来源：秦朔朋友圈
作者：陈刚
用台积电来引爆日本半导体家当
日本在亚洲最前辈入工业化阶段，曾经是亚洲工业最为发达，技能最前辈的国家。
比如在半导体方面，到1990年代以前，日本不仅霸占了半导体家当的半壁江山，最前辈的技能，最好的产品均出自这里，包括美国在内的其他国家基本无法与日本在半导体方面进行竞争。
但是到了1990年往后，随着日本泡沫经济的崩溃，半导体这个日本最前辈的家当比其他家当更快地进入到了衰退状态，国际市场霸占率按经济家当省在2021年的预测，大致会在2030年前后基本消逝得无影无踪。
近代日本很少有从亚洲引进当代工业技能钻营工业进步的征象，但在本日的日本也只能通过引进台积电来得到重振半导体家当的希望。
为什么台积电能够这么快地发展，远远地走在日本半导体家当的前面，日本半导体真的由于引进台积电往后就能再度辉煌起来吗？
台积电与日本半导体企业的最大不同，在于以下这几个方面。
第一，在生产办法上台积电只做代工（Foundry）。“代工”与日本企业熟习的“承包（下请）”有着很大的不同。
台积电创始人张忠谋早在1985年就已经开始谈“代工”，翌年他创建台积电的时候，用的便是“代工”的观点。这里图纸设计与产品制造完备分离，让常日只为某家企业专业生产某种零部件的承包商，具有了为所有企业供应芯片制造的能力，无限扩大了零部件的供应范围，让某个产品在某个分外领域具有垄断环球干系家当的能力。
从代工的角度看，在经产省网络的2018年天下10大代工企业的逻辑半导体芯片生产份额中，台积电占了60%，中国台湾的企业占总量的73%，基本上垄断了天下的紧张逻辑半导体芯片的生产。
换句话说，只假如逻辑半导体芯片，如果不委托台积电或者中国台湾其他企业去生产的话，险些拿不到最尖端、最经济的产品。
第二，台积电作为中国台湾最大的代工企业，保有最尖真个生产设备，为此不断追加了设备投资，生产方面的精益求精做到了极致，在世界其他地方想找到一家能够替代台积电的企业，已经非常困难。
半导体行业中有个“摩尔定律”，指的是当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18～24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
实现摩尔定律的条件条件是，厂家须要不断更新设备，以知足市场需求，台积电本身通过量产来实现稳定的收入，在有稳定收入的条件下，不断进行设备更新。
但是光靠台积电本身的收益来完成不断加速的设备更新显然力不从心。官方渠道的补助变得不可或缺。在台湾最能够得到官方补贴的便是台积电，这让该企业在过去几十年中，保有了不断发展的态势。
比较之下，日本半导体厂家浩瀚，紧张厂家均具有大企业背景，官方给的设备投资总金额不少，但分散到各个企业的不多，能够形成的上风不仅未能涌现，反而在1990年往后江河日下了。
第三，半导体家当须要有其生态圈。台积电所在的新竹科学园区，基本汇聚了和芯片生产干系的所有企业。生产线上须要利用无尘防护服，新竹科学园区里有专业洗衣企业；芯片生产须要有大量的配套设备，新竹科学园区的配套设备厂家，能够24小时待命，一旦有需求第一韶光就能赶赴现场，办理设备利用上涌现的问题。
日本在现有工业根本上从事芯片的生产，配套举动步伐相对分散，生产效率低，想遇上台湾困难不小。
由于台积电有这些上风，日本在2020年往后，也只能通过引进台积电来改变现有的半导体家当。2021年，日本决定为台积电在熊本县设立工厂供应5000亿日元的资金声援，通过台积电来重新引爆半导体家当。
2024年2月24日，总投资额超过1万亿日元的台积电在熊本的第一工厂Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）正式建成，年内将开始从事生产。
日本方面宣告说，这里将从事48-12纳米芯片的生产。在日本尚无12纳米芯片生产线的时候，是台积电创下技能改造的新领域，让日本半导体家当迈出新的一步。
通过拉辟达斯来首创日本半导体家当新天地
“第一台引进，第二台国产”，这这天本在上个世纪50年代从欧美国家引进前辈技能的时候采取的策略。现在从中国台湾引进技能时，所用的套路千篇一律。
不过和上个世纪50年代不同的是，半导体家当在日本已经衰退了三十年多年，海内由于在智好手机、5G、电动车、自动驾驶、IT平台、数据库等新家当上的研发、投资不多，对尖端芯片的需求很小。
日本企业依旧保有一定的芯片生产能力，但所生产的芯片均为成熟（legacy）产品，不具备在国际市场上的竞争能力。进入2000年往后的半导体家当投资巨大，已经不是一家企业通过集中投资就能获取家当上的技能上风。实现引进后的国产化，须要走一条新路。
在决定引进台积电的第二年，2022年8月10日，12名日本个人组建了Rapidus（拉辟达斯）公司。总裁为西部数据（Western Digital）原总裁、1952年出生的小池淳义，董事长由东京电子公司上任总经理、1949年出生的东哲郎担当。
