净利润预增大年夜涨10倍！国内半导体设备四巨擘围绕Chiplet/HBM构造_亿元_装备

中国作为环球最大的半导体市场，海内半导体晶圆厂持续有扩产操持，估量2024年半导体设备需求增速将超过20%。
最近已经有4家半导体设备公司公布了半年报预报，个中长川科技的上半年净利润增长最高达到1023.2%，北方华创、华海清科第二季度净利润创下了单季度历史新高。

图：电子发热友根据公开资料整理

半导体设备领域，2024年海内厂商在国产替代上哪些最新进展？2023年纪迹和最新2024年一、二季度报，揭示了哪些国产半导体设备公司涌现了打破？本文进行详细解读。

在今年上海举办的SEMICON大会上，北方华创董事长赵晋荣表示，芯片技能的进步，离不开芯片装备的不断创新。
他认为，不论是芯片的系统集成，还是工艺的集成，底层便是材料和构造的创新，这二者都来自于装备。
我们必须通过加强根本科研，来支撑制造设备家当。

作为国产半导体设备的龙头企业，北方华创2023年营收达到220.79亿元，创公司古迹历史新高，净利润38.99亿元，同比增长65.73%。
7月11日，北方华创公告，估量2024年上半年实现业务收入114.1亿元-131.4亿元，同比增长35.4%-55.93%；估量净利润25.7亿元-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%。
公司运用于集成电路领域的刻蚀设备、薄膜设备、洗濯设备和炉管设备等工艺装备及市场霸占率持续稳步攀升。
估量第二季度的净利润14.43亿到18.33亿元，环比增长28%-63%，创下单季度新高。

北方华创的薄膜沉积和刻蚀、光刻设备称为最主要的三大前道设备。
从主营业务看，公司可以为前辈封装领域客户供应TSV制造、正面制程-大马士革工艺、背面制程-露铜刻蚀和RDL工艺的全面办理方案，个中，TSV技能作为前辈互联办法，在HBM和CoWoS中起到至关主要浸染。
中邮证券研报指出，随着2.5D和3D封装技能的运用，TSV作为关键工艺将拉动集成电路设备家当高质量发展，显然北方华创受益于该技能自主可控。
随着海内半导系统编制造产能存在较大缺口，设备国产化率还须要较大提升空间，北方华创的自研技能和设备未来2-3年将迎来更多海内厂商的订单。

“在半导体设备领域，海内离国际前辈水平还有相称一段间隔。
海内可以供应的设备，占集成电路生产线的百分数，比较守旧的说法15%没有问题，进取的说法是30%，乃至更高也有可能。
同时，我们非常欣喜的看到，中国数百家半导体设备公司都在冒死努力，发展速率很快，成熟的有20多家企业，险些涵盖了半导体十大类设备的所有门类。
”中微半导体董事长尹志尧对媒体表示。

中微半导体成立于2004年，2007年首台刻蚀设备、薄膜设备研制成功并运往海内客户，到2024年公司累计已经超过5000个反应台在国内外130多条产线实现量产和大规模重复发卖。
近日，中微公司董事长尹志尧表示，当前中微自主化进展顺利，关键零组件“自主可控”比例已超过9成，预期在2024年第3季就能达到100%。
他相信在5~10年，中国半导体设备技能可以遇上最前辈水平。

经由20年的发展，中微公司已经成海内半导体设备的领军企业，从这家公司最近三年的营收和净利润都能看到中国半导体设备需求的迅猛增长。
从2021年到2023年，中微公司的营收分别达到31.08亿，47.4亿和62.64亿元，年复合增长率打破32%；这三年间，净利润分别达到10.11亿，11.7亿和17.86亿元，2023年净利润同比增长52.67%。

营收构造方面，2023年中微公司刻蚀设备发卖约47.03亿元，同比增长约49.43%；MOCVD设备发卖约4.62亿元，同比低落约33.95%。
同期，公司实现归母净利润17.86亿元，同比增长52.67%。
中微公司认为，“半导体行业的未来，制造设备是关键”，没有能加工微米和纳米尺度的光刻机、等离子体刻蚀机和薄膜沉积等设备，就不可能制造出集成电路和微不雅观器件。

