7月17日，光刻机巨子阿斯麦（ASML）发布2024年第二季度财报。期内，ASML实现净发卖额62亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%；净利润达16亿欧元，环比增长28.92%，同比下滑18.7%；毛利率为51.5%，同比基本持平。
可以看到，虽然和去年同期比较，ASML的营收和利润有所低落，但是环频年夜幅增长的数据，也显示出半导体设备需求正在复苏。
财报显示，第二季度ASML的新增订单金额为56亿欧元，个中25亿欧元为EUV光刻机订单。截至2024年第二季度末，ASML的未交付订单总额达到390亿欧元。
与此同时，第二季度ASML共卖出89台全新光刻机（光刻系统）和11台二手光刻机，较第一季度分别增加23台、7台。以此打算，该季度ASML共售出100台光刻机。
谈及市场需求，ASML总裁兼首席实行官傅恪礼（Christophe Fouquet）表示：“正如此前几个季度，半导体行业的整体库存水平持续得到改进。同时我们也看到，无论是逻辑芯片还是存储芯片客户，对光刻设备的利用率都在进一步提高。只管以宏不雅观环境为主的不愿定性仍旧存在，我们估量下半年半导体行业将持续复苏。”
2024年营收估量同比持平
整体而言，ASML在2024年第二季度中，保持了较为稳健的财务表现，并对未来市场需求保持乐不雅观。傅恪礼谈道，第二季度的净发卖额处于预测营收区间的高位，毛利率高于预期目标，两者均紧张得益于浸润式系统的发卖额增加。
对付EUV光刻机（极紫外光刻）产品，ASML指出，在0.33数值孔径EUV光刻系统方面，公司在第二季度向客户发运了新一批的NXE:3800E系统，并且正按操持连续提高产能，估量下半年发运的大部分设备将是NXE:3800E系统。
在0.55高数值孔径（High NA）EUV光刻系统方面，ASML发运了第二台设备。第一台设备正在客户工厂里进行晶圆的合格性测试，第二台设备目前正在组装中，进展顺利。
个中，High NA EUV光刻机是制造2nm及以下的尖端制程的关键设备。只管设备价格昂贵，须要上亿欧元，但是争夺2nm节点的芯片大厂仍将率先利用，来攫取领先地位。
今年4月，英特尔就宣告，其已在美国俄勒冈州希尔斯伯勒的 Fab D1X 研发晶圆厂完成天下首台商用 High NA（0.55NA） EUV 光刻机的组装事情。
谈及第三季度预期及2024整年展望，傅恪礼表示，2024年第三季度的净发卖额估量将在67亿至73亿欧元之间，估量个中有14亿欧元来自装机管理业务，毛利率估量在50%到51%之间。估量研发本钱约为11亿欧元，发卖及管理用度约为2.95亿欧元。
同时，ASML对2024年整年的预期保持不变，估量整体营收与2023年基本持平。“我们将2024年视为调度年，持续对产能提升和技能发展进行投资。为2025年的强劲需求做好准备。根据过去两个季度所谈论的不同成分以及对利润率的影响，我们仍估量2024年的毛利率将略低于2023年。”傅恪礼说道。
详细到细分市场的预期上，他进一步指出，2024年来自逻辑芯片领域的收入将略低于2023年，由于客户们仍在消化2023年的新增产能。而存储芯片领域估量将高于去年，紧张由动态随机存取存储器（DRAM）技能制程节点的转变所驱动，来支持如第五代双倍数据率同步动态随机存储器（DDR5）和高带宽内存（HBM）等前辈存储技能。
同时，傅恪礼还估量，今年下半年ASML的古迹表现将比上半年强劲，这与半导体行业持续从下行周期中复苏的趋势是同等的。
AI推动半导体家当持续复苏
“当前，我们看到人工智能的强劲发展正成为半导体行业复苏和增长的强大推动力，领先于其他细分市场领域。”傅恪礼说道，“根据与客户的谈论以及我们的大量未交付订单，估量2025年将是表现强劲的一年。”
同时，他认为半导体终端市场的长期需求依然兴旺，能源转型、电气化、人工智能将持续带来需求，“运用领域的空间在不断扩大，未来技能制程节点对光刻的需求也在不断增加，这将推动对前辈制程和成熟制程两者的需求。”
因此，傅恪礼估量，2025年半导体行业将进入上行周期。随之而来的，环球范围内将有诸多正在兴建的晶圆厂投入利用。“我们将连续把重心放在未来，为长期的进一步增长做好产能准备。到2025年我们的净发卖额估量将为300亿到400亿欧元，到2030年将达到440亿到600亿欧元。”傅恪礼说道。
随着市场回暖，近期海内设备厂商的上半年纪迹也在攀升。比如，北方华创估量上半年净利润25.7亿至29.6亿元，同比增长42.84%至64.51%；长川科技估量2024年上半年归母净利润为2亿元至2.3亿元，同比增长876.62%至1023.12%。
从机构数据看，今年和明年的半导体设备市场将进入增长期。SEMI估量，2024年环球半导体设备市场规模将同比增加3.4%，达到1090亿美元，个中中国占比32%；2025年环球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。
当然，近年来环球半导体市场的发展也受到各国政策的影响。今日有称，美国正在考虑履行一项更为严格的出口牵制方法，对外国制造的产品进一步履行管控，业内也还在不雅观望之中。
此外，值得把稳的是，上个季度是傅恪礼上任后的第一个季度，接棒今年4月退休的Peter Wennink。而傅恪礼依然要面对不断变革的贸易环境，他也在视频访谈中说道：“只管短期内宏不雅观环境仍带来不愿定性，但我们对长期的增长机会充满信心。”
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