美股收盘，英伟达涨超16%，股价创历史记录高位，总市值逼近2万亿美元大关，公司2023年第四季度营收221亿美元，同比增长265%；净利润122.85亿美元，同比增长769%；超微电脑暴涨逾32%，AMD涨超10%
国内外的科技巨子了局围猎“AI芯片”，AI的前景非常广阔，下面梳理下主流厂商梳理
英伟达--A100/H100/H200
A100和H100（市场主流），以及近期发布的新一代H200芯片。
比较上一代A100和H100，H200紧张变革在于内存，成为首款采取HBM3e（高频宽存储器）的GPU，使得带宽从H100的每秒3.35TB提高至4.8TB，提高1.4倍，存储器总容量从H100的80GB提高至141GB，容量提高1.8倍，同时推理能耗大幅降落。
干系标的：
中际旭创：英伟达供应商，供应800g光模块。
天孚通信：光引擎二期已开工，23年英伟达占收比高。
奥士康：通过供应体系向英伟达供应PCB。
沪电股份：有一个算力板料号正在过英伟达的认证。
罗博特科：参股公司ficontec一贯向英伟达供应设备。
铂科新材：英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。
谷歌--TPU
TPU与同期的CPU和GPU比较，可以供应15-30倍的性能提升，以及30-80倍的效率（性能/瓦特）提升。
谷歌最新发布的TPU v5p，这是谷歌迄今为止最强大、最高效的TPU芯片。TPU v5p的设计旨在提高性能、规模和灵巧性，其演习性能比TPU v4快2.8倍，演习嵌入密集模型的速率快1.9倍。同时，与TPU v4比较，TPUv5p提高了两倍的FLOPS和三倍的内存带宽。
干系标的：
中际旭创：谷歌核心供应链，带环形器的VFR8光模块盈利能力强，份额上风大。谷歌数据中央光模块的核心供应商， 受益于谷歌的云根本举动步伐投入。
腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样环形器
博创科技: 收购了长兴盛，成为谷歌数据中央的核心供应商，有望受益于谷歌的光交流机需求。
太辰光：给谷歌供应连接器产品。 客户紧张来自谷歌，开始在谷歌进行布局，受益于谷歌的数据中央光模块需求。
AMD--MI300
MI300X拥有超过1500亿个晶体管，内存是英伟达H100芯片的2.4倍，据称在演习大型措辞模型方面与H100芯片相称，但在推理方面表现更好。
Instinct MI300X加速器从发布会之日起开始发货，Instinct MI300A加速器也已经进入量产阶段。
干系标的：
通富微电：AMD最大的封装测试供应商，公司通过并购与AMD形成了“合伙+互助”的强强联合模式，有涉及AMDInstinctMI300、Rx7900mGPU的封测项目。
芯原股份：2022年4月公司正式加入UCIe家当同盟（由AMD等十家企业于2022年3月共同成立，提出了一种开放的Chiplet互连规范），公司持续推进Chiplet技能家当化，有望进入Chiplet核心家当链。
锐捷网络：联合AMD开拓GPU方案。
中电港：分销AMD EPYC系列cpu。
奥士康：AMD的PCB供应商。
胜宏科技：AMD的PCB供应商。
微软--Maia 100 /Cobalt 100 Arm
11月15日，微软在西雅图召开的 Ignite 大会上发布了两款芯片，一款面向 AI，一款面向云打算。微软发布的这款名为 Maia 100 的人工智能芯片，旨在与英伟达备受追捧的 AI 图形处理单元展开竞争。第二款则是 Cobalt 100 Arm 芯片，面向通用打算任务并将与英特尔处理器争夺市场。
亚马逊--演习芯片Trainium/推理芯片Inferentia
在亚马逊、微软和谷歌这三家中，亚马逊是唯一一家在做事器中供应演习和推理两种类型芯片的云供应商。亚马逊云科技目前有三条自研芯片生产线，分别是通用芯片Graviton、专用AI芯片Trainium(演习)和Inferentia(推理）以及Nitro。
华为--昇腾910/昇腾310
目前紧张包括了昇腾910（用于演习）和昇腾310（用于推理）两款处理器，采取自家的达芬奇架构。
干系标的：
润和软件：公司是华为的深度战赔互助伙伴，在麒麟系列芯片平台上开拓了多款行业终端办理方案。
神州数码：公司是鲲鹏、昇腾生态伙伴，公司是华为的深度计策互助伙伴，公司发布了神州鲲泰人工智能推理做事器，以“鲲鹏+昇腾”为核心，可供应128个处理核心的算力，同时最大可支持8张华为Atlas 300推理卡，供应256GB推理缓存，以及最大704 TOPS INT8的AI算力。
烽火通信：持股87%长江打算。长江打算作为昇腾主要的整机硬件互助伙伴，基于昇腾AI，面向人工智能根本举动步伐培植的业务需求，先后推出了G210K V2边缘型、G220K V2推理型、G440K V2演习型等多种AI做事器，一经推出，做事于电信、金融等浩瀚行业客户，备受市场认可。
拓维信息：公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI演习、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能打算中央培植。
同方股份：2023年2月16日，据子公司官微：同方打算机联合华为，推出基于昇腾技能的AI做事器，并与北京昇腾人工智能打算中央签约达成互助。
海光信息--海光系列、深算系列AI芯片
海光信息：中科院背景，公司的产品包括海光通用途理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和运用软件，软硬件生态丰富，性能精良，安全可靠，已经广泛运用于电信、金融、互联网、教诲、交通等主要行业或领域。
寒武纪--思元系列Ai芯片
寒武纪：思元370是寒武纪第三代云端产品，采取7nm制程工艺，是寒武纪首款采取Chiplet技能的AI芯片，最大算力高达256TOPS(INT8)。寒武纪新一代云端智能演习新品思元590芯片还没发布，但已经受到很多关注和谈论，特殊是寄予在大模型演习和推理任务中一定程度上替代A100的厚望。
龙芯中科--龙芯系列芯片
龙芯中科：龙芯3A6000采取我国自主设计的指令系统和架构，是我国自主研发、自主可控的新一代通用途理器，可运行多种类的跨平台运用，知足各种大型繁芜桌面运用处景
燧原--邃思系列芯片
腾讯背景，邃思系列芯片、云燧演习和推理加速卡以及云燧智算机的全系列算力产品线。目前燧原已经为大型科研机构支配了千卡规模的AI演习算力集群，并成功落地；燧原还与腾讯互助，在OCR笔墨识别，智能交互，智能会议等方面发挥浸染，性能达到了业界同类产品两倍以上，性价比上具有很高上风。
干系标的：
弘信电子：公司与燧原科技签订计策互助协议后，进行了多层次深入协同推进互助。
中国本土AI芯片公司还有百度昆仑芯片、壁仞科技、天数智芯、沐曦等。
风险提示：投资决策需建立在自己的独立思考之上，本文所述内容旨在供应更多信息，涉及个股仅是公开信息信息资料整理分享案例，仅供参考及互换谈论，不构成实际投资操作建议！
股市有风险，投资需谨慎！
若按照文中的不雅观点交易，风险收益自担！