两位年过七旬的老将，很快从丰田、索尼等8家企业那里筹集了73亿日元的投资，准备启用这73亿日元，终极得到5万亿日元去实践拉辟达斯工厂的培植、研发。
日本国家对拉辟达斯的帮助可谓及时、巨大。到2024年为止，已经决定近1万亿日元补贴给这家公司，这让拉辟达斯有了迅速发展的根本。
拉辟达斯将紧张生产2纳米芯片，为美国IBM供应干系产品，日本海内目前尚无能够利用这么前辈芯片的厂家。如果拉辟达斯的建厂、市场开拓均顺利的话，2027年该能够投产，正式参加与先期生产2纳米芯片台积电台湾工厂，与预备生产2纳米芯片的台积电美国亚利桑那州芯片工厂产品竞争。
拉辟达斯相信，IBM等美国企业一定只购买自己的产品，不可能光顾美国自家产品，更不会入口台积电在台湾生产的芯片。
从芯片的用场看，180-28纳米的产品紧张用在车载微电上，属于成熟产品，竞争非常激烈，日本虽然能够生产，但基本处于竞争中的劣势地位。在图像处理方面，尤其是今后新图像处理时利用的芯片大致在40-12纳米这个规格内，日本在台积电熊本工厂培植之前，险些没有干系的工厂，熊本工厂补充了这个空缺。
未来自动驾驶等利用的芯片为7-3纳米的芯片，日本手机及自动驾驶研发不足积极，拉辟达斯也只能向美国企业兜售自己的2纳米芯片，但有了干系的生产技能，提升日本在半导体方面的地位，这比企业盈亏更为主要。
也正是因此，拉辟达斯险些未考虑到证券市场上筹集成本，也无需IBM等美国用户为其供应资金，基本靠日本国家补助单挑最尖真个芯片奇迹，其年夜志壮志超越了以往任何日企。
在强调经济安保的日本政治经济界，只要谈投资关乎国家经济安全，如果能再谈谈培植一条没有中国参与的供应链，打消中国经济影响的话，就能更加随意马虎得到国家成本的投入，拉辟达斯则非常奥妙地用好了干系政策及舆论。
同时我们也需看到，日本国家的巨额资金投入到拉辟达斯后，很快日本企业对半导体家当的投资蔚然成风了起来。
三菱电机、AGC、SUMCO、佳能、瑞萨、富士电机等企业纷纭建厂或者追加了半导体投资，在拉辟达斯正式生产芯片之前，日本海内的半导体家当确实涌现了复苏的势头。
日本政府希望建立起新的半导体生态，通过扩大海内投资，让技能改造重新生动起来，而生产效率的提升，也能带来国民收入的增加，在实现家当转型的同时，实现（与中国经济逐步脱钩的）经济安保。
日本的半导体生态圈不仅限于海内，更要通过与美国、韩国、中国台湾地区及欧洲的互助，建立起新的与中国大陆脱钩的供应链，在半导体技能开拓及运用方面，保有上风地位。
拉辟达斯能否成为第二个台积电？
在台积电基本垄断了尖端芯片的生产及市场往后，日本能否通过国家成本帮助建立拉辟达斯，让拉辟达斯成为第二个台积电，终极取代台积电成为天下最为主要的芯片代工企业？
日本是芯片制造业的主要质料及设备的供应厂家，没有日本供应超级晶圆，没有日本企业供应的光刻胶等生产上利用的精密化工质料，没有东京电子生产的芯片设备，不论是台积电还是韩国三星，险些不能持续生产，不能实现技能进步。
干系的质料、设备在日本利用，在日本从事生产，按说能够让拉辟达斯超越台积电，成为天下最大的代工企业。
但是，拉辟达斯能否像台积电那样得到客户，或者说拉辟达斯的涌现让芯片市场发生变动，最新、最高端芯片从日本入口？在拉辟达斯工厂八字还没有一撇的时候，预测起来相称困难。
中国台湾的一位技能评论家对日本媒体讲了这样一个比喻。
“蒸小笼包的时候，包子很随意马虎粘在笼屉上。普通饭铺，蒸1000个包子，每每由于粘屉、露馅等终极只能卖出700个，但如果让台积电来蒸包子的话，他们能卖950个。其成品率极高。”
日企在原材料加工、制造设备、工程管理方面过去一贯排在世界顶级水平上，尤其芯片制造的干系设备本来就有相称多的内容这天本企业自己研发、生产的，日企比台积电等更熟习干系的技能，按说蒸1000个包子，大概成品率会高于950个。
但是，拉辟达斯等日企芯片企业在坚持开工率、抢占市场份额方面，是否具有一定的上风，目前完备看不出来。
从过去三十多年经产省对日本半导体的增援、给出的优惠政策看，险些鲜有成功的案例，能看到的是一个又一个的失落败结果，如今有了拉辟达斯，忽然日本就又能够成功了，估计这样的预测、编干系的故事，在日本半导体家当内很少有人能够真信。
台积电7-2纳米芯片的成品率是多少，是否能够赚取高于成熟芯片的收益？目前干系信息非常少，台积电在成熟芯片市场上赚取了较高的利润，这方面的宣布较多。如果没有这个利润的话，该公司很难活到现在。
拉辟达斯完备不生产成熟芯片，实际上失落去了长久坚持企业生存的根本。用大约七百分之一的资金（73亿日元）撬动国家5万亿日元的投资，想去推动这么好的项目的人在本日的日本处处都是，一抓一大把。
参照过去的事例，用国家的钱搞半导体，失落败了也不会有任何人卖力，今后该不会有太大的变革。
杜牧感叹“江东子弟多才俊，卷土重来未可知”时，间隔项羽在前202年自刎于乌江已经由去了一千年高下了。
从家当史的角度看，拉辟达斯超越台积电险些没有任何一点希望。