今年第一季度，中微半导体营收达到16.05亿元，同比增长31.23%。
扣非净利润2.63亿元，同比增长15.40%。
个中，公司第一季度刻蚀设备实现收入 13.35 亿元，较上年同期增长约 64.05%，刻蚀设备占业务收入的比重由上年同期的 66.55%提升至本期的 83.20%。

近年来，芯片从二维向三维的构造变革带来了新的市场机遇。
尹志尧认为，集成电路发展到当前阶段，光刻机的关键浸染在减弱，而刻蚀、薄膜和其它设备的关键浸染在增强。
深层构造不是靠光刻，而是薄膜等其它设备的综互助战，这对海内企业来说是很大的机会。

中微未来设定了三大业务方向，一是集成电路设备，从刻蚀到薄膜再到检测等关键领域，更多地去做开拓；二是泛半导体设备，公司将借助现有技能积累，扩展布局显示、微机电系统、功率器件、太阳能领域的关键设备；三是进军光学检测设备，中微公司通过投资布局了第四大设备市场——光学检测设备，近期将尽快开拓出电子束检测设备，这也是除光刻机以外最大的短板。

“华海清科最早是从CMP（化学机器抛光）起步，我们现在CMP已经进入了各个头部企业，实现了高比例的国产替代。
在这一根本上，环绕着Chiplet和HBM（高带宽内存）开展了一系列设备布局，如减薄加抛光设备已经小批量发往用户，而且都是头部企业，效果非常好。
特殊是在有些TTV工艺上的均线指标已经超过国外竞争对手。
” 华海清科董事、总经理张国铭对媒体表示。

华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备供应商，公司在纳米级抛光、纳米精度膜厚在线检测、纳米颗粒超清洁洗濯、大数据剖析及智能化掌握等关键技能层面取得了有效打破和系统布局，开拓出了Universal系列CMP设备、Versatile系列减薄设备。

7月14日，华海清科发布估量预报，该公司估量2024年半年度实现营收为14.50亿元至15.20亿元，较上年同期比较增加2.16亿元至2.86亿元，同比增长17.46%；实现归母净利润为4.25亿元至4.45亿元，较上年同期比较增加5090.27万元至7090.27万元，同比增长13.61%至18.95%。

如何实现上半年纪迹的增长？华海清科表示，CMP（化学机器抛光）等专用装备、晶圆再生与耗材做事发卖规模较同期均有不同程度增长。

长川科技紧张为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等供应测试设备，目前公司紧张发卖产品为测试机、分选机、自动扮装备及AOI光学检测设备等。
这家公司的紧张客户包括长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个企业。

7月15日，长川科技发布2024年上半年纪迹预报，估量今年上半年实现归属母公司净利润2-2.30 亿元，同比增长877%-1023%。
个中第二季度，长川科技实现归母净利润1.96亿到2.2亿，同比增长324.14%-359.53%。

得益于集成电路行业的整体温和复苏，以及细分市场客户需求的显著增长，长川科技在集成电路测试领域的产品线不断扩展，市场霸占率稳步提升。
这导致与去年同期比较，公司的业务收入实现了显著增长。
比如测试机方面，长川公司投入数字测试机开拓，D9000 系列新品可用于数字逻辑芯片、系统级SoC 及其射频类芯片的CP 和FT 测试；在分选机方面，长川自研的三温分选机，适用于GPU、做事器CPU、AI芯片等数据中央产品和车载、手机等消费级产品测试。

此外，长川科技对STI 完成收购之后，整合STI 在业界领先的高精度光学检测技能（AOI），为探针台等新产品在光学检测领域供应技能支持。
STI与德州仪器、安靠、三星、日月光、美光、力成等多家国际IDM和封测厂商建立了长期稳定的互助关系，为公司进入国际有名半导体企业的供应体系供应了有力支持。

据外洋媒体宣布，美国考虑最快于今年8月下旬出台对华半导体限定新规，进一步限定中国取得AI芯片所需的HBM芯片和制造HBM芯片所需的半导系统编制造设备。
外洋对中国入口的半导体设备管控日趋收紧，这都倒逼中国半导体设备厂商对此类设备的研发和国产替代机会。
谁能真正把握市场的机会，技能和产品力是终极的考验。

北方华创、中微公司、华海清科、长川科技等多家厂商都不懈努力，相信今年下半年还会有更多的国产半导体设备新品和市场情形，我们将持续跟进宣布。