AI算力需求持续增长 大年夜客户提出更高速光模块需求_模块_美观

中信建投表示，外洋云厂商对付未来成本开支坚持较乐不雅观的指引口径，并且越来越多的客户方向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群打算需求拉动。
云打算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI运用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于演习。
该机构认为，800G和1.6T光模块需求预期均可以乐不雅观，持续看好AI算力板块。

华安证券近日指出，近期受外洋算力家当链公司Q3古迹指引不及预期影响，海内AI算力和光模块普遍回调，从中长期来看，IT根本举动步伐投资向AI的倾斜和光模块用量的提升为确定性事宜，板块的古迹兑现纵然节奏不及预期，但却有望拉长此轮AI投资的波峰。
当前光模块古迹兑现仍处早期阶段，建议乐不雅观看待2024估值，调度充分的公司具备投资代价，建议关注中际旭创、天孚通信、华工科技、工业富联等。
其余，AI/HPC场景可插拔光模块向CPO/OpticalIO形态演进为长期确定反向，建议关注产品形态变革给家当链代价分配带来的变革，建议关注硅光集成芯片、Driver电芯片、CW激光器、MPO连接器、保偏光纤环节，关注光迅科技、仕佳光子、源杰科技、太辰光、光库科技等公司。

本文源自金融界