其他的传统产品，所有产品型号合计多达约 2000 款。

▲表3：英飞凌部分 MCU 产品系列

来源：英飞凌

▲图7：英飞凌收购 Cypress 后产品品类的补充

来源：英飞凌

按照英飞凌官网信息，2020 年 英飞凌的 MCU 业务合计营收约为 25+亿美元，约占整年营收的 30%。
英飞凌毛利率常日在 35%-40%区间，中国是紧张营收来源地之一。

（5）微芯：8 位 MCU 绝对龙头，收购 Atmel 拓展 32 位 ARM 平台

微芯科技公司（Microchip）是环球领先的 MCU 和仿照半导体供应商。
微芯 8 位 MCU 实力强大，目前逐渐布局 32 位 MCU。
微芯目前产品型号达 1000+，8位MCU就有PIC和AVR两种构造，PIC架构拥有体积小、功耗低、具有精简指令集、抗滋扰性高、可靠性好等特点；AVR 架构也是嵌入式设计的行业领先架构。
微芯在8位MCU市场深耕多年，同时由于自有架构的用户难以轻易切换，为微芯积累了大量忠实的 PIC 及 AVR 架构的客户，因而在 8 位 MCU 拥有极强竞争力。

在 32 位 MCU 方面，微芯最初设计自己专属的 MIPS 架构，但是由于 ARM 架构横扫市场，使得微芯最早在 32 位的布局并不堪利。
2016 年，微芯通过收购 Atmel加大对 32 位 MCU 的投入，试图得到更多 32 位 MCU市场份额。

▲表4：微芯 MCU 产品系列

MCU 是微芯的第一大营收来源，亚洲是微芯的紧张营收地，产品毛利率保持较高水平。
从产品线营收来看，FY2020 微芯整年营收 54.38 亿美元，个中 MCU 占比最大达 54.5%，即 MCU 营收约为 30 亿美元；亚洲贡献了 55.3%的营收，是微芯的第一大营收来源地；微芯的毛利率始终保持在 50% 以上的较高水平。

微芯的 MCU 产品紧张运用领域是工控和消费电子，在汽车业务也有布局。

微芯的 32 位 ARM 架构通用 MCU 覆盖 M0+/M4/M4F/M23/M7/MIPS 内核，搭载 Flash 容量最高为 2Mb，主频覆盖 48-300MHz。
工控和消费电子是微芯 MCU 的紧张业务，覆盖领域包括无线互连、安全、图像、电机掌握、安防、触控和超低功耗等，个中搭载 M7 内核的紧张运用于对付性能有较高哀求的领域，M0+、M23 和 M4F 内核运用较广，相 应的主频也较低。
汽车 MCU 微芯也有布局，比如个中的 SAM V7x 系列采取 M7 内 核，紧张用于汽车音频系统，汽车 MCU 的性能也有从低到高的布局，适宜不同水平的车规运用。

▲图8：微芯 32 位 MCU 产品构造及下贱运用 来源：微芯

（6）德州仪器：16 位自有架构 MCU 厂商，32 位 MCU 加强布局

德州仪器（TI）拥有 ARM 架构、C2000 及 MSP430 自有架构的 MCU 三大产品线，覆盖 16/32 位产品，共计 884 款型号。

传统 16 位自有架构产品实力强劲，ARM 架构时期表现欠佳。
TI 的16位自有架构MCUMSP430 系列出身于 1996 年，后续为加强低功耗技能又推出了补充系列，共计 572 款型号。
MSP430 系列一度非常成功，得益于 TI的强大专属架构和自研架构积累了一批虔诚客户。
但后续16 位 MCU 市场份额被 8 位及 32 位 MCU侵蚀，MSP430 运用范围逐渐缩小，加之公司向仿照产品转型，TI 在通用 MCU 领域市场份额也被 ST 等厂商超越。

TI 通过并购布局 ARM 架构，发力 32 位 MCU 领域。
TI 在 ARM 架构的布局始于 2009 年，通过收购 Luminary Micro 引入了 130 余款 M3 内核产品和 20 余种配套的参考设计、开拓工具和软件库。

TI的另一条特色 C2000 产品线配备 DSP 内核增强技能。
C2000 推出已有 20 余年，目前拥有 180 款型号，紧张面向高性能处理领域，下贱市场覆盖电机掌握、太阳能及电力通信等。
得益于 TI 在 DSP 芯片领域的强大实力，C2000 系列将数字旗子暗记处理内核的性能和 MCU 的集成化及易用性结合起来，C2000 系列采取 C28x DSP 内核及 ARM Cortex-M3 内核，供应完全的掌握及连接性能。

