连续关注触显大变革。屏幕镀膜是新一代产品最大的亮点,在屏幕大变革时期,作为智能终端产品代价量最大的环节,大变革将孕育大公司,大公司绽放大牛股。从需求的角度来看,屏幕的技能变革先是从人性和性能提高提出技能改造的需求,再在对本钱掌握扩大规模提出哀求,循环往来来往。家当发展分为三个周期,初始期、渗透期及换机期,莱宝高科和欧菲光便是捉住前两个周期发展起来的。当GTAT 蓝宝石大量生产初试失落败的时候,其他能够代替蓝宝石实现初期的防刮擦功能以及改变户外阅读的减反射功能的镀膜工艺崛起将非常迅速,实现又一次0-100 的飞跃式发展,在这一环节家当链重构为镀膜企业带来的机会最大。屏幕创新将孕育下一个伟大的公司,连续强烈推举利达光电等创新龙头。
汽车电子持续关注,大行业孕育大机会。过去几年,随着“去台湾化”的家当链重构,海内消费电子企业走向行业前列,随着汽车智能化趋势加速,汽车电子行业市场空间加速,从家当调研来看,通过内生外延快速切入汽车电子行业优质企业的计策发展方向,而在消费电子领域形成的技能研发实力,加上渠道的整合开拓,预期未来几年,大陆企业份额将快速提升,并不断切入核心零部件等高附加值行业。强烈建议关注关注得润电子,立讯精密,利达光电,欣旺达,大立科技等。
苹果供应链目前首推为歌尔声学、大族激光、立讯精密、金龙机电、欣旺达的组合。
芯片领域建议重点关注指纹识别第一股硕贝德以及由芯片往整体办理方案拓展的福星晓程的大机会。
上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅-1.94%,跑赢沪深300 指数0.15个百分点,年初以来累计上涨26.26%,跑赢沪深300 指数23.65 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为-2.50%、-2.52%、-1.86%、-1.09%、-1.85%。
本周行业与公司事宜提醒: 三季报表露期,重点公司将第一韶光点评
风险提示:系统性风险。（安信证券）
