3月22日，上海证券交易所官网显示，晶晨股份由国泰君安证券担当保荐机构，融资金额15.14亿元。
根据招股解释书，晶晨股份拟发行不超过4112万股，每股面值1元，逾额配售部分不超过本次公开拓行股票数量的15%。
按招股书先容，晶晨股份已经成为海内最大的智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等智能多媒体SoC芯片和全部系办理方案供应商之一。在 OTT机顶盒芯片零售市场，根据格兰研究数据，2018 年公司市场份额位列国内第一，在该细分领域处于市场领先地位。业务覆盖中国、美国、欧洲等环球经济紧张区域。
公司成立于2003年7月11日，注册地位于上海自贸区内，所属行业为打算机、通信和其他电子设备制造业。
净利润三年复合增速达104%
从古迹来看，晶晨股份的古迹增速较快，公司2016年业务收入为11.5亿元，2017年业务收入同比增长46.96%至16.90亿元，2018年同比增长40.18%至23.69亿元，三年内的年复合增长率达43.56%。
从扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润数据来看，2016年为6515.65万元，2017年为1.61亿元，2018年为2.71亿元，后两年的按年增幅分别达到146.4%和68.7%，年复合增长率达103.91%。
截至2018年底，晶晨股份研发投入占业务收入的比例为15.88%。
按照产品分类来看，智能机顶盒芯片贡献了公司收入的紧张来源，但三年内发卖收入占比有所降落，从2016年度的81.42%低落至2018年度的55.62%。
而智能电视芯片的发卖收入占比则在稳步提升，从2016年度的17.82%提升至33.13%。
此外，AI音视频系统终端芯片为新开拓的产品，2017年度发卖占比仅2.29%，到2018年度大幅提升至11.21%。
产品收入比例
凭11项核心技能闯关科创板
这次冲刺科创板，晶晨股份选择的是《上市规则》五大门槛中的第四项的规定，即估量市值不低于公民币30亿元，且最近一年业务收入不低于公民币3亿元。
此外，招股书还表露了晶晨股份节制的“硬科技”到底包括哪些技能。
据先容，晶晨股份自主研发了全格式视频解码处理技能、全格式音频解码处理技能、环球数字电视解调技能、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频旗子暗记处理技能、芯片级安全办理方案、软硬件结合的超 低功耗技能、内存带宽压缩技能、高性能平台的生态整合技能、超大规模数模稠浊集成电路设计技能等11项关键核心技能。
截至招股解释书签署日，公司累计得到集成电路布图设计专有权39项、已授权海内专利14项、外洋专利33项；其余，公司正在申请的海内发明专利208项、外洋专利41项。未来公司将连续积极进行专利申请，并促进技能的成果转化。
按照晶晨股份表露的操持，本次上市召募的资金将紧张用来主营业务干系的项目，包括AI超清音视频处理芯片及运用 研发和家当化项目、环球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目、国际/海内8K标准编解码芯片升级项目、研发中央培植项目。值得一提的是，在募资分配去向中，操持投资规模最大的并非上述4个项目，而是发展与科技储备资金，操持投资6亿元。
晶晨股份在招股书中表露了未来三年的发展目标：“首先，公司将不断完善升级智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端产品等芯片产品，进一步加强与下贱有名智能终端设备整机制造厂商及品牌商、三大电信运营商的互助，连续提升公司智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端产品等芯片产品的市场霸占率；其次，公司将以汽车电子市场的快速发展为契机，对车载信息娱乐系统芯片产品 进行研究、开拓，加快核心技能转化能力，开拓新的利润增长点；末了，公司将提升技能研发水平，强化技能创新能力，创造新的产品增长点，进一步提高公司的市场竞争力，巩固公司在行业中的领先地位。”
两位实控人为美国国籍
截至招股解释书签署日，晶晨股份的控股股东为晶晨控股，直接持有公司1.46亿股股份，占公司总股本的39.52%。晶晨控股截至2018年底的总资产为1.37亿美元，当年净利润7627.77万美元。
晶晨股份有两位实际掌握人，分别是John Zhong 和 Yeeping Chen Zhong，两人是一对夫妻，均为美国国籍。两人出生于1963年，双双毕业于佐治亚理工大学电子工程专业。
截至招股解释书签署日，晶晨集团持有晶晨控股100%股权，John Zhong 和 Yeeping Chen Zhong分别持有晶晨集团28.02%股权和4.41%股权。
此外，晶晨股份还有三名持股5%以上的股东，包括TCL王牌电器(惠州)有限公司、青岛天安华登投资中央(有限合资)、华域汽车系统(上海)有限公司，三名股东的持股比例分别为11.29%、5.22%和5.45%。
招股书提醒，公司可能面临多种风险，包括因技能升级导致的产品迭代风险、研发失落败风险、核心技能泄密风险、经营古迹颠簸风险、存货跌价和周转率低落风险、客户集中风险、核心技能人才流失落风险、毛利率颠簸风险、募投项目履行风险、发行失落败风险等。