（7）新唐：中国台湾 MCU 龙头，收购松下子公司扩大 MCU 布局

新唐科技是由华邦电的逻辑IC奇迹部分拆而来，从1992 年涉足 8051 MCU 开始，极具 MCU 行业先发上风的特色，不仅享受了 90 年代中国台湾半导体家当发展的红利，同时紧随2006 年 ARM 架构 MCU 产品推出，采取 M0 内核产品布局消费电子领域，并在后来消费电子快速发展之时壮大 MCU 品类。
在 IoT 与可穿着设备快速崛起之时，新唐又推出基于 M23 内核的超低功耗产品。

截至目前，新唐基于 Cortex-M 内核产品共有 442 款，个中 M0 内核的产品最为丰富，紧张运用于消费电子，M4 内核产品紧张用于传统工业掌握及 IoT（如逆变器、马达掌握等），M23/M7 内核产 品紧张用于新兴工业需求（如工业 IoT、智能家居等）。

▲图9：新唐 MCU 产品矩阵

来源：新唐科技

新唐最早采取 8051 架构，后来向 ARM 架构逐步拓展，目前在基于 M0/M0+内核低功耗 MCU 领域有丰富履历， 既 包 含 主 流 M0 内 核 Nano100/102/103/110/112/120 系列（共 51 款），还有更前辈的基于 M23 内核的 M25x/M26x/M48x 系列（近 90 款）；其余，新唐部分车规 MCU 已经通过 AEC-Q100 认证，紧张用于车窗、电池动力、智能座椅、汽车照明、毫米波雷达等。

2020 年 9 月，新唐以约 79 亿新台币（约 18 亿公民币）并购松下子公司，并入后更名为 NTCJ，紧张经营 MCU 和图像传感器业务，专注于 IoT、视觉传感器、电机驱动业务等，为新唐科技 MCU 带来在智能家居、云安全的运用赋能，在图像处理和电池管理方面拓展了其覆盖面。

▲图10：NTCJ 业务聚焦领域及技能整合

来源：新唐科技

MCU当前国产化率较低，缺货涨价等多成分加速国产替代进程

中国 MCU 市场规模约 250-300 亿元，海内 MCU 厂商市场份额较低

据 IHS 数据， 2020 年中国 MCU 市场规模估量达到 268.8 亿元，2020-2022 年中国 MCU 市场规模 CAGR 为 8.99%，中国 MCU 市场规模增速高于环球 MCU 市场规模增速。
据 CSIA 数 据，2019 年瑞萨电子、恩智浦和微芯是中国 MCU 市场份额占比前三位的厂商，海内 MCU 厂商在中国的市场份额较低，国产化率有待提升。

▲图11：2015-2022 年中国 MCU 市场规模及预测

来源：IHS

▲图12：2019 年中国 MCU 市场份额

来源：CSIA

我国有 100 多家 MCU 公司，总体呈现散而弱的局势，但营收体量过亿的不敷 15%，合计市占率亦不敷 15%。
从下贱运用领域来看，当前国产 MCU 紧张集中在中低端消费领域，初步进入工业级，汽车级 MCU 国产化率较低。

消费级 MCU 是较好的切入口，目前海内 MCU 厂商仍以中低端市场产品为主。
消费级 MCU 技能门槛较低，是 MCU 厂商产品切入的空想出发点。
环球消费电子 MCU 市场紧张被巨子霸占，仅在海内市场，国产 MCU 厂商尚有一席之地，但是运用还是以中低端为主，高端市场运用率还需提高。

工业级 MCU 运用处景广泛，国产厂商可逐步切入更多领域。
MCU 是工业掌握系统的核心，工业电子有严格的产品哀求，目前环球紧张的工控 MCU 供应商是微芯、意法半导体、恩智浦、德州仪器等国外厂商。
海内 MCU 厂商的产品初涉工业掌握领域，但市场份额还较小。

汽车级 MCU 哀求严格，目前紧张由国外 MCU 厂商垄断，国产化率很低。
安全是汽车的第一要义，汽车级 MCU 须要知足严苛的哀求，国际汽车电子协会制订了车规级 MCU 的三种标准规范：AEC-Q100 可靠性标准、IATF 16949 规范和 ISO26262 标准。
据英飞凌官网数据，2020 年环球 MCU 前六大国外厂商霸占的市场份额高达 96%，海内 MCU 厂商若想要进入车规级领域，须要过硬的产品品质以及较长的验证韶光，车厂一旦采取某个厂商的产品，一样平常不会轻易改换。

▲表5：海内各运用领域 MCU 特点及现状 资料来源：华大半导体

我国 MCU 国产化率较低，紧张缘故原由系：

1）MCU 在终端整机本钱占比非常低，且 MCU 又是嵌入式设备的核心，全体系统都是环绕 MCU 进行配置，因此客户在选择上极为谨慎，不会由于小幅的本钱价格上风切换 MCU 厂商；

