这至少是集邦咨询第二次上调出货量预期。2023年10月，集邦咨询估算2024年AI做事器增长逾38%，今年1月将年增长率进一步调整至40%。
综合多家剖析机构和做事器制造商的说法，AI做事器出货量的攀升，除了大模型竞赛带动的下贱客户高需求，更得益于上游芯片供应紧张状况今年以来逐渐改进。
高下游两端助推出货量攀升
和传统的通用做事器比较，AI做事用具备强大的打算能力，因此“用武之地”就在AI演习和推理过程中的数据打算。做事器配置的打算资源上，AI做事器每每搭配高性能CPU和GPU，而传统做事器常日不须要GPU。
大模型的演习与推理业务，催生了对AI做事器飞腾的需求，AI做事器也被称为“大模型算力之源”。据市场机构IDC今年4月发布的一份报告，2023整年中国AI做事器市场规模达到94亿美元，同比增长104%。TrendForce集邦咨询剖析师龚明德供应给南都的数据显示，2023年环球AI做事器的出货量为118万台，同比增长34.5%，占整体做事器市场的8.8%。
2024年的出货量占比和产值占比估量连续攀升。集邦咨询数据显示，从环球做事器市场的整体占最近看，AI做事器占整体做事器出货的比重预估将达12.2%，较2023年提升约3.4个百分点。比较之下，通用做事器出货量年增长率仅有1.9%。以产值维度估算，环球AI做事器产值将达1870亿美元，增长率达69%，产值占整体做事器高达65%。
图片来源：东海证券研报
集邦咨询剖析称，高下游多重积极成分助推AI做事器更强的市场表现：
从下贱需求侧来看，大型云厂商等对付AI做事器的采购依旧兴旺。据龚明德先容，北美的谷歌、微软、AWS（亚马逊云）、Meta等云做事厂商持续采购AI做事器，这些公司的采购量大致占整体市场的近6成。
上游芯片供应侧方面，SK海力士、三星、美光三家DRAM存储芯片大厂逐步扩产HBM（高带宽内存）——HBM可以实现AI演习所需的高带宽和低功耗，提升数据处理速率，在做事器中和GPU封装在一起；此外，芯片封装厂商台积电也在扩充CoWoS前辈封装技能生产线；其次，英伟达H100 GPU的交货前置韶光，从先前动辄40-50周低落至不到16周。龚明德见告南都，去年由于CoWoS和HBM等关键组件产能紧张，导致AI做事器供应不敷，部分订单被延迟至2024年。
AI做事器风口的玩家，除了浪潮、新华三、戴尔等做事器品牌厂商，还包括富士康、广达、英业达等ODM厂商（原始设计制造商）——ODM模式下，ODM厂商绕开品牌做事器厂商，直接同客户互助。此前，不少ODM厂商已给出AI做事器业务线的乐不雅观营收预期。
富士康母公司鸿海集团董事长刘扬伟5月尾在股东会上透露，今年鸿海AI做事器营收有望增长超40%，占整体做事器业务的比重达四成以上，而2023年该占比为三成，AI做事器会“很快成为富士康下一个万亿营收产品”。
中国台湾厂商广达则在5月中旬的古迹解释会上表示，去年由于GPU供应受限，影响到AI做事器实际出货量。但今年随着元件供应情形改进，估量下半年AI做事器“有望迎来出货爆发期”，AI做事器的整年营收占整体做事器业务的比重将超过五成。
市场机构TechInsights 6月下旬预测称，到2028年，AI做事器将占到整体做事器市场份额的59%，即1610.7亿美元，复合年增长率为49%。
GPU做事器仍是主流，但份额被蚕食
据东海证券打算，AI芯片占AI做事器本钱约70%-75%，个中GPU是AI芯片的主流。集邦咨询数据显示，AI做事器搭载的GPU供应商来源上，英伟达、AMD和英特尔三分天下，英伟达市场占比高达9成。
虽然AI做事器最常见的是CPU+多块GPU的硬件配置架构，但CPU＋ASIC的架构模式正迎头追赶。AISC即专用集成电路，为了某种特定需求而专门定制，广泛运用于深度学习和人工智能领域。按终端功能不同，AISC包括谷歌研发的TPU芯片（张量处理器，专用于机器学习）、地平线科技设计的BPU芯片（大脑处理器），以及NPU芯片（神经网络处理器）。
集邦咨询不雅观测到，除了谷歌在2023年下半年就加速将自研的TPU导入AI做事器，北美的AWS（亚马逊云）、Meta等云做事厂商亦持续扩大自研ASIC；其余，阿里、百度、华为等中国本土的云厂商也在积极扩大自主ASIC方案。这些成分匆匆使搭载ASIC的AI做事器占整体AI做事器的比重，在2024年将提升至26%，而主流搭载GPU的AI做事器占比则约71%。
龚明德阐明说，ASIC AI做事器的紧张需求或上风在于，其能更好地知足云做事供应商对特定AI运用的需求，同时长期利用本钱较低。
GPU做事器份额被蚕食的走势，在中国市场亦不例外。据上述IDC 4月发布的报告，2023年，搭载GPU的AI做事器霸占92%的市场份额，达到87亿美元；但ASIC等非GPU做事器以同比49%的增速，霸占了近8%的市场份额，超过7亿美元。IDC预测到2028年，中国市场上，非GPU做事器市场规模占比将超过33%。
采写：南都见习 杨柳