2）外洋 MCU 厂商产品历史悠久，终端厂商已经适应外洋巨子 MCU 产品及其生态，切换海内 MCU 厂商意愿较低；

3）海内 MCU 厂商数量多，但是营收体量过亿元的非常少，而终端厂商会优先选择产品线完好、生态完备的厂商，海内 MCU 小厂商上风不明显；

4）MCU 须要客户二次开拓，产品导入周期长，新产品上量慢。

环球 MCU 市场空间超过 150 亿美金，且估量到 2025 年将超过 200 亿美金。
当前国产 化率较低，存在巨大的国产替代缺口，20Q3 以来外洋 MCU 厂商的缺货涨价有望加速 MCU 的国产替代。

1）ST 采纳多级代理模式，交期普遍延长，且今年缺货涨价已经威胁到海内很多客户供应链安全，下贱客户纷纭将 MCU 平台切换至海内厂商；

2）环球 MCU 涨价潮导致本钱上升，更具性价比的海内产品具有吸引力；

3）海内多数 MCU 厂商可以直接对接终端客户，交期相较外洋厂商大幅缩短，且技能支持也易知足本土化客户需求。

经由十多年的发展，海内 MCU 厂商基本具备国产替代的基本条件

1）中国具有广泛 的 MCU 下贱市场，消费、工控等领域具有较强的产品定义权；

2）MCU 领域人才在过去十余年得到了培养和积累，中国 MCU 企业能为海内公司供应更为便捷的做事，可逐步搭建更为完善的产品生态，为各个领域的用户供应更多定制化产品；

3）国产 MCU 厂商更理解海内产品生态，更易知足客户的定制化需求，同时产品兼顾性价比上风，逐步展示出竞争力。

▲表6：海内 MCU 发展的机遇 资料来源：华大半导体

从下贱运用领域来看，海内 MCU 厂商拥有多条做大做强的路径

1）消费级：物联网兴起产生更多需求，借助中国独具上风的消费领域迅速崛起。
虽然国产低端 MCU 竞争加剧，消费行业赛道拥挤，但是海内 MCU 公司可以借助中国是消费品制造大国的上风，充分发掘海内市场需求，节制产品定义权，利用特定运用定制化进行差异化竞争。
同时利用消费产品生命周期短的特点，实现 MCU 产品的快速迭代开拓，用原位更换的手段，缩短运用周期，在 AIoT 等新兴领域迅速抢占市场；

2）工业级：针对关键节点的产品，积极投资工业级高品质 MCU 产品线。
工业级 MCU 有光鲜的技能特点，对特定技能指标哀求有突出的性能表现，包括超高可靠性与质量担保、超长事情年限等哀求。
当前市场上工业级 MCU 还是欧美以及日系拥有技能上风和产品特色，工控 MCU 品类繁多，国产 MCU 运用进入门槛高，但是当前对付部分“卡脖子”的关键节点，高端需求逐步开释，海内 MCU 厂商可通过加大研发投入，强化产品质量掌握，打造出可靠耐用的MCU产品进一步切入工业级MCU 运用；

3）汽车级：积极相应国家政策，针对车企需求逐步切入汽车级 MCU 供应链。
只管环球汽车级 MCU 紧张由巨子垄断，同时海内汽车级 MCU 家当根本仍较为薄弱，汽车电子技能哀求高、研发周期长、投入大，对付大部分 MCU 公司来说难以承担失落败的风险。
但是目前中国是环球最大的汽车市场，现在国家高度重视汽车家当链发展，海内车企主动拓展海内供应链，有技能实力的 MCU 公司该当在工业级 MCU 的根本上进一步开拓汽车级 MCU，对接车企需求，优先开拓车企需求对口的产品型号，逐步切入汽车供应链。

海内拥有上百家 MCU 公司，产品紧张集中在消费及工控领域。
下表统计了中国 62 家 MCU 公司及紧张的运用领域。

▲表7：海内紧张 MCU 公司及产品运用领域

资料来源：今日半导体

把握 MCU 缺货涨价背后的国产化机遇

MCU 作为浩瀚电子产品的核心主芯片，环球市场规模 150-200 亿美金，且随着汽车、IoT 等下贱需求拉动而持续增长。
从供给侧来看，MCU 紧张勾留在 0.18/0.13um、90/55/40nm 等成熟制程，且外洋 IDM/代工厂商在此制程范围扩产相对有限，因此 MCU 长期供需关系将保持康健态势。
海内 MCU 厂商有 100 多家，数量上较多，但总体国产化率不敷 15%且紧张集中在消费领域。
这一轮 ST 等外洋 MCU 厂商缺货涨价对下贱厂商的供应链安全造成相称大的影响，下贱厂商纷纭将 MCU 品牌切换至海内厂商，加速 MCU 的国产替代。

▲表8：海内紧张 MCU 公司全方位比拟

资料来源：各公司官网

请关注下周文章《MCU缺货涨价后的国产化浪潮（四）：MCU 会是中国芯片本土化的下一个亮点吗？